Blog d'Aelios Finance : Levée de fonds, M&A, LBO

STENTYS RAISES 23 million euro in the most successful technology IPO on Euronext in Paris

Stentys’ successful IPO is a perfect demonstration of Aelios’ unique position to advise ambitious entrepreneurs on all aspects of strategic transactions. Stentys’ IPO is the 5th corporate finance transaction for which Aelios advises Stentys and its co-founders.

Stentys’ Chairman, Pr Séguin, had done business in the past with Thibaut de Monclin, a founding partner of Aelios. The relationship intensified when Alain Lostis, another founding partner of Aelios, worked with Pr Séguin on his previous and very successful venture, CoreValve (acquired by Medtronic in 2009 for $700 million in cash): raising capital and advising him on many aspects of relationship with potential corporate buyers.

For his next venture, Stentys, Pr Séguin and co-founder and CEO Gonzague Issenmann, appointed Aelios from the very start to raise their first round of financing subscribed by Sofinnova. Since this first transaction, Aelios and Stentys have built an intense relationship that ranges from reviewing strategic matters to advising on all corporate finance aspects. In the middle of 2010, raising capital through an IPO had become an obvious route to explore for Stentys and Aelios proposed to partner with Allegra to advice on all aspects of the IPO. Allegra brought its technical expertise on the IPO process and Aelios focused on working with the management and the board to build the equity story, ensuring that it is clearly articulated, accurate and backed by solid strategic insight and overlooking all major decision for the entire process.

“As always, it has been a pleasure to work with Aelios, a corporate finance advisor that is consistently giving honest and insightful advices and helps us execute it. This is so rare in this business” comments Pr Jacques Séguin, Chairman of Stentys.

Gonzague Issenmann, CEO of Stentys adds “From strategic matters to detailed tactics in executing corporate finance transactions, Aelios is always there with us in the critical moments”

“We are blessed to have worked one more time with Jacques Séguin and his team and his investors: great inventors, great investors, great entrepreneurs all dedicated to the progress of medicine. We look forward to continuing to serve them and improve patient care” comments Alain Lostis from Aelios “we are also pleased that this successful IPO opens a virtuous cycle in the financing of innovative companies with financial markets working alongside venture funds to create great French companies”.

STENTYS LEVE 23 MILLION D’EUROS lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris et relance ainsi le marché des introductions en bourse

La réussite de l’introduction en bourse de Stentys illustre le positionnement unique d’Aelios Finance sur l’ensemble des opérations financières de haut de bilan pour les entrepreneurs. L’introduction en bourse de Stentys est la 5^ème opération de Corporate Finance consécutive pour lesquelles Aelios Finance a été le conseil de Stentys et de ses co-fondateurs.

Le président de Stentys, le Professeur SEGUIN, avait initialement travaillé avec Thibaut DE MONCLIN, l’un des directeurs associés d’Aelios Finance. La relation entre les deux entreprises s’est accentuée lorsqu’Alain LOSTIS, un autre directeur associé d’Aelios Finance, a travaillé sur plusieurs opérations avec le Pr. SEGUIN sur sa précédente entreprise, CoreValve, l’une des plus belles success stories du « medtech » français suite à son acquisition par Medtronic en 2009 pour 700 millions de dollars en cash.

Pour leur nouvelle entreprise, Stentys, le Pr. SEGUIN et Gonzague ISSENMANN, co-fondateur et directeur général, ont mandaté Aelios Finance dès l’origine en lui confiant le premier tour d’une levée de fonds souscrite par Sofinnova. Depuis cette première opération, Aelios Finance et Stentys ont développé une relation étroite incluant tous les aspects de Corporate Finance ainsi que des revues stratégiques. Dès la fin du premier semestre 2010, lever des fonds par le biais d’une introduction en bourse s’est imposé comme une opportunité à explorer pour Stentys. Aelios a proposé de s’allier avec Allegra Finance pour gérer l’ensemble du processus d’introduction. Allegra Finance a apporté son expertise technique vis-à-vis du processus d’introduction, alors qu’Aelios s’est focalisée sur un rôle de coordination général supervisant notamment la production de l’equity story, conjointement avec les dirigeants et le conseil d’administration de Stentys, dans le but de s’assurer de la clarté de la présentation.

« Comme à chaque fois, ce fut un réel plaisir de travailler avec Aelios, une entreprise de Corporate Finance dont les conseils sont systématiquement pertinents et honnêtes, et qui nous assiste efficacement dans leur mise en œuvre. C’est si rare dans ce métier », commente le Pr. Jacques SEGUIN, Président de Stentys.

Gonzague ISSENMANN, Directeur Général de Stentys, ajoute : « du traitement des sujets stratégiques aux démarches détaillées d’exécution d’opérations de Corporate Finance, Aelios est toujours présent à nos côtés dans les moments critiques ».

« Nous avons de la chance d’avoir travaillé à nouveau avec Jacques SEGUIN, son équipe et ses partenaires financiers : excellents inventeurs, excellents entrepreneurs et excellents investisseurs, tous dédiés au progrès de la médecine. Nous attendons avec intérêt l’opportunité de continuer à travailler avec eux», commente Alain LOSTIS d’Aelios Finance. « Nous sommes également heureux que cette introduction en bourse aide à relancer les opérations en bourse et contribue à ré ouvrir le cercle vertueux du financement des entreprises innovantes, dans le but de créer des entreprises françaises d’excellence et de permettre aux fonds d’investissement de réaliser leurs investissements. »

STORVISION renforce sa capacité de développement en accueillant Audacia à son capital

Audacia apporte à STORVISION un financement en capital de plus de 2 millions €. Cette opération permettra à STORVISION d‘accélérer le déploiement de ses solutions de vidéosurveillance sur le plan national et international. Aelios Finance a conseillé la société pour la réalisation de cette opération.

Vendôme (Loir-et-Cher), le 11 octobre 2010 : La société française STORVISION conçoit et distribue une gamme de produits et de services dans le domaine de la vidéosurveillance: enregistreurs numériques (DVR et NVR), solutions de stockage de masse sécurisé, caméras, caméras méga pixel, dispositif logiciel, services à valeur ajoutée, et a acquis en quelques années une position de leader.

La société se positionne comme le partenaire privilégié des grossistes spécialisés dans la distribution de matériel de sécurité et de vidéosurveillance auprès des installateurs. En 2009, STORVISION a réalisé un CA de près de 8 M€ et emploie 30 salariés.

 « La rapidité de notre développement et les opportunités de marché qui se présentent à nous m’ont incité à me doter de moyens financiers importants. L’entrée d’Audacia à notre capital nous permet d’avoir les moyens de nos ambitions  » déclare M. Laurent Ozon, Président.

 «STORVISION a connu un développement rapide et toujours rentable, financé uniquement sur fonds propres, avec un taux de croissance de 40% par an depuis sa création, démontrant ainsi la remarquable capacité d’exécution du management. L’équipe de STORVISION est dynamique, stimulante et exigeante, d’où une rencontre enrichissante et passionnante » commentent Patrick Vignaud et Hadrien Mollard, qui ont piloté la mission au sein d’Aelios Finance