Aelios Finance Weblog : Levée de fonds, M&A, LBO

Levée de fonds de 4,2 millions d’euros auprès d’investisseurs en capital-risque français pour le leader du web féminin russe womanjournal.ru - Aelios Finance conseil de la société

Levée de fonds de 4,2 millions d’euros auprès d’investisseurs en capital-risque français pour le leader du web féminin russe : womanjournal.ru

WomanJournal.ru, le portail féminin leader en Russie, vient de clôturer une levée de fonds auprès de trois investisseurs français de premier plan. Ventech, accompagné de AGF Private Equity et XAnge rejoignent le russe Direct Group au capital de la société. Aelios Finance a été le conseil de Womanjournal.ru

Paris, Moscou, mardi 28 octobre 2008
Deux ans après son lancement, le portail crée à Moscou par une équipe franco-russe est devenu le leader de l’internet féminin russe avec plus de 2,5 millions de visiteurs uniques sur le marché qui montre la plus forte croissance de l’internet en Europe, il a 25 millions d’internautes russes, ce chiffre passera à 75 millions d’ici 2011.

« Cette levée de capitaux auprès d’investisseurs spécialistes des medias et services Internet va nous permettre d’aller encore plus vite dans un marché internet qui reste en pleine ébullition même dans le contexte actuel » explique Pascal Clément, le Président du Direct Group, société basée à Moscou depuis 1992 et qui a été à l’origine de la création de womanjournal. Pierric Duthoit, le CEO et co-fondateur de womanjournal « Nous avons su créer un leader et pour devenir incontournable pour les annonceurs il restait à donner à womanjournal davantage de moyens, c’est aujourd’hui chose faite ».

Les investisseurs français qui entrent à bord de la société sont en effet des vétérans des média et services internet avec des participations dans des sociétés telles que Meetic, Viadeo, Dailymotion, Purepeople… Pour Alain Caffi, Managing Partners de Ventech et investisseur chef de file dans l’opération « Nous avons pu mesurer la remarquable qualité d’exécution de l’équipe qui intervient sur un marché qui est déjà l’un des principaux dans le monde avec plus de 150 millions de russophones. Avec ce tour de table, Womanjournal possède maintenant tous les atouts pour devenir un des sites de référence du web féminin mondial ».

SOLD! Vatera.hu, Hungary’s Leading Online Marketplace, Bought by Naspers Limited

Concorde Securities (Budapest) in cooperation with Aelios Finance, its fellow French M&A International Inc. member firm, advised the Company

Budapest, October 3, 2008 -- iEurope Capital LLC (www.ieurope.com) confirmed today that MIH Internet Europe B.V., a subsidiary of Naspers Limited (NPN), has purchased 100% of Vatera.hu Kft. The lead investor and majority owner, iEurope Fund LLC, also confirmed that the purchase was finalized in September, and includes the non-Hungarian operations as well. Vatera.hu is Hungary’s leading online auction and e-commerce marketplace. Voted Hungary’s e-Commerce Company of the Year in both 2006 and 2007, Vatera.hu was also recognized by Red Herring magazine as one of the top 100 technology companies in the EMEA region in 2007 and 2008.

The transaction generated a gross IRR of 59% and a gross cash-on-cash return of 13.5 times for iEurope Fund LLC. The price was not disclosed.

“The Vatera story is a great example of how private equity investing in Hungary and the Central and Eastern European region can deliver outstanding returns. iEurope worked with the entrepreneur managers and other outside experts to grow this business. Under our guidance, Vatera has developed a multi-disciplined management team with established management processes and a solid marketing focus essential to any consumer-oriented business,” said Laszlo Czirjak, Founder and Partner at iEurope.
“Given that our business building investment model is based not on financial leverage but rather on growing sales and profit margins, the current global credit crisis will only enhance demand for our combination of intellectual and financial capital. We believe that our target industries within the Central and Eastern European region will continue to provide exceptional returns for investors’ portfolios for our next fund,” said Kristina Perkin Davison, Founder and Partner at iEurope.
Concorde Securities (Budapest) in cooperation with Aelios Finance, its fellow French M&A International Inc. member firm, advised the Company and its owners (also including Board member Esther Dyson) on the transaction.

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital - 41ME levés

Communiqué de Presse pour diffusion immédiate

Paris, le 29 septembre 2008

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital, Aelios Finance conseil de la société.

NUXE, un des acteurs les plus dynamiques sur le marché des cosmétiques naturels en pharmacies et parapharmacies, a choisi NAXICAP PARTNERS pour l’accompagner dans sa stratégie de développement en France et à l’international.
Reprise en 1989 par Aliza Jabès, la Marque, véritable « success story » familiale, s’est imposée en moins de 20 ans comme une référence du secteur. Avec un effectif de 260 personnes, un chiffre d’affaires Groupe de 85 M€, dont plus de 20M€ réalisés à l’international, NUXE compte comme une des plus belles réussites dans l’univers de la cosmétique naturelle et ambitionne aujourd’hui de nouvelles perspectives de développement.
C’est dans ce contexte que l’actionnariat du Groupe NUXE a souhaité ouvrir son capital à NAXICAP PARTNERS via une participation largement minoritaire, tout en conservant son caractère familial fort.
Premier opérateur français en Capital Développement pour les petites et moyennes entreprises, NAXICAP PARTNERS est une société de gestion de structures d’investissement (500 M€ de capitaux sous gestion) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis Private Equity, NAXICAP PARTNERS est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 30 professionnels de l’investissement.

Innovacom, OTC et Quest For Growth apportent 7 M€ à ACTIVE CIRCLE pour accompagner son fort développement

Active Circle vient de clôturer sa deuxième levée de fonds pour un montant de 7 millions d’euros auprès d’Innovacom, son investisseur historique, d’OTC Asset Management et du fonds européen Quest For Growth. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

Active Circle développe et commercialise une solution novatrice qui répond aux besoins du marché du stockage et de l’archivage des grands volumes de données. La solution Active Circle gère avec simplicité les volumes très importants, permet d’utiliser un matériel standard, disponible chez tout constructeur, et offre un ensemble de services à forte valeur ajoutée tels que stockage hiérarchique, archivage, réplication, sécurité des données, continuité de service.

« La première levée de fonds nous a permis de mener un programme de R&D intensif pendant 3 ans, de construire une technologie unique et de financer les premiers succès commerciaux. Cette deuxième levée de fonds nous donne les moyens de passer à l’étape suivante et d’accélérer notre développement commercial à l’international » expliquent Dominique Vinay, Président et Philippe Lerer, CEO d’Active Circle.

Xavier Faure, associé, OTC « Nous avons été séduits par la capacité d’Active Circle à délivrer des solutions technologiques à la fois innovantes et fiables dans un secteur critique tel que le stockage. Ce marché est en attente de technologies telles qu’Active Circle »

UFG PE et AGF PE apportent 5,5 M€ à Bernard Julhiet Group pour accélérer son plan de développement

Pour accompagner son fort développement, Bernard Julhiet Group vient de clôturer une levée de fonds de 5,5 millions d’euros auprès d’AGF Private Equity, son investisseur historique, et d’UFG Private Equity, société de gestion du Groupe UFG, filiale du groupe Crédit Mutuel Nord Europe. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

Un plan de relance 2004 - 2007, conforme aux ambitions affichées pour Bernard Julhiet Group

Grâce à un très fort développement, Bernard Julhiet Group affiche une croissance de 300% depuis la reprise par Alain Thibault en mars 2004, avec un chiffre d’affaires 2007 de 20 millions d’euros, affirmant ainsi sa position d’acteur de référence sur le marché du capital humain.

Cette performance est le fruit d’une stratégie de relance menée efficacement depuis 4 ans, au cours desquels le groupe a réalisé d’importantes opérations de croissance externe : K.Personna en 2005, iProgress en juin 2006 et Insep Consulting en décembre 2006.

L’offre de Bernard Julhiet Group est aujourd’hui ainsi positionnée sur les 4 principaux segments du conseil en ressources humaines correspondant à ses 4 pôles métiers :

• le conseil en management et organisation ;
• l’évaluation des compétences ;
• la formation et l’e-learning ;
• le recrutement.

Chaque marque est venue s’intégrer aux activités historiques du groupe pour créer des pôles de compétences reconnus par le marché des Ressources Humaines et répondre efficacement aux enjeux auxquels doivent faire face les DRH et les directions générales.

Legrand s'étoffe en Turquie

Le français Legrand poursuit sa double stratégie de conquête des marchés émergents et d'acquisitions ciblées. Dernière étape en date : il a mis la main sur le turc Estap, entreprise familiale fondée en 1989 à Istanbul et disposant d'un site de fabrication à Eskisehir. Numéro un dans son pays des armoires et coffrets VDI (voix, données et images), il a enregistré 22 MEuro(s) de ventes en 2007, en hausse de 40 %. « Le réseau M & A International Inc., dont nous sommes le représentant français, a demandé à chacun de ses correspondants dans les différents pays d'identifier les repreneurs potentiels, explique Emmanuel de Maistre, chez Aelios Finance. Les discussions ont pris environ cinq mois. Au moins cinq industriels et financiers étaient sur les rangs. » Le prix payé n'a pas été divulgué. Legrand, leader international dans la mise en oeuvre de produits et de systèmes pour les installations électriques, a atteint 4,129 MdEuro(s) de chiffre d'affaires consolidé et 724 MEuro(s) de bénéfice opérationnel, en 2007.

Conseils financiers cédants : M & A International, Inc. - Aelios Finance (Thibaut de Monclin), PDF Corporate Finance (Levent Bosut, Sevim Koc)

Akamedia, conseillé par Aelios Finance, a réalise une levée de fonds de 1,7 millions € auprès des fonds gérés par Alto Invest.

Akamedia, spécialiste de la distribution online de contenus à destination des diffuseurs TV, Web & Mobile ouvre son capital à Alto Invest. Cette levée de fonds de 1.7M€ donne les moyens à la société de financer son développement sur un marché en forte croissance avec comme objectif de devenir le leader européen de la distribution online de « footage » (images d’actualité et formats courts servant à la construction de programmes audiovisuels).

Akamedia fournit aux fabricants de programmes audiovisuels un point unique d'accès à une multitude de sources d'images d'actualité et de programmes courts. La société anime la place de marché de contenu audiovisuel www.newspusher.com avec sa propre technologie. Avec plus de 100 sources internationales, Akamedia livre tous les jours de nombreux sujets d'actualité aux grandes chaînes, aux principaux sites Web et aux opérateurs de téléphonie mobile.

Aelios Finance conseille CEA Valorisation dans sa sortie du capital d’Ulis

Sofradir, fabricant de détecteurs infrarouge pour applications militaires, spatiales et industrielles, annonce aujourd’hui que GE, General Electric Company, devient un actionnaire minoritaire d’Ulis, une filiale de Sofradir qui fabrique des détecteurs infrarouge non-refroidis pour applications commerciales.

GE détient désormais 15% du capital et remplace l’actionnaire minoritaire CEA Valorisation, la filiale du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) spécialisée dans les investissements dans les entreprises de haute technologie. La sortie de CEA Valorisation s’est opérée selon les modalités de l’accord d’actionnaires signé en 2002, qui en prévoyait la possibilité au bout de 5 ans. Les détails de l’opération n’ont pas été dévoilés. Sofradir reste l’actionnaire majoritaire avec 85% des actions.

Sofradir announces GE as new shareholder for its subsidiary, Ulis

Sofradir, a leading developer and manufacturer of advanced cooled infrared detectors for military, space and commercial applications, announced today that GE, General Electric Company, will become a minority shareholder in Ulis, a subsidiary of Sofradir and maker of uncooled infrared detectors mainly for commercial applications.

In the deal, GE obtains a 15 per cent ownership and replaces minority shareholder CEA Valorisation, an equity investor for the French Atomic Energy Agency (Commissariat à l’Energie Atomique). CEA Valorisation’s exit was done in accordance with the 2002 shareholder agreement to allow an exit after a five year period. Financial details of the deal were not disclosed. Sofradir remains the principal shareholder with 85 percent.

Point Service Mobiles lève 1,7 millions d’euros dans le cadre d’un premier tour de table

Socadif et IDF Capital entrent au capital de Point Service Mobiles

Paris, le 10 Avril 2008

Point Service Mobiles (PSM) est la première chaîne dédiée à la réparation immédiate de téléphones mobiles multimarques, sous et hors garantie, avec sauvegarde de données.

PSM vient de clôturer une levée de fonds de 1,7 millions d’euros auprès de Socadif et Ile de France Capital. Cette levée permettra à PSM d’accélérer le nombre de ses implantations (11 actuellement) et son maillage du territoire français.

Aelios Finance a conseillé PSM pour cette opération.

La société PSM est dirigée par Martine Bocquillon, ex directeur général de Videlec. Elle compte parmi ses actionnaires historiques le fonds d’investissement Gabe de Gérard Gallen, ancien dirigeant de Unilog.
« PSM est un concept novateur répondant aux besoins de tous de faire réparer son téléphone portable rapidement et sans perdre ses données. Des partenaires majeurs nous ont déjà fait confiance : constructeurs, opérateurs, assureurs, site de vente en ligne, réseaux de vente de téléphonie mobile. Notre objectif est de satisfaire les consommateurs et nos partenaires en leur offrant une qualité de service inégalée et une couverture géographique performante. Cette levée de fonds nous donne les moyens d’accélérer fortement notre développement en franchise et en propre», déclare Martine Bocquillon, fondatrice et directeur général de PSM.

Bifurcated stent company Stentys completes $18 million ‘Series B’ venture financing

Scottish Equity Partners leads the round;
Sofinnova Partners reinvests

“This financing round will allow us to complete clinical trials and obtain CE Mark for our drug-eluting, bifurcated stent to treat coronary artery disease...”
Gonzague Issenmann, CEO, Stentys

PARIS, March 19, 2008

Medical device pioneer Stentys announced today that it has completed an $18 million ‘Series B’ round of venture financing. The lead investor was UK venture firm Scottish Equity Partners.  Series A investor Sofinnova Partners also participated in the B round. Aelios Finance served as financial advisor to Stentys. Brian Kerr, one of the founding directors of Scottish Equity Partners and a Partner in the firm’s Healthcare Group, will join the Stentys Board of Directors.

Coronary artery disease, one of the leading causes of mortality in the world, is caused by fatty lesions that narrow the coronary artery and reduce blood flow, resulting in an often-lethal myocardial infarction (heart attack). Cardiologists have been using stents (small meshed metal tubes) to unclog the artery, but standard stents are simply ill-suited to treat artery bifurcations, the area where one main vessel branches out into two smaller vessels. In fact, the procedure does not work in more than one patient out of five, and these patients must subsequently undergo a second intervention, and quite often open-chest surgery.

Levée de fonds de 2,75ME pour Ariane-Systems - Aelios Finance conseil de la société

Article de Capital Finance (Groupe Les Echos) :

CAPE entre dans Ariane Systems

Après avoir amassé 3,8 MEuro(s), en deux étapes, Ariane Systems a bouclé un troisième tour, de 2,75 MEuro(s). Crédit Agricole PE, pour son entrée, apporte 2 MEuro(s), accompagné par Sgam AI PE (0,5 MEuro(s)) et 123 Venture (0,25 MEuro(s)).
Cette PME, née il y a dix ans, conçoit des bornes automatiques de check-in destinées à l'hôtellerie économique mais aussi d'affaires. Basée à Pantin, en Seine-Saint-Denis, elle vise une croissance de 50 % par an de ses recettes sur les trois à quatre années à venir. Ariane Systems veut s'implanter en Europe du Sud et de l'Est, en Afrique du Sud, en Israël et au Moyen-Orient. Tout en élargissant son champ d'action aux ferries et aux navires de croisière.

ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance

Paris, le 18 janvier 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance, Aelios Finance conseil de la société

Fondée en 2002 par Pierre Fau, Antoine Hermite et Laurent Malhomme, camarades de promotion de l’X, ATEXO s’est rapidement imposée parmi les acteurs les plus dynamiques et novateurs dans le domaine de l'informatisation (« e-administration ») et de la dématérialisation, en adressant tout particulièrement les administrations centrales et les collectivités territoriales en France.

Grâce à la forte implication de ses équipes, l’entreprise a pu développer de manière équilibrée ses trois activités de conseil, de développement de projets d'ingénierie, et de déploiement des solutions métier standardisées « Local Trust »®, et structurer une expertise métier lui permettant de comprendre et d’identifier en amont les nouveaux besoins de ses clients.

Les solutions d’ATEXO ont ainsi été adoptées par plus de 20 régions, 43 départements, ainsi que plusieurs communes, ministères et grands comptes, avec des références visibles telles que le portail de marchés publics E-Bourgogne, le projet « Elaboration et Passation de Marchés » pour la Ville de Paris, ou encore la joint venture « SERVEO » en cours de constitution avec Accor Services, dans le cadre
d’une offre commune de gestion de la formation professionnelle.

Criteo lève 7 millions d’euros dans un second tour de table - Index Ventures entre au capital de la société

Criteo vient de clôturer une levée de fonds de 7 millions d’euros auprès d’Index Ventures et de ses investisseurs historiques. Cette levée lui permettra de renforcer son offre et d’accélérer son développement international sur le marché en pleine croissance des solutions de recommandation à destination des sites de e-commerce et des plateformes publicitaires.

Paris, mercredi 16 janvier 2008 – Criteo, un des leaders mondiaux des technologies de recommandation en temps réel sur Internet, annonce deux ans après sa création, la clôture d’un second tour de financement pour un montant de 7 millions d’euros. Index Ventures, chef de file de cette opération, est un fond de premier plan sur la place de Londres, avec un portefeuille très étendu d’investissements aux Etats-Unis, en Europe et Israël (Skype, Joost, FON…).
Les investisseurs historiques de la société, AGF Private Equity et Elaia Partners font aussi partie du tour et renouvellent ainsi leur confiance dans l’entreprise. Cette opération fait suite à un premier tour de table de 3 millions d’euros réalisé en mars 2006, portant à 10 millions d’euros l’investissement total dans la société. Aelios Finance a conseillé Criteo pour cette opération.

Les solutions Criteo permettent d’améliorer les rendements des plateformes publicitaires, ainsi que le panier moyen des sites de e-commerce. L’année 2007 a été décisive pour le développement de Criteo. Plus de 4000 sites Internet ont adopté sa technologie, ce qui représente un parc de 50 millions de visiteurs uniques. Criteo produit chaque jour en temps réel plus de 15 millions de recommandations personnalisées sur environ 3 millions de références produits.

« Ce second tour de table vient conforter notre approche et la maturité de notre technologie. Cela va nous donner les moyens d’accélérer fortement notre développement international », déclare Jean-Baptiste Rudelle, Président et fondateur de Criteo.

« Criteo nous a séduit à la fois pour la qualité de son management et par la remarquable scalabilité de son modèle. Cette société est une des rares startups françaises qui a un vrai potentiel de devenir un leader mondial », explique Dominique Vidal, Directeur Associé au sein d’Index Ventures Londres.

Kayentis, éditeur de logiciel spécialisé dans la dématérialisation et le traitement numérique de formulaires manuscrits pour l’entreprise, annonce sa deuxième levée de fonds pour 6,2 Millions d’euros

Paris, France le 29 novembre 2007

Cette opération est réalisée auprès de Seventure et de XAnge. XAnge avait déjà participé au premier tour de 2 millions d’euros fin 2005. Seventure est investisseur leader sur cette opération. Elle est prévue en deux tranches ; une première de 4 Millions d’euros qui ont été versés au bouclage de l’opération, et une deuxième de 2,2 Millions d’euros, qui pourra être déclenchée sur décision du management de Kayentis.

Kayentis édite une solution innovante basée sur le concept du papier numérique pour des usages professionnels à fortes contraintes. L’innovation réside dans la capacité à rendre une simple feuille de papier communicante afin de la connecter dynamiquement au système d’informations. Ainsi, toutes les fonctionnalités de lecture, de reconnaissance et de classement automatique de document sont intégrées sur la feuille de papier.

La plateforme technologique appelée FAS (Forms Automation Solution) est le résultat de 400 hommes années de R&D ; elle assure une robustesse unique et embarque un moteur de reconnaissance multilingue de l’écriture manuscrite ainsi que des fonctions d’identification et de traçabilité des actions des intervenants et des flux d’informations.

Kayentis adresse désormais le marché des sciences de la vie et le marché des services financiers au travers de produits verticaux bâtis sur la plateforme FAS, permettant des mises en place de solutions complexes avec une très grande rapidité, de plus l’intuitivité de la solution permet son déploiement sans programme de conduite du changement.

Avec un fort développement et un rayonnement international dans plus de 30 pays, Kayentis a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euro au 30 mars 2007. La société affiche par ailleurs des références de taille mondiale dans les secteurs de la santé et des services financiers.

biospace med Raises $18 Million in Venture Capital Funding

Several medtech VCs back commercialization of EOS Ultra Low Dose 2D/3D Xray

PARIS & ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--biospace med, the orthopaedic imaging company, announced today the closing of $18 million (12 m€) in venture capital financing led by NBGI Ventures (London) and Crédit Agricole Private Equity (Paris). Edmond de Rothschild Investment Partners (Paris) and UFG PE (Paris), current investors in the company, also have subscribed to the current round of financing. Aelios Finance served as financial advisor to biospace med.

Infusion of new capital from these venture funds, combined with their strong expertise in the medtech industry, will allow the worldwide market expansion of EOS ultra low dose 2D/3D Xray.

“This is a quantum leap in technology for the orthopaedic and imaging communities, which have been waiting for a solution to address their specific needs,” said Marie Meynadier, biospace med president and CEO. “This new round of financing will accelerate the worldwide commercial deployment of EOS, which already is installed in several European countries and Canada. With the recent FDA approval to market EOS in the United States, this financing package will accelerate our market penetration there as well.”

EOS captures a whole or partial body image in a single scan without the need for any digital stitching – all at a reduced dose. In addition, the system allows simultaneous bi-plane image acquisition (frontal and lateral). Information submitted to FDA in support of biospace med’s marketing application demonstrated up to 10 times reduction in dose when compared with commercially available film systems – without compromising image quality. EOS can also generate a 3D skeletal reconstruction from the two simultaneously acquired planar images. This product will also feature automatic measurement software designed to calculate a variety of length and angle calculations between individual bones and joints, potentially helping to evaluate global balance and posture.

EOS is based upon a patented particle detector technology, for which Georges Charpak received the Nobel Prize in Physics. Along with Charpak, Dr. Jean Dubousset, a world-renowned French pediatric orthopaedic surgeon, and Dr. Gabriel Kalifa, professor and chairman of radiology at Saint Vincent de Paul Hospital, Paris, assisted in the design of EOS.

“I am delighted to see that the technology I developed is now routinely used in patient care centers to the benefit of the patients and the medical community,” notes Georges Charpak, founder of biospace med.

“We are impressed about biospace med’s focused value proposition, and are convinced the company’s innovative technology and leadership team will make a strong impact in the medical imaging market.” said Christian Sarwa, investment manager at NBGI.

“biospace med has remarkable potential to take a leadership position in the $2 billion imaging market, and we are thrilled to support accelerated market penetration through our investment,” said Alexia Perouse, director at Crédit Agricole Private Equity.

“biospace med’s management has delivered on their commitment to bring innovation to the orthopaedic sector, which is why we have invested in the company since 2005,” said Raphaël Wisniewski, investment director at EdRIP.

“Our new subscription reflects our continued confidence in biospace med’s outstanding potential,” added Olivier Denigot, investment director at UFG PE.

AirInSpace raises $8.5 million (€6 million) in VC financing to expand international market penetration for biodecontamination devices providing elimination of deadly airborne microorganisms

“Our one-of-a-kind technology platform is designed to protect hospital occupants
against airborne biological pathogens and nosocomial infections.
The outstanding inactivation and germicidal effects of our technology
have been proven even against one of the world’s most resistant microorganisms,
Bacillus atrophaeus spores (anthrax surrogate).”
Laurent Fullana, CEO, AirInSpace

ATLANTA and PARIS, Oct. 8, 2007—AirInSpace, the leading supplier of mobile ‘catch and kill’ bioprotection devices in the French medical market, announced today that it has closed on an $8.5 million (€6 million) Series “B” round of financing.

The round was led by Matignon Technologies II FCPR with Oddo AM (through FCPI Générations Futures) as a second investor. Aelios Finance served as financial advisor for the company.

DigiCompanion lève 1,7 millions d’euros pour accélérer le développement de sa plate-forme de téléchargement de cadeaux numériques

Paris, le 21 mai 2007 – DigiCompanion, éditeur de la première plate-forme de téléchargement de cadeaux numériques dédiée aux annonceurs et à leurs agences, annonce aujourd’hui sa première levée de fonds d’un montant de 1,7 millions d’euros.

Réunissant les fonds d’investissement Alven Capital et Ile-de-France Développement, le financement permet d’accélérer le développement de la société et de sa plate-forme. Le tour de table a été orchestré par Aelios Finance, banque d’affaires spécialisée dans les levées de fonds.

« Nous avons été séduits par la qualité du management et l‘innovation de la plate-forme de DigiCompanion, qui permet aux marques de transformer radicalement leurs approches promotionnelles en utilisant des contenus numériques à forte valeur ajoutée et facilement accessibles par les consommateurs » ajoute Charles Letourneur, Managing Partner d’Alven Capital.

« La confiance témoignée par nos investisseurs démontre le fort potentiel de DigiCompanion dans le contexte actuel où le téléchargement est en progression rapide et où le financement de contenus par les marques prend de l’ampleur. Notre plate-forme offre aux marques qui souhaitent associer leur image à des contenus de qualité une alternative à la publicité ou au parrainage » explique Jean-Marc Holder, Président Directeur Général de DigiCompanion.

idylis, l’éditeur de gestion SaaS, lève 2,5 millions d’euros - Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de presse

Paris, le 5 avril 2007.

idylis, spécialiste du logiciel de gestion en mode SaaS (Software as a Service) pour les TPE, les PME et les experts-comptables, annonce la finalisation d’un nouveau tour de table pour un montant de 2,5 millions d’euros auprès d’un nouvel investisseur, Crédit Agricole Private Equity et de ses investisseurs historiques : Seventure Partners et Cap Décisif.
Cette levée de fonds confirme l’intérêt du marché et des investisseurs pour les logiciels en mode SaaS.

L’opération a été menée par la société de conseil en levée de fonds et fusions-acquisitions Aelios Finance.

Omega Pharma acquiert Persee Médica -Aelios Finance conseil du vendeur

Communiqué de presse

• Premier fait d’armes important au sein de la nouvelle stratégie ‘Star Category’: renforcement de la position de leader sur lé marché des verrues
• Opportunité unique de développer et d’internationaliser trois produits prometteurs au succès récent en France, dont un produit contre le ronflement et un produit contre les troubles du sommeil.

Nazareth (Belgique), le 5 avril 2007 – Omega Pharma a conclu un accord avec les actionnaires-fondateurs de Persee Médica pour l’acquisition de cette société française. Omega Pharma paie au comptant € 20,2 million pour l’acquisition de la totalité des actions de Persee Médica.
En 2006, Persee Médica a atteint un chiffre d’affaires d'environ 12 millions d'euros, avec trois collaborateurs, trois marques et quatre références produits. Les marques et produits de Persee Médica se prêteront extrêmement bien à une internationalisation dès début 2008. Avec cette acquisition ‘add-on’, Omega Pharma ajuste également ses prévisions du chiffre d’affaires pour 2007. Les prévisions initiales de l’organisation Consumer Health (entre 820 et 840 millions d'euros) ont été rectifiées pour atteindre 830 à 850 millions d’euros millions d'euros. Pour l’ensemble du groupe, un chiffre d’affaires entre 1.130 et 1.150 millions d’euros est donc attendu en 2007.
Les représentants des vendeurs, qui deviendront responsables pour l’internationalisation ultérieure des produits Persee Médica auprès de Omega Corporate, ont été conseillés par Aelios Finance, un spécialiste français du Corporate Finance pour les entreprises en forte croissance.
Omega Pharma fournira de plus amples explications au sujet de cette acquisition lors d’une réunion de presse et d’analystes qui aura lieu aujourd’hui à 15 h au siège à Nazareth. La présentation développée lors de cette réunion sera également mise à disposition sur le corporate website.

Pour de plus amples informations :
Chris.Vanraemdonck@omega-pharma.be
Tél. 0032/9/381.03.31
GSM 0032/499/58.55.31

Ipercast, lève 2.5 millions d’euros auprès d’OTC Asset Management et Siparex Venture

Avec son business model éprouvé et son positionnement stratégique sur un marché porteur, Ipercast, spécialiste français de la gestion et de la diffusion de contenus Audio-Vidéos sur Internet, a gagné la confiance des deux investisseurs reconnus pour leur capacité à détecter de nouveaux projets à fort potentiel.

Paris, 26 mars 2007 – Ipercast, société spécialisée dans la gestion technique et légale des contenus audiovisuels sur Internet, annonce la clôture de son premier tour de financement extérieur pour un montant de 2.5 millions d’euros, réalisé auprès des sociétés de capital-risque Siparex Ventures et OTC Asset Management. Cet investissement décisif va permettre à la société d’accélérer sa stratégie d’expansion internationale et de développer son pôle média.

MXP4 Interactive Music lève 6,5 millions de dollars grâce à son standard révolutionnaire de musique numérique, levée de fonds orchestrée par Aelios Finance

MXP4 Interactive Music finalise son premier tour de table auprès de Sofinnova Partners et Ventech et lève 6,5 millions de dollars qui lui permettront de renforcer son développement technologique et de soutenir son expansion commerciale.

Paris, le 8 mars 2007 – MXP4 Interactive Music, société fondée en juin 2006 par Sylvain Huet, Philippe Ulrich et Gilles Babinet, trois passionnés de musique et de technologie, bouleverse le monde musical grâce à un nouveau standard de création et d’écoute de musique inédit sur le marché, qui rencontre un fort succès auprès des professionnels de la musique.

MXP4 Interactive Music permet aux artistes, professionnels ou amateurs, d’ajouter à leur musique une dimension interactive et non linéaire.

« Cette révolution apporte aux auditeurs un plaisir d’écoute démultiplié par cette interactivité. Comme dans « un concert live », l’oreille est sans arrêt séduite par une interprétation toujours différente et toujours harmonieuse. L’auditeur peut interagir en permanence, grâce à une interface ultra-simplifiée et intuitive » explique Philippe Ulrich co-fondateur et Président de la société.

Gilles Babinet, co-fondateur de la société déclare : « En redonnant vie aux succès du passé et en offrant aux artistes un nouvel espace sécurisé de création, MXP4 donne une image renouvelée et à forte valeur ajoutée de ce que sera la musique de demain. »

Pour les trois fondateurs, ce tour de financement permettra à MXP4 de renforcer son équipe et de développer sa plate-forme technique, en poursuivant son expansion sur le marché français et international au cours de l’année.

« Cette première levée de fonds est une étape importante. Ce succès nous conforte dans l’idée que MXP4 apporte une solution inédite et dynamique à la crise que traverse le monde musical » analyse Sylvain Huet, co-fondateur et Directeur Général de la société.

« Rares sont les start-up du domaine de la musique qui ne sont pas une pure copie de sites de communauté ou de téléchargement américains. MXP4 interactive music présente sans aucun doute une innovation avec un potentiel international", ajoute Alain Rodermann, partenaire chez Sofinnova Parters.

Pour Eric Huet, General Partner de Ventech " MXP4 est l'une des start-up les plus prometteuses de ces dernières années. Le degré d'innovation est sans égal dans un marché de la musique qui est énorme. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la fois pour les mélomanes, pour les maisons de disque et pour les différentes communautés du net".

Par cette levée de fonds, Alain Rodermann, Partner chez Sofinnova Partners et Eric Huet, General Partner chez Ventech, rejoignent le conseil d’administration de MXP4.

MXP4 Interactive Music secures 6.5 million dollar investment for revolutionary new digital music technology

Aelios Finance sole placement agent :

Solid first-round investment from Sofinnova Partners and Ventech enables Mxp4 Interactive music to develop its groundbreaking digital audio technology and underwrite its commercial development.

Paris, March 8, 2007 – MXP4 Interactive Music is shaking up the digital music world with its new, interactive digital audio format; music professionals who have used the technology are loudly proclaiming it a success.

Founded in June 2006 by Sylvain Huet, Philippe Ulrich and Gilles Babinet – a trio of technology whiz kids with a passion for music – MXP4 Interactive Music’s new digital audio standard allows artists, professionals and listeners to add an interactive, non-linear dimension to their music.

“This revolutionary technology adds a new interactive dimension to music,” explains Ulrich, co-founder and President, Mxp4. “Listeners will now find in recorded music the same atmospheric harmonics and fluid musical interpretation as they would at a live concert.”

Babinet, co-founder, Mxp4, adds “By reviving tested technology and building a new, secure creative workspace for artists, Mpx4 offers a fresh take on the value-added digital musical technology of the future.”

The investment from Sofinnova Partners and Ventech will enable Mxp4’s three founding partners to consolidate their team and develop their new technology, whilst at the same time expanding into both French and international markets in 2007.

“This first-round investment is critical; it validates Mxp4’s dynamic, valuable, and brand new solution to the problems faced by the world’s digital music industry,” states Huet, co-founder and Managing Director, Mxp4.

“It is rare to see a digital music start-up that isn’t simply a reheated version of popular American websites where users share or download music. Mxp4’s interactive music technology is an innovation with clear international potential,” adds Alain Rodermann, Partner at Sofinnova Partners.

For Eric Huet, General Partner, Ventech, “Mxp4 is one of the most promising start-ups we have seen in recent years; the degree of innovation is unparalleled in a digital music market which is huge. Mxp4 heralds a new era for music fans, for record companies, and for any number of online communities.”

As part of this first-round investment, both Rodermann and Huet are to join Mxp4’s Board of Directors.

Levée de fonds de 6 millions d’euros pour le premier site de ventes événementielles privées 24h00.fr

La société 24h00, éditrice du 1er site ventes événementielles & privées www.24h00.fr vient de conclure un tour de table de 6 millions d’euros auprès du fond AGF Private Equity, qui apporte 5 millions d’euros, accompagné de business angels. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance.

Après seulement trois mois d’activité, 24h00.fr est devenue une référence des ventes événementielles privées sur Internet. Des dizaines de marques lui ont déjà fait confiance, comme Maje, Iro, Mexx, Converse, Mellow Yellow, Ralph Lauren Polo, Gaspard Yurkevitch, Uppla, etc., toutes séduites par l’offre très qualitative de 24h00.fr et la qualité de sa base de membres inscrits dont le nombre dépassera un million d’internautes courant 2007.

« Nos partenariats, comme ceux qui ont été noués avec Meetic, Aufeminin et Priceminister, ont créé un tremplin pour offrir aux marques une première base de membres avertis et qualifiés » explique Patrick Robin, le Président et fondateur de 24h00. Il ajoute « Cette levée de fonds va nous permettre d’investir encore plus dans le développement, la fidélisation et la segmentation de notre base de membres. Celle-ci a la vocation de devenir la plus belle base d’acheteuses et d’acheteurs en France puis en Europe pour des ventes événementielles sur Internet, au grand bonheur des marques et des internautes ».

Pour Benoist Grossmann, Managing Director d’AGF Private Equity « 24h00.fr est la société qui fait aujourd’hui la différence dans le secteur. La qualité d’exécution de l’équipe et la validité du modèle économique de la société sont établies. Les membres de 24h00 bénéficient de prix extraordinaires, jusqu’à 80% de remise, mais aussi de délais de livraison particulièrement rapides, le tout dans un cadre qui valorise parfaitement les plus belles marques. Il restait alors à donner à 24h00 davantage de moyens pour son développement et c’est aujourd’hui chose faite ».

Pascal Mercier, Directeur Associé d’Aelios Finance, qui a opéré la levée de fonds, ajoute : « Nos équipes étudient le secteur depuis plusieurs années. Notre conclusion est que le marché est immense mais il n’y aura cependant que deux ou trois leaders en Europe et 24h00 sera l’un d’eux : la société bénéficie de tous les atouts pour devenir un canal de distribution Internet incontournable pour les marques mais aussi un outil marketing dans les secteurs de la mode et de la beauté ».

Stentys receives seed financing from Sofinnova Partners

Company seeks to position its second-generation dedicated stent for treatment of blocked coronary artery bifurcations as simple and effective as a conventional stenting procedure

PARIS, Jan. 4, 2007——Stentys (www.stentys.com) announced today that it has received an undisclosed ‘seed’ round of financing from Sofinnova Partners. Stentys is developing a patented second-generation dedicated stent for treatment of blocked coronary artery bifurcations so that hundreds of thousands of patients might avoid open-chest surgery.

SplitGames lève deux millions d'euros, Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de presse:

Première levée de fonds pour SplitGames

SplitGames, première communauté européenne d’échange de jeux vidéo, a finalisé un premier tour de financement de 2 millions d’euros mené par Crédit Agricole Private Equity.
Ces fonds permettront à SplitGames d’accélérer son développement, d’internationaliser sa plateforme d’échanges de jeux vidéo et d’élargir son offre de services « premium » à destination des joueurs de jeux vidéo.

Lancé début 2006, SplitGames propose aux joueurs de jeux vidéo de jouer plus en dépensant moins !!! SplitGames a déjà reçu le 1er juin 2006 deux prestigieux Clic d’or : le Grand Prix de l’Internet dans la catégorie « Vendre » ainsi que le « Prix Spécial du Public ».

Philippe Corrot, un des fondateurs, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Crédit Agricole Private Equity à nos côtés. Nous avons été particulièrement séduits par le passé d’entrepreneur de Nicolas Gagnez qui représente pour nous le gage d’une collaboration fructueuse. Cet investissement nous conforte dans notre choix d’une approche verticale, payante et communautaire. Sur un marché fortement poussé par l’innovation, ces fonds vont nous permettre d’offrir toujours plus de services novateurs aux joueurs tout en accélérant notre développement en France et à l’international.
Nicolas Gagnez, Directeur d’investissements de Crédit Agricole Private Equity ajoute : « Simplicité, universalité et mise en relation, valeurs qui constituent l’ADN d’Internet, se retrouvent dans le service que propose SplitGames aux joueurs. La logique communautaire et la mécanique fluide de place de marché rendent un développement international très pertinent. Le travail déjà réalisé et la qualité de l’équipe des fondateurs constituée de Philippe Corrot, Adrien Nussenbaum et Michael Ziegler sont les garants des succès à venir. »

Prodware fait l'acquisition d'Interface Data - Aelios Finance conseil du vendeur

Article de Capital Finance - Groupe les Echos :
Prodware intègre Interface Data
L'intégrateur de logiciels de gestion pour les PME Prodware acquiert son concurrent Interface Data. Cette emplette lui permet d'intégrer une cible affichant 10 MEuro(s) de revenus supplémentaires pour un résultat d'exploitation de 0,7 MEuro(s), sur l'exercice clos à fin juin. Prodware devance le plan de marche fixé lors de son IPO, il y a deux mois. Après les deux petites acquisitions de 3F et de Sefrogi, il passe la vitesse supérieure. Le montant de ce rachat n'a pas été dévoilé, mais il avoisinerait 5 MEuro(s). Prodware applique toujours la même stratégie pour fixer le prix : il étudie le montant des contrats récurrents, soit 3,4 MEuro(s), auquel s'ajoute celui de la trésorerie, de 1,5 MEuro(s). « Interface Data exerce exactement le même métier que nous dans l'intégration des logiciels Microsoft Navision et Sage. Mais il n'est pas présent dans nos autres métiers, l'ingénierie et le réseau. Nous pourrons donc vendre nos prestations à ses 2 000 clients », explique Philippe Bouaziz, P-dg de Prodware. En raison des fortes synergies, l'acquisition sera relutive dès 2007 et entièrement remboursée en 2008. Prodware entend déjà signer deux autres petites acquisitions, mais aussi une importante, pour s'ouvrir à l'international. En 2006, il prévoit de dépenser près de 8 MEuro(s) pour de la croissance externe.

2ème tour de 6,5 millions d'euros pour Ceprodi - Aelios Finance conseil de la société

Dans le cadre d'un deuxième tour de table de 6,5 M €, Ceprodi accueille à son capital, comme actionnaire de référence Creadev, le fonds d’investissement de la famille Mulliez. En 2002, OTC et H2I avaient investi 1,4 M € en premier tour et avait été rejoint par MaceInvest en 2005. Forte de 40 personnes, la société a réalisé l'an dernier, un chiffre d'affaires de 7 M€ sous sa marque Kot et a l’ambition de devenir le premier opérateur dans le domaine de la nutrition et de la prévention du surpoids et du diabète de type 2. Ceprodi-Kot crée, produit et distribue des produits alimentaires savoureux adaptés à ces fléaux. Cette collecte permettra de mettre en œuvre une ambitieuse politique de développement.

Pour Bruno DONVILLE, DG de CreAdev « nous avons tout de suite été sur la même longueur d’onde avec le tandem de dirigeants sur ce projet à forte connotation éthique. Le marché adressé est considérable (3 millions de diabétiques en France, 170 millions dans le monde) et la société possède un véritable savoir-faire « technologique » dans la mise au point de produits adaptés à la nutrition et à la prévention du surpoids et du diabète de type 2. Ceprodi prévoit d’atteindre 30 millions de CA sous 2 ans ».

Ceprodi est dirigé par un tamdem, composé du Docteur Allouche, fondateur, diabélogue et ancien directeur de l’équipement des Hôpitaux de Paris et de M. Jean Gérard Galvez, l’ancien Président d’ActivCard, l’un des leaders mondiaux de l’authentification, société qu’il a mené jusqu’au Nasdaq avec une capitalisation boursière de deux milliards de dollars.

TOTAL IMMERSION LÈVE 4,5 MILLIONS D’EUROS POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - Aelios Finance conseil de la société

Paris, le 11 mai 2006 – Total Immersion, leader dans les solutions logicielles de réalité augmentée en temps réel, vient de bénéficier d’un nouveau financement d’un montant de 4,5 millions d’euros. Les fonds récoltés permettront à la société de poursuivre son développement et notamment de s’implanter sur le marché nord-américain avec la création d’une filiale américaine.

Confirmer la position internationale de premier plan de Total Immersion

Mené par la société de conseil en levées de fonds et fusions/acquisitions Aelios Finance, le tour de table a réuni les sociétés d’investissement Partech International et I Source Gestion, déjà au capital de Total Immersion. Ce deuxième round de financement a également vu l’arrivée d’un nouvel investisseur, Elaia Partners, société de gestion spécialisée dans les activités logicielles.

D’un montant total de 4,5 millions d’euros, la levée de fonds permettra à Total Immersion d’affirmer sa position de premier plan sur le marché mondial de la réalité augmentée. Déjà très présente en Europe dans les secteurs de l’automotive, de la Défense et des loisirs, Total Immersion pourra, grâce à cette levée de fonds, accroître ses parts de marché, notamment sur le continent nord-américain, avec l’installation d’une filiale à San Francisco.

AELIOS FINANCE FINALIZES THE TRANSFER OF NEOMALOGIC TO BRITISH MISYS PLC

Paris (France), April 3th 2006 – Aelios Finance, the leading French advisory firm specializing on small and mid-size companies, announces today that Misys Plc (FTSE : MSY) has acquired NEOMAlogic, the award-winning trade finance solutions company for €12m in cash.

« We would like to congratulate the Aelios Finance team for its exceptional support during all the negotiation period. With our integration in Misys, NEOMAlogic has the means necessary for an accelerated international development and supporting its key account clients », declared Olivier Berthier, founder and CEO of NEOMAlogic.

“This operation is a great success for NEOMAlogic as well as for Aelios Finance, and it confirms its dynamism in the high assessment of developping companies. Thanks to our participation in M&A International Inc. network, we act as mediator between NOMAlogic and international purchasers, which have come from either Europe, US or Israel », explained Thibault de Monclin, co-manager of Aelios Finance.

NEOMAlogic is an electronic solutions provider acting primarily in the field of International Trade Finance for the banking sector. NEOMAlogic's core product is the Global Trade Portal, the unique integrated e-business solution offering importers and exporters a full-featured console to seemlessly connect to their banks in order to complete their International Trade transactions on-line. NEOMAlogic was founded in April 2000 by a highly skilled team specialized. The company achieved revenues of € 3 million in 2005.

Misys plc (FTSE: MSY), the global software company, is one of the world’s largest and longest-established providers of industry-specific software. Misys employs over 6,500 people who serve customers in more than 120 countries. For the year ended 31 may 2005, overall group revenues were € 1 billion.

AELIOS FINANCE FINALISE LA CESSION DE NEOMALOGIC

Paris (France), 3 avril 2006 – Aelios Finance, acteur de référence dans le montage d'opérations de haut de bilan pour les entreprises de taille moyenne, annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession de la société NEOMAlogic au britannique Misys PLC, cotée à Londres (FTSE: MSY). L’opération s’est effectuée intégralement en numéraire, pour un montant de 12 millions d’euros.

« Nous tenons à féliciter les équipes d’Aelios Finance pour la qualité de leur assistance sur toute la durée du projet. Avec cette intégration au sein du groupe Misys, NEOMAlogic dispose désormais des moyens nécessaires à son développement accéléré à l’international à et l’accompagnement de sa clientèle grands comptes », a déclaré Olivier Berthier, fondateur et directeur général de NEOMAlogic.

« Cette opération est un grand succès pour NEOMAlogic mais également pour Aelios Finance, qui confirme ainsi son dynamisme dans les opérations de haut de bilan pour les entreprises de croissance. Grâce à notre implication au sein du groupement M&A International Inc., nous avons pu mettre en relation les dirigeants de NEOMAlogic avec des acquéreurs de stature internationale, originaires aussi bien d’Europe que des Etats-Unis ou d’Israël », a expliqué Thibault de Monclin, directeur associé d’Aelios Finance.

Rappelons que NEOMAlogic est un éditeur de solutions informatiques pour les institutions financières dans le domaine du commerce international. Elle est l’éditrice de la solution « Global Trade Portal », permettant à une institution financière d’offrir à sa clientèle d’entreprises un service Internet pour la gestion en ligne de leurs opérations internationales. Fondée en 2001, par trois entrepreneurs, l’entreprise a réalisé pour son exercice 2005 (clos le 31 mars 2006) un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.

Pour sa part, Misys est le leader mondial des progiciels spécialisés dans le secteur bancaire. Le groupe a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros et emploie 6.500 collaborateurs à travers 120 pays.

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe - Aelios Finance conseil de la société

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe.

Troyes, 31 Mars 2006.

AgendiZe, une société de service permettant aux éditeurs et annonceurs web d’augmenter et de fidéliser leurs internautes, vient d’annoncer la réalisation d’une levée de fond de 1,5 million d’euros auprès de BNP Paribas Private Equity.

Les investisseurs régionaux, Champagne Ardenne Croissance, IRPAC et Aube Investissement ont aussi participé au tour de table. Cette opération a été menée par Aelios Finance, leader français dans ce type de transaction.

Cytomics lève 10 millions d'Euros – Aelios Finance conseil de la société

Article des Echos du 1 mars 2006 :

Spécialisée dans la découverte de molécules pour traiter les infections fongiques et le cancer, la société devrait pouvoir mettre un premier produit en essai clinique.

La société de biotechnologie Cytomics vient de lever un deuxième tour de table de 10 millions d'euros auprès d'Edmond de Rot- schild Investment Partners, Truffle Venture et Société Générale Asset Management Alternative Investment, qui avait déjà apporté à la société 3 millions d'euros en février 2003. C'est un véritable changement d'échelle pour l'entreprise, qui va lui permettre de faire entrer un premier produit en essai clinique.

Cytomics travaille à l'identification des « petites molécules » (obtenue par synthèse chimique), capables d'interférer avec le mécanisme - ou la voie - dite « ubiquitine-protéasome » qui assure la régulation de l'activité des protéines en contrôlant leur concentration dans la cellule. Pour cela, la société a mis au point un outil de criblage automatisé à haut débit basé sur la levure. Il lui a permis d'identifier plusieurs familles de molécules dans les deux premières indications thérapeutiques qu'elle a retenues : les infections fongiques (la voie « ubiquitine-protéasome existe chez les champignons) et le cancer.

Esmertec offre 22 MEuro(s)pour Cellicium, Aelios Finance conseil du vendeur

Article de Capital Finance, groupe Les Echos :

Le suisse Esmertec, qui propose des solutions java aux équipementiers mobiles, choisit la France pour piloter sa sixième acquisition. Afin de s'ouvrir aux opérateurs de téléphonie mobile, la jeune pousse cotée depuis peu à la Bourse de Zurich (cf. n° 770) vient de racheter Cellicium à ses trois fondateurs. L'opération s'est conclue pour 12,5 MEuro(s). Un complément de prix de 9,5 MEuro(s) - dont 30 % payables en actions Esmertec - pourra être versé en 2006 et en 2007, en fonction des performances du fournisseur de plates-formes de services mobiles interactifs. Etabli à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, celui-ci s'est révélé rentable dès son premier exercice, en 2001. Le succès croissant de sa plate-forme télécoms à la norme USSD le contraignait à ouvrir son capital ou à s'adosser à plus puissant, afin de poursuivre sa croissance internationale. L'USSD, qui permet des échanges interactifs sur tous les téléphones GSM, a été aussi bien adopté par Orange, en France, que par des opérateurs de pays émergents, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. « C'est dans cette zone que se trouve le prochain milliard d'utilisateurs de mobiles, se réjouit le P-dg d'Esmertec, Alain Blancquart. Nous pourrons proposer à leurs opérateurs un ensemble complet d'applications, du mail à l'accès wifi en passant par la messagerie instantanée. »

Aelios Finance partenaire de Tremplin Entreprises 2006

Aelios Finance est partenaire de Tremplin Entreprises, un événement à ne pas manquer. Voici copie du communiqué d'appel à candidature destiné aux jeunes entreprises innovantes :

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La 8ème édition de Tremplin Entreprises, les 5 et 6 juillet 2006, au Sénat, permettra à trente lauréats de présenter leur entreprise innovante à la communauté des investisseurs en capital risque.

Appel à projets innovants

L’appel à projets est lancé : les entrepreneurs peuvent faire acte de candidature du 1er février au 31 mars 2006. Le dossier d’inscription (un business plan à compléter) est disponible en téléchargement sur le site www.tremplinentreprises.com

LINAGORA réalise une levée de fonds de 1,8 millions d’euros

Aelios Finance Conseil de la société.
Communiqué de presse de la société Linagora:
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LINAGORA réalise une levée de fonds de 1,8 millions d’euros pour accélérer son développement et confirmer son rôle de leader du Logiciel Libre en France.

Paris, le 17 Janvier 2006 – LINAGORA, intégrateur de référence sur le marché des logiciels libres, vient de conclure une levée de fonds de 1,8 M€ auprès de Cita Gestion et de Chevrillon & Associés, qui est présent au capital depuis le démarrage de la société. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance. L’équipe de Direction conserve le contrôle de l’entreprise.

Linagora lève 1,8 million d'euros - Aelios Finance conseil de la société

Extrait d’un article de Capital Finance (Les Echos) :

1er tour de 1,8 MEuro(s) pour Linagora

Dans le cadre d'un premier tour de table de 1,8 MEuro(s), Linagora accueille à son capital Cita Gestion (1,5 MEuro(s)), tandis que Chevrillon & Associés apporte le solde (0,3 MEuro(s)). En 2000, ce dernier avait déjà injecté 0,23 MEuro(s) en amorçage, à la sortie de l'incubateur de l'INT. Forte de 46 personnes, la société de services informatiques spécialisée dans les logiciels libres a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 3,3 MEuro(s) et un résultat à l'équilibre. Cette collecte permettra de mettre en oeuvre une ambitieuse politique de recrutements et de croissance externe. D'ici à la fin de l'année, la jeune pousse entend tripler de taille, pour servir notamment un contrat public de plusieurs dizaines de millions d'euros. Celui-ci devrait être annoncé dans les semaines à venir.
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L’équipe d’Aelios Finance vous présente ses meilleurs vœux pour 2006

Joyeux Noël et bonne année - Merry Christmas and Happy New Year - 메리 크리스마스 새해 복 많이 받으세요 - Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr - Buon Natale e felice anno nuovo - 聖誕節同新年快樂 - E Schéint Neit Joër - חג מולד שמח ושנה טובה - Feliz Navidad y próspero año nuevo - اجمل التهاني بمناسبة الميلادو حلول السنة الجديدة - Nedeleg laouen ha bloavezh mat - クリスマスと新年おめでとうございます - С Рождеством Христовым и С наступающим Новым Годом - क्रिसमस और नव वर्ष मंगलमय हो - Feliz Natal e próspero ano novo - God jul och gott nytt år - Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku - God jul og godt nyttår - Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Ετος - Tsaa Nu̶u̶sukatu̶̲ Waa Himaru̶...

Levée de fonds de 1,25 million d'euros pour Companeo - Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de presse

Companeo réalise une levée de fonds pour accélérer son développement

• L’augmentation de capital est souscrite par un nouvel investisseur, Alven Capital et par l’investisseur historique, SGPA
• La société prépare l’ouverture de sa filiale britannique courant 2006 et confirme le succès de son modèle d’intermédiation BtoB en France et en Belgique.

Paris, 29 Novembre 2005 – Companeo, 1er guide d’achat de services et d’équipement pour les TPE et PME (www.companeo.com) vient de conclure une levée de fonds de 1,250 M€ auprès des fonds gérés par Alven Capital Gestion, accompagnée par SGPA, le fonds privé d’investissement de Jean-Paul Guisset, fondateur de la société JPG. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance. L’équipe de Direction conserve le contrôle de l’entreprise.

Biospace lève un tour de financement de 7,5 million d'euros pour financer la mise sur le marché de sa technologie d'imagerie médicale EOS, Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de Presse

BIOSPACE LEVE UN TOUR DE FINANCEMENT DE 7,5 MILLIONS €

BIOSPACE Instruments, spécialisée dans l’imagerie biomédicale, se recapitalise pour développer sa gamme d’instruments de radiologie basse dose pour l’orthopédie et la rhumatologie.

Paris (France) ― 23 Novembre, 2005

BIOSPACE INSTRUMENTS SA, spécialiste de l’imagerie biomédicale, a annoncé aujourd’hui la signature d’un tour de table de 7,5 M€ mené par Edmond de Rothschild Investment Partners (à travers le fonds BioDiscovery II FCPR). Nord Europe Private Equity (à travers le FCPR Nord Europe I et le FCPI Diadème Innovation) s’est associé au tour, qui compte également deux personnalités privées du domaine de l’orthopédie, Marie-Hélène PLAIS-COTREL (ex Sofamor Danek) et Erick CLOIX (ex SpineNext). Aelios Finance a conseillé la société pour cette levée de capitaux.

Aelios Finance membre du comité de sélection du French Tech Tour 2005

-France's most promising technology companies -
Aelios Finance a participé à la sélection des 25 sociétés qui participeront au Tech Tour en France. Les sociétés sélectionnées seront présentées à un panel de 60 investisseurs et partenaires de premier plan - européens, américains et asiatique - entre le 16 et le 18 novembre à Paris, Grenoble et Marseille. Pour plus d’information, voir le site du Tech Tour.

Apach Network lève 3 millions d’euros pour financer le développement international de AllMusicBox

La levée de fond a été opérée par Aelios Finance.
Communiqué de presse de la société Apach Network :

APACH NETWORK lève 3 millions d’euros pour financer le développement international de AllMusicBox

Le spécialiste du Digital Media Management conclut un tour de table de 3 millions d’euros auprès d’IRIS CAPITAL, SIGEFI VENTURES (groupe SIPAREX) et OTC ASSET MANAGEMENT. La levée de fond a été opérée par Aelios Finance.

Biotechnologies : Aelios Finance partenaire de BioRIF 2005

Organisée par le Conseil Régional Ile-de-France, BioRIF donne l’opportunité à des projets originaux dans les sciences du vivant et les biotechnologies de se présenter leur projet aux investisseurs ainsi qu’au industriels de la pharma. Entrepreneurs en Biotechs, déposez vos candidatures ici déposez votre candidature ici (clôture des candidatures : Lundi 19 septembre).

CoreValve lève une second tour de table de €20 million auprès d'Apax Partners, HealthCap (Suède) et accompagné de Sofinnova Partners

CoreValve est une société spécialisée dans le traitement des valves cardiaques par voie non-chirurgicale, évitant ainsi une chirurgie à coeur ouvert. Ce tour de table fait suite au premier tour de table réalisé en Décembre 2003 par Sofinnova Partners à hauteur de €4,5 million. Alain Lostis, alors associé avec Chausson Finance avait accompagné CoreValve dans tout le processus de levée de fonds. Pour ce tour de table de €20 million Aelios Finance a conseillé CoreValve notamment par la rédaction de son business plan. Pour plus d'information, voir www.corevalve.com.

Boonty lève 10 millions de dollars

Aelios Finance conseil de la société. Communiqué de presse :

Levée de fonds de 10 M$ pour le spécialiste de la distribution digitale de jeux vidéo

New York, Paris, Singapour, le 7 juillet 2005 - La société Boonty (www.boonty.com), précurseur et expert de la distribution digitale de jeux vidéo vient de conclure un tour de table institutionnel de 10 M$ auprès de Rothschild Gestion et Spef Venture accompagnés par les investisseurs historiques de la société : OTC Asset Management et Entrepreneur Venture. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance.

« En seulement 4 ans d’activité Boonty est devenu le leader de la distribution digitale de jeux vidéo dans le monde. Plus de 70 % des principales chaînes Jeux en Europe s’appuient sur notre solution de téléchargement. Cette seconde levée de fonds nous permettra de développer de nouvelles offres et d’accentuer notre développement international, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord » annonce Mathieu Nouzareth, le Président et co-fondateur de Boonty. « L’autre chantier à court terme consiste à commercialiser notre nouvelle offre de jeux mobiles auprès de nos partenaires actuels et futurs et de proposer ainsi la seule offre convergente PC / Mobile du marché » ajoute-t-il.

Son frère Romain Nouzareth, co-fondateur et CEO de Boonty Inc. aux USA précise, « Si ces nouveaux fonds nous permettent de réaffirmer notre leadership, l’objectif de cette levée est surtout de pouvoir proposer les meilleurs services à nos partenaires en leur apportant des solutions toujours plus élaborées. Nous étudions par ailleurs des opportunités de croissance externe dans les domaines porteurs des jeux PC (Casual Gaming, jeux PC téléchargeables, jeux en ligne, streaming, …) ou mobiles ».

Auchan entre dans Grosbill.com

La Lettre Capital Finance - OPERATIONS - INTERNET

Auchan entre dans Grosbill.com

Pour un montant confidentiel, réglé en numéraire, le groupe Auchan vient d'acquérir une position majoritaire dans Grosbill.com, une start-up parisienne spécialisée dans le commerce électronique de matériel informatique et d'électronique grand public. Née en 1998, elle appartenait encore à ses cinq fondateurs, qui n'ont jamais eu recours aux VC's. Forte de quelque 150 salariés, elle affiche 65 MEuro(s) de chiffre d'affaires pour une marge brute de moins de 15 %. Selon nos informations, l'entrée d'Auchan - qui met un terme au projet alternatif d'introduction sur Alternext - valorise cette société environ 20 MEuro(s). Elle s'est hissée, progressivement, parmi les cinq premiers web-marchands de son secteur, se mesurant à des sites comme CDiscount, fnac.com et RueDuCommerce. « Comme toutes les enseignes du groupe, Grosbill maintiendra son indépendance commerciale », précise Jean Monnier, qui dirige Auchan Direct et qui a mené la transaction pour le groupe. « La grande distribution étudie son renforcement dans le commerce électronique, et cela pourrait créer une nouvelle donne », analyse Thibaut de Monclin, d'Aelios Finance.
Conseils acquéreur : financier : Aelios Finance (Thibaut de Monclin, Eric Felix-Faure) ; juridique : Déprez Dian Guinot (Hervé de Kervasdoué) - Conseils cédants : financier : Invest Securities (Jean-Emmanuel Vernay) ; juridique : Darrois (Daniel Villay)

Auchan se renforce sur Internet avec le rachat de GrosBill.com

Les Echos du 24 juin 2005 :

L'opération permet au groupe de distribution français de compléter son offre par un site spécialisé dans l'informatique, la photo et l'électronique grand public.
Auchan vient de prendre le contrôle de GrosBill.com, l'un des principaux sites français de vente sur Internet de matériel numérique : informatique, photo, vidéo... Tout comme les autres enseignes du groupe, le nouveau venu gardera son autonomie commerciale, mais sa promotion en ligne se fera de manière concertée avec Auchan Direct, et les synergies attendues dans les achats permettront de conforter sa rentabilité et son agressivité dans les prix.
GrosBill, qui affichait en 2004 un chiffre d'affaires en croissance de 50 %, à plus de 60 millions d'euros hors taxe, préparait son introduction en Bourse. Selon nos informations, la transaction se serait effectuée sur une valeur d'entreprise de peu inférieure aux 22 millions visés. Les cinq fondateurs, seuls actionnaires, cèdent une large majorité du capital. Depuis sa création fin 1998, la société a su gérer une croissance rapide, tout en restant légèrement bénéficiaire, sans faire appel au capital-risque. Celle-ci l'a menée au-delà du seuil de 150 salariés, pour une marge brute qui s'établissait en 2004 entre 12 % à 15 %. Auchan devient ainsi le seul groupe de distribution français à disposer d'un réseau de sites s'étendant de l'alimentation aux ordinateurs. Auchan Direct se mesure directement à Ooshop, du groupe Carrefour, et GrosBill à CDiscount, de Casino. Ce dernier s'est retiré de l'alimentaire avec l'arrêt de CMesCourses il y a trois ans.

Synergies attendues
Le chiffre d'affaires de CDiscount était estimé, en 2004, à 220 millions environ. Auchan trouve en GrosBill une marque établie sur Internet, que les synergies attendues devraient lui permettre de développer rapidement.
Bien que le site ait pu maintenir une certaine agressivité sur les prix, son manque de fonds propres affaiblissait sa position de négociation auprès des fournisseurs. L'adossement à un groupe devrait lui permettre de renforcer son positionnement à très bas prix, dans un marché très influencé par les comparateurs de prix, comme Kelkoo.
Jean Rognetta

Auchan a pris une participation majoritaire dans le capital de la société GrosBill SA

Aelios Finance conseil du Groupe Auchan

Communiqué de Presse :

Sous réserve de l’autorisation des autorités de la Concurrence, Auchan fera ainsi son entrée sur le marché de l’électronique grand public sur Internet, aux côtés d’un acteur majeur du secteur.
Les associés fondateurs de GrosBill demeurent actionnaires de l’entreprise et membres de l’équipe dirigeante pour participer à cette nouvelle phase de développement de l’entreprise.

GrosBill apporte à Auchan une enseigne 100% Internet, connue et reconnue par les jeunes internautes, et des savoir-faire poussés dans le marketing on-line, la commercialisation de produits high-tech sur Internet ou encore la logistique VPC.

De son côté, Auchan apporte son expertise achats, son savoir-faire managérial et des ressources supplémentaires sur les plans financier et humain.

Fondée en 1998 à Paris, GrosBill a enregistré un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros hors taxes en 2004 (+50%) et emploie aujourd’hui plus de 150 personnes.

La société propose plus de 10,000 références – informatique, photo, vidéo, hi-fi, TV… - vendues à des prix parmi les plus bas du marché. Les produits, commandés sur le site www.grosbill.com , sont livrés partout en France. Les clients peuvent également retirer leurs commandes dans l’un des deux magasins « Point Retrait » ouverts en région parisienne.

L’objectif de cette association est de donner à GrosBill les moyens d’un développement puissant sur un marché déjà très concurrentiel et international.

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Contacts Aelios Finance : Thibaut de Monclin, Eric Félix-Faure

Innovate’05 : Aelios Finance présent pour la première édition Européenne de la conférence sur l’innovation

Innovate est l’équivalent européen de Demo, une des conférences de référence en Amérique du Nord traitant de l’innovation et de l’entreprenariat. Aelios Finance était présent lors de la première de l’édition européenne d'Innovate dont le thème était "A Catalyst for Change: European Technology Innovation Ecosystem".

LMBI : Banexi Capital soutient PBM

Article de Capital Finance, Groupe Les Echos :

L'entrepreneur Guillaume Bermond s'est associé à Banexi Capital Partenaires pour racheter PBM, un groupe spécialisé dans les éléments préfabriqués en béton créé en 1978. Accompagné par Jean-François Turelier - un ancien cadre de la cible, qui s'adjuge une participation minoritaire -, le nouveau P-dg succède au fondateur Claude Demaegdt et devient l'actionnaire majoritaire. Basé près de Rouen, PBM a réalisé un chiffre d'affaires de 50 MEuro(s) en 2004, avec 450 salariés répartis sur une douzaine de sites dans l'Hexagone. Commercialisant ses produits auprès des entreprises de BTP et des négociants en matériaux, PBM se spécialise notamment dans les escaliers préfabriqués. « Pour cette activité, qui représente plus de 50 % de ses revenus, le groupe détient une part de marché supérieure à 60 % en France », indique Eric Félix-Faure, directeur associé d'Aelios Finance, le conseil financier des acquéreurs. PBM, qui revendique également un fort positionnement sur le marché des murs anti-bruits ou des appuis de fenêtre, table sur 10 % de croissance en 2005.