Blog d'Aelios Finance : Levée de fonds, M&A, LBO

Levée de fonds de 2,5 M€ de ActivNetworks – Aelios conseil de l’opération

ActivNetworks vient de clôturer sa première levée de fonds pour un montant de 2,5 millions d’euros notamment auprès de Oddo Private Equity. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

Expert de l'accélération et de l'optimisation des flux web http/s, ActivNetworks est l'éditeur de BoostEdge.

Disponible embarqué sur un serveur ou en version logicielle sous forme virtualisée, BoostEdge accélère, sécurise, assure la haute disponibilité et la tenue en charge des applications et sites web. Grâce au brevet exclusif « Plug’n Activ », BoostEdge est mis en œuvre de façon transparente, en moins de 2 heures, sur un réseau en exploitation, sans nécessiter de modification des applications, serveurs ou postes clients. BoostEdge accélère déjà les applications métier de plus de 30% des entreprises du CAC 40 ainsi que de grands sites d’e-commerce, banque ou assurance en ligne, sites portails ou institutionnels.

"Après des années de R&D, nous sommes dans une conjoncture très favorable d'adéquation produit / demande du marché. Nous avons une fenêtre de tir immédiate pour promouvoir notre avance technologique au niveau mondial, en s'appuyant sur nos références et nos partenaires internationaux. Nous remercions Oddo Private Equity qui nous a fait confiance et apporté les moyens financiers nécessaires à ce challenge. Il ne suffit pas d'avoir le meilleur produit, il faut que les clients le sachent", déclare Serge Cuesta, Président d’ActivNetworks

Mathieu Le Roux, directeur d’investissements, Oddo Private Equity « Le projet d’ActivNetworks nous a séduit car les solutions apportées au marché nous semblent plus que jamais d’actualité pour résoudre le dilemme de l’optimisation des data centers (green IT) tout en permettant l’accélération des flux de données. Les excellents retours de clients tant sur les produits que sur l’équipe de dirigeants nous ont confortés dans notre volonté de donner à la société des moyens conformes à son fort potentiel. ».

Levée de fonds de 3 m€ pour DAKOTA - Aelios conseil de l'opération

Créée en 1990, DAKOTA EDITIONS fut, à l’origine, une maison d’édition spécialisée sur les guides de voyages et les beaux livres. Depuis quelques années, la société s’est diversifiée dans la conception et la fabrication de coffrets cadeaux sous la marque DAKOTA BOX.

Dans l’univers fortement concurrentiel des coffrets cadeaux, DAKOTA EDITIONS a su se différencier et s’imposer comme un des acteurs phares du marché. La passion des voyages, l’expérience de l’édition et le développement de partenariats forts (Géo, Routard, SLA, …) sont les principaux ingrédients de la réussite de leurs coffrets au contenu original et au format de qualité.

Grâce à la maîtrise de sa chaine de production et à la fiabilité de ses engagements, DAKOTA EDITIONS a su nouer des relations privilégiés avec les grandes enseignes de distribution et prévoit de réaliser en 2009 un volume d’affaires de 24 M€.

Sa jeune équipe dirigeante prévoit de poursuivre une croissance rapide en France et à l’international en confortant leur position sur un marché en pleine explosion. CICLAD a investi 3 M€ pour une participation minoritaire au capital.

« Nous souhaitons accélérer le développement de l’entreprise » explique Olivier Chanut, Directeur Général de DAKOTA EDITIONS, « CICLAD nous est apparu comme le partenaire financier idéal pour nous aider à saisir les opportunités de marché qui s’offrent à nous actuellement ». Stéphane Billon, Directeur Associé chez CICLAD souligne pour sa part que « le management de DAKOTA EDITIONS a su faire croître très sainement l’activité de l’entreprise. Nous partageons pleinement leur analyse du marché et sommes convaincus de leur capacité à déployer la stratégie ambitieuse qu’ils nous ont exposée. »

Adocia lève 14 millions d’euros auprès du fonds Innobio (FSI), SHAM et de ses actionnaires historiques – Aelios conseil de l’opération

Le Fonds InnoBio, spécialisé dans les biotechnologies, annonce son premier investissement d’un montant de 6 millions d’euros dans la société Adocia. L’investissement du fonds InnoBio, géré par CDC Entreprises dans le cadre de FSI France Investissement, complète une levée de fonds de 14 millions d’euros au total, dont 6 millions d’euros souscrits par les investisseurs historiques de la société Adocia. L’assureur lyonnais SHAM participe également à cet investissement à hauteur de 2 millions d’euros.

 

Adocia SAS, société de biotechnologies, implantée à Lyon, est spécialisée dans la régénération tissulaire et le traitement des maladies chroniques. La société développe des formulations très innovantes qui mettent en oeuvre des facteurs de croissance pour la médecine régénérative mais également des protéines thérapeutiques telles des anticorps monoclonaux.

 

Fondée par Gérard, Olivier et Rémi Soula en 2005, avec un capital initial de 1,8 million d’euros, Adocia a réalisé en 2007 une première levée de fonds de 12 millions d’euros, à laquelle ont participé AGF Private Equity, Société Générale Asset Management, Bioam Gestion, Viveris Management et deux investisseurs privés, Jean Deléage et Alain Tornier ainsi que Gérard Soula.

 

Gérard Soula, Président d’Adocia souligne « Nous sommes très heureux d’avoir obtenu l’appui financier de deux nouveaux investisseurs prestigieux, InnoBio et SHAM, mais également de continuer à bénéficier du soutien de nos investisseurs historiques. Avec ces capitaux, la société dispose de ressources financières solides qui lui permettent d’assurer le développement clinique des produits issus de sa technologie BioChaperone™. L’investissement d’InnoBio dans Adocia est un signe de reconnaissance de la valeur de la société mais également de la valeur stratégique des projets qu’elle porte dans le domaine des biotechnologies. »

 

« Cet investissement dans Adocia, société française de biotechnologies, innovante et en forte croissance, illustre les objectifs poursuivis par le FSI : développer le savoir-faire français dans les biotechnologies. L’intervention d’InnoBio, associé à des acteurs nationaux, régionaux et sectoriels, permet à Adocia d’accélérer la mise sur le marché de ses produits et de poursuivre son développement », commente Laurent Arthaud, Responsable du fonds.

 

Adocia applique sa technologie au domaine de la médecine régénérative en ciblant en priorité des facteurs de croissance déjà présents sur le marché, dont l’efficacité est déjà reconnue : le PDGF-BB pour la cicatrisation des plaies chroniques et les « Bone Morphogenic Proteins » (BMPs, facteurs de croissance des os) dans la fusion vertébrale et la réparation osseuse (la cicatrisation des fractures réfractaires, mais également, la régénération du cartilage et le traitement local de l’ostéoporose).

 

Son président Gérard Soula, possède une expérience établie pour l’amélioration de produits

pharmaceutiques et de la gestion d’entreprises innovantes à forte croissance. Il a notamment réalisé en 1996, l’introduction sur le Nasdaq d’une société française de biotechnologies qu’il a fondée en 1990.

 

Crossject finalise un tour de table de 8 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques et de GSK - Aelios conseil de l'opération

Crossject est une société, fondée par ses dirigeants, sous l'égide de Gemmes Venture, qui conçoit et développe des solutions innovantes pour l'administration de médicaments injectables.
Sa plateforme principale Zeneo® est un dispositif d'injection sans aiguille, pré rempli et à usage unique qui s'adapte à la profondeur d'injection (intradermique, sous cutanée, intramusculaire) et aux autres caractéristiques du produit à injecter.
Crossject s'appuie sur un réseau de partenaires clés pour le développement et l'industrialisation de sa plateforme : SNPE, SCHOTT forma vitrum, Hirtenberger Automotive Safety, Catalent ainsi que son principal partenaire commercial pharmaceutique: GSK biologicals, leader mondial des vaccins. Ce dernier lui a permis d'intégrer dès le départ les exigences du marché pharmaceutique, les contraintes industrielles de production à haut volume et les normes à respecter.
Pour finaliser son développement et lancer l'industrialisation Crossject vient de lever 8 millions d’euros auprès de ses partenaires industriels et financiers historiques et également de GSK Biologicals qui rentre au capital et prend un siège au conseil de surveillance.
«Ce tour de table s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Crossject d'associer des industriels leaders dans leurs domaines à  des partenaires financiers habitués à accompagner des projets industriels innovants et ambitieux » commente Gérard Heinrich Président du directoire de Crossject.
Aelios Finance conseille la société depuis le dernier tour de table mené par le fonds de capital développement de Rothschild & Cie en 2006.