Blog d'Aelios Finance : Levée de fonds, M&A, LBO

EVOLEM entre au capital de la société GLOBAL 5 – Aelios Finance conseil de l’opération

EVOLEM entre au capital de la société GLOBAL 5 afin d’accompagner les 2 dirigeants fondateurs dans la réorganisation de leur capital et le développement de l’entreprise.

Dès sa création en 2006, la société marseillaise s’est démarquée, dans le secteur de la téléphonie mobile en proposant des concepts de distribution novateurs de type shop in shop et libre service à destination des grands magasins généralistes et spécialistes.

A fin 2009, GLOBAL 5 compte 480 points de ventes et réalise un Chiffre d’affaires de l’ordre de 11 M€.

GLOBAL 5 s’associe à EVOLEM afin de poursuivre son développement commercial, avec comme objectif de disposer de 1100 points de vente avant fin 2011 et de devenir ainsi un acteur de référence dans le domaine de la téléphonie mobile.

Baromètre Aelios Finance – Janvier 2010 – Perspectives d'investissements des fonds

La troisième édition du Baromètre Aelios Finance révèle une inflexion nette de tendance des fonds d’investissement qui apparaissent aujourd’hui clairement en phase active d’investissement, cherchant à tirer partie de conditions favorables :

-   Valorisations des entreprises au creux de la vague

-   Opportunités d’investissement nombreuses et globalement de qualité

-   Le recul donné par les mois de crise qui leur donnent la possibilité de déduire des informations précieuses sur la qualité du management et la capacité de résistance des sociétés

Cette volonté d’investissement contraste avec une vigilance accrue et des process de plus en plus longs.

En dépit des premiers signes de reprise des cessions et des valorisations de sortie, les investisseurs ne sont pas optimistes pour 2010. Ils sont par ailleurs conscients que la crise a modifié en profondeur l’industrie du capital investissement.

Cette troisième édition a été établie à partir d’un sondage adressé à l’ensemble des fonds d’investissement français entre le 10 et le 20 décembre 2009 sur les prévisions d’activité des fonds d’investissement français pour les 6 prochains mois.

Vous pouvez télécharger le résumé des résultats du Baromètre.

http://www.aeliosfinance.com/newsletters/2010_01_18_2/barometre_aelios_synthese%20finale.pdf

Les résultats détaillés sont disponibles sur demande.

Armen Instrument cède sa branche d’activité Flash Chromatographie au Groupe Interchim

Armen Instrument, fabricant d'instrumentation scientifique, spécialiste des techniques de chromatographie liquide de l'échelle du laboratoire à la production industrielle, leader dans le domaine de la Flash Chromatographie, a cédé son activité Flash Chromatographie au groupe Interchim. Armen a choisi de recentrer son activité sur deux axes, l’HPLC préparative et la CPC/CCC (Chromatographie de Partage Centrifuge ou Chromatographie à Contre Courant). La cession a été orchestrée par Aelios Finance.

« La demande pour la CPC/CCC est croissante pour 3 raisons majeures : faible cout d’exploitation (pas de silice, faible consommation en solvant), facilité de mise en œuvre  et surtout seule technologie efficace de purification pour les molécules complexes, en particulier biotech, qui sont l’avenir de l’industrie  pharmaceutique. Face à cet enjeu et compte tenu de notre très forte avance technologique dans ce domaine, nous avons décidé d’y consacrer toute notre énergie pour conforter notre place de leader sur ce nouveau marché en pleine croissance» déclare François Couillard fondateur d’Armen Instrument

Lionel Boch, président du directoire d’Interchim, « Depuis bien des années, nous avions développé un fort partenariat avec Armen Instrument. Il se concrétise aujourd'hui avec l’acquisition de la branche d'activité flash chromatographie. Cette acquisition enrichit le concept d'Ultra Performance Flash Purification™ initié par Interchim en France et à l'international ces dernières années. Elle confirme Interchim en tant qu’acteur majeur et innovant dans le domaine de la purification, associant une technologie machine avancée à la maitrise du concept de colonnes 15um. Par cette acquisition, Interchim offrira une réponse adaptée et efficace aux enjeux de productivité de l'industrie et des pôles de recherche quant à la purification de nouveaux candidats médicaments, de molécules ou biomolécules issues de la synthèse. En conclusion, nous allons maintenant pouvoir proposer à nos client les meilleures avancées technologiques instrumentales et logiciels, du développement de nouveaux produits dynamisé par le savoir faire de notre département R&D, d'une offre globale pour la purification : instrumentation, colonnes et applications soutenues par un fort niveau d'expérience en chimie et chromatographie.»

 

A propos d’Armen Instrument  www.armen-intrument.com

Vannes (France), fabricant d'instrumentation scientifique, est spécialiste des techniques de chromatographie liquide de l'échelle du laboratoire à la production industrielle. Elle est notamment reconnue dans le domaine de la Flash Chromatographie et l’HPLC préparative. Est le premier fabricant d’instrumentation scientifique à avoir maitrisé les technologies CPC/CCC au stade industriel

 

A propos d’Interchim  www.interchim.com

(France), société reconnue, dédiée aux sciences et aux scientifiques, fabrique et distribue depuis 40 ans des instruments et consommables pour la recherche et l'industrie au travers de ces trois divisions : Produits fins, sciences analytique et sciences de la vie.

 

Jean-Paul Ortelli rejoint Aelios Finance pour couvrir la région sud est

Aelios Finance, spécialiste du Corporate Finance midmarket, élargit sa couverture régionale avec l’arrivée de Jean-Paul Ortelli, ancien industriel et entrepreneur confirmé, comme nouvel Associé implanté sur la région sud est.

Jean-Paul Ortelli contribuera activement à développer les activités d’Aelios Finance et à accompagner les entreprises de la région sud dans la réalisation de leurs opérations financières : Croissance externe ou Recherche de liquidités totale ou partielle (LBO, rapprochement, cession, transmission…), Financements (Levée de fonds et/ou de dettes...),

Jean Paul Ortelli a commencé sa carrière à la Direction Financière Internationale du groupe Thalès (ex Thomson-Csf). Il a ensuite eu des responsabilités chez  Sanofi Pharma International  puis chez Baxter. Puis il a été Président et principal actionnaire d’un groupe de PME (300 personnes; CA : 120M€) dans le secteur de la distribution automobile. Dans ce contexte, il a procédé à diverses réorganisations et réalisé un LMBO. En parallèle, Jean-Paul Ortelli a été Président du comité des Investisseurs de Microcar (Smart) pendant la phase de lancement.

Depuis  2002, il est Associé et Partenaire en Europe d’Acceleration International, créé par Gérard Moufflet, ancien Président de Baxter International et Advent International. Acceleration International est une société de Private Equity  basée à Boston spécialisée dans le domaine du medical device et des Services dans le secteur de la Santé.

Membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés dans le domaine des technologies de la santé, il est également actionnaire fondateur de la holding ISF Succès Europe (Sophia-Antipolis). Enfin, il a été Président du Medef 06 et a participé à plusieurs conseils d’administration dans des PME des secteurs de la distribution ou du bâtiment.

L’arrivée de Jean-Paul Ortelli sur la région sud élargit ainsi la couverture régionale d’Aelios dont l’un des associés Véronique Roth couvre déjà la région Ouest depuis plusieurs années.

 

A propos d'Aelios Finance: http://www.aeliosfinance.com