Blog d'Aelios Finance : Levée de fonds, M&A, LBO

Aelios Finance "mouille la chemise" pour sauver le Stade Français

Appelés en renfort par des investisseurs privés dont M. Thomas Savare, Aelios Finance et CMS Lefebvre ont orchestré le montage du tour de table avoisinant 10 millions € destiné à sauver le Stade Français de la relégation suite à la défaillance de sa régie de sponsoring.

"Aelios Finance et CMS Lefebvre ont joué le jeu en nous aidant à y voir clair, définir le bon montage et boucler dans des délais très courts des négociations délicates" déclare M. Thomas Savare.

EntropySoft lève 2.5 millions d’euros auprès d’Alven Capital

EntropySoft, spécialiste de l'intégration des données non-structurées, réalise une levée de fonds de 2.5 M€ auprès d’Alven Capital pour accélérer ses recrutements en France et aux Etats-Unis et accentuer son leadership technologique. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

EntropySoft permet aux éditeurs de logiciels et aux grandes entreprises d’augmenter l’interopérabilité de leurs contenus et de faciliter les transferts de documents. EntropySoft propose de synchroniser des référentiels documentaires distants, par exemple ceux SharePoint et IBM FileNet. Les applications de cette technologie sont nombreuses au sein même de l’entreprise, entre l’entreprise et le Cloud ou entre des partenaires commerciaux qui mettent en commun des documents.

Les plus grands éditeurs de logiciels américains font déjà confiance à EntropySoft : EMC Documentum, Symantec ou Endeca ont signé des partenariats technologiques avec cette société française. JP Morgan Chase ou Saint Gobain utilisent ainsi cette technologie innovante.

Le produit phare d’EntropySoft, Content Hub, centralise l’accès et l’utilisation de l’information non structurée d’une entreprise. Il permet d’automatiser les transferts de documents entre les 40 applications les plus populaires de Gestion Electronique de Documents. Les bénéfices : limiter les coûts d’intégration, gagner en interopérabilité et améliorer sa gouvernance.

C’est le portefeuille de connecteurs d’EntropySoft qui est à l’origine du succès international de la société. Constitué de 40 connecteurs, il s’est imposé par sa richesse fonctionnelle et sa robustesse. Ce portefeuille permet au Content Hub de se connecter instantanément aux 40 applications de GED les plus utilisées.

Dès la création d’EntropySoft à Paris en 2005, les fondateurs Nicolas Maquaire et Raphael Jean lui ont donné une dimension internationale. Aujourd’hui, plus de 85% du chiffre d’affaires de la société est réalisé aux Etats-Unis.

Nicolas Maquaire, fondateur d’EntropySoft indique: «Alven Capital a compris très rapidement l’intérêt de notre business model et nos préoccupations d’entrepreneurs. Ils nous apportent des conseils à forte valeur ajoutée et nous présentent à d’autres entrepreneurs pour renforcer et stimuler notre succès. Nous sommes ravis de l’arrivée de ce partenaire financier qui nous permettra de franchir une nouvelle étape de la croissance de la société.»

Guillaume Aubin, Managing Partner chez Alven Capital explique : « Le succès d’EntropySoft réside dans la cohérence et la qualité de son offre sur un marché en plein essor. L’excellence technologique, la cohérence de l’offre produit et l’expérience des fondateurs sont les facteurs clés du succès d’EntropySoft. Nous sommes ravis d’accompagner le développement de cette société qui réalise déjà d’excellentes performances aux Etats-Unis.»

COMIRIS Group renforce ses fonds propres de 1,5 million euro auprès d'Avenir Finance et Oseo

COMIRIS Group, spécialiste des solutions d’infrastructures vidéo et de visioconférence, annonce la finalisation d’un tour de table auprès d’Avenir Finance et l’obtention d’un Contrat de Développement Participatif d’OSEO. Aelios Finance a conseillé la société pour la réalisation de cette opération.

Fort de ce soutien majeur, COMIRIS Group compte accroître son avantage concurrentiel en accentuant ses investissements en R&D, en renforçant ses équipes et en déployant une stratégie commerciale adaptée aux attentes de ses clients. Ce nouvel apport financier permettra également d’accélérer  sa  stratégie de développement dans les régions et de créer de nouvelles activités dans les domaines de la vidéo d’entreprise et de la communication unifiée.

Comiris Group est le premier intégrateur de services de visioconférence en France ainsi que l’un des rares acteurs offrant une plateforme en marque blanche de services de financement en location longue évolutive. Le groupe COMIRIS a connu ces dernières années une croissance exponentielle pour  dépasser les 30 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2010.

COMIRIS Group a de plus acquis les plus hauts niveaux de certifications auprès de ses partenaires constructeurs. Parmi eux, CISCO a investi massivement dans la vidéo en rachetant TANDBERG, son partenaire historique. Ce tour de table est donc une formidable opportunité d’accélérer sa migration de la visioconférence vers les communications unifiées.

Gaël Tempier, Président de Comiris Group « Ayant achevé un premier cycle de croissance, atteint une position de leader et doté le groupe d’une organisation solide, nous disposons actuellement d’opportunités majeures de croissance organique et externe. Cette opération nous permet d’entamer un nouveau cycle de développement avec des fonds propres renforcés. »

Denis Vilarinho chez Avenir Finance : « Accompagner un acteur expert et dynamique dans la visioconférence tel que Comiris Group, c’est encourager la diffusion d’une démarche Green Business dans les échanges professionnels. Nous demeurons sensibles à cette prise de conscience des acteurs économiques. De récents événements ainsi que la convergence entre les technologies vidéo, télécom et web doivent favoriser ce développement. »

Héléna PLATEL chez OSEO : « COMIRIS Group est une entreprise ambitieuse dont le potentiel de croissance nous a convaincu. Le groupe a su mettre le développement technologique au service du développement durable, répondant ainsi à la demande de nombreux acteurs économiques souhaitant être plus vertueux sur les sujets environnementaux. Ainsi, fort de notre engagement auprès des PME et de notre intérêt pour les projets  de développement durable, nous sommes  ravis d’accompagner COMIRIS Group dans sa croissance. »

Fermentalg lève un second tour de table supérieur à 5 M€ pour accélérer son développement

Libourne, le 10 janvier 2011. Fermentalg, pionnier et leader de la recherche, du développement et de la production de micro‐algues annonce la levée d’un second tour de table supérieur à 5 millions d’euros. Financée dès sa création par le fonds Emertec, spécialiste français du développement durable, accompagné de CEA Investissement, Aquitaine Création Investissement et le groupe Picoty (dont la plupart réinvestissent dans ce nouveau tour de table), la société à mis à profit cette première phase pour renforcer considérablement son portefeuille de propriété intellectuelle, identifier un ensemble de souches prometteuses et mettre en place son laboratoire de criblage haut débit et ses outils préindustriels.

Son tour de table est aujourd’hui renforcé par l’arrivée à son capital de deux grands investisseurs nationaux : Demeter Partners, spécialiste du développement des entreprises des éco‐industries, qui apporte près de la moitié du nouveau tour de table, et ACE Management spécialiste des secteurs aéronautique et maritime. Au total, l’ensemble des partenaires financiers ont apporté 5,3 millions d’euros lors de cette nouvelle phase.

Créée en 2009 à Libourne par Pierre Calleja, Fermentalg est spécialisée dans les souches et cultures de micro‐algues dites « hétérotrophes » ou « mixotrophes », c'est‐à‐dire ne nécessitant pas ou peu de lumière, ce qui permet d’obtenir des rendements de cinquante à cent fois supérieurs aux cultures traditionnelles « autotrophes ». Ces micro‐algues remarquables produisent des molécules d’intérêt à destination de la santé, de la nutrition, de la cosmétologie mais aussi de la chimie et de l’énergie. Ces micro‐algues permettent aujourd’hui la production d’Oméga 3 ou de molécules chimiques et demain celle de biocarburants.

« Cet apport de capital va nous permettre d'augmenter nos moyens de R&D, à l'échelle laboratoire et pilote, et ainsi d’accélérer l'industrialisation de nos propres souches de micro‐algues, précise Pierre Calleja. Nous aurions pu lever un montant supérieur, mais les partenariats industriels en cours nous permettent d’avancer sur l’ensemble de nos objectifs sans peser démesurément sur les capitaux propres. »

Stratus, le partenaire brésilien de M&A International Inc, conseille Rexel dans l'acquisition de Nortel Suprimentos

SOCADIF accompagne Patricia Berthomier-Massip, ex-directrice générale de Psychologies Magazine, dans le rachat de SPAS

La société SPAS regroupe 7 salons annuels en France, dont le plus célèbre est Marjolaine (plus de 30 ans d’existence) à Paris, réunissant chaque année un total de plus de 200 000 visiteurs et 2 000 exposants, et a réalisé en 2009 un CA de l’ordre de 5,5 M€ en croissance continue. 

Patricia Berthomier-Massip, cumule plus de 10 ans d’expérience en tant que Directrice Générale de filiales de grand groupes spécialisés dans la presse écrite, l’édition de contenu et l’organisation de salons (GISI, puis PSYCHOLOGIES MAGAZINE (2005-2010)).

 Pour cette opération, outre l’investisseur financier, Patricia Berthomier-Massip a pu compter sur des investisseurs personnes physiques aux expériences complémentaires, constituant un solide appui dans le développement de l’activité en France.

 « Mes expériences passées m'ont rendu familière du milieu des médias et des salons comme du management de business unit à taille humaine. C'est grâce à mon réseau personnel que j'ai pu identifier et engager des discussions avec les fondateurs de la SPAS et être conseillée par Aelios qui a optimisé, grâce à son savoir-faire, mes chances d'aboutir et de réaliser cette opération. SPAS occupe une position de leadership sur son créneau que j'entends préserver et consolider tout en ouvrant de nouvelles perspectives » commente Patricia Berthomier-Massip.

 « Un projet de MBI sur une entreprise familiale et à taille humaine est toujours une opération particulière. Lorsque nous avons été sollicités par Patricia, elle avait déjà engagé des négociations exclusives avec les fondateurs. Ses compétences et son track-record, les business angels qu’elle a su convaincre en amont, et la qualité de la cible, sont autant d’éléments qui nous ont tout de suite confortés dans notre capacité à trouver, dans des délais très courts, les financements nécessaires à la reprise. Une opération enrichissante face à des interlocuteurs exigeants et de grande qualité » commentent Thibaut de Monclin et Hadrien Mollard, qui ont piloté la mission au sein d’Aelios Finance.

Aelios advised DBV-Technologies on its $25m capital increase from an international syndicate of pharma backed venture funds

Aelios Finance has been retained by DBV Technologies to organize its latest capital increase. DBV Technologies is the only company in the world developing a worldwide patented technology plateform able to treat safely food allergy (especially peanut and milk allergy) using a breakthrough method of desensitization by epicutaneous way of administration.

A thorough analysis of the company’s strategy has been conducted with the management and led us to focus the capital raising on specialized funds with a strong pharmaceutical expertise.

DBV Technologies is making its revolutionary treatment a convenient therapy compatible with pharmaceutical standards. It is worth noting that three new investors are specialized funds with strong ties to leading global pharmaceutical companies; Innobio is a fund managed by CDC Entreprises and sponsored by the French state sovereign fund FSI and leading pharmaceutical companies (Sanofi Aventis, GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda and Boehringer-Ingelheim); Lundbeckfond Ventures is the Lundbeck Foundation's life science investment entity under Lundbeckfond Invest (owning 70% of the shares of Lundbeck A/S); Shire is a leading global specialty biopharmaceutical company.

 “Together with Pierre-Henri Benhamou, co-founder and CEO of DBV Technologies, we have worked as an efficient team and were able to attract top pharma investors who are investing in France for the first time. All this capital raising process has been strongly supported by the existing shareholders especially Rafaèle Tordjman, General Partner, Sofinnova” stated Alain Lostis, General Partner at Aelios Finance

“Aelios’ has made an outstanding contribution to the success of this transaction. We come out of this capital raising exercise with the resources to implement our ambitious strategy and a syndicate of investors that has strong pharmaceutical experience to support it.  In addition I must say that I enjoyed working with Alain Lostis whose professional and personal qualities I greatly appreciated” is adding Pierre-Henri Benhamou, DBV’s Founder and CEO

MOULINVEST lève 3,1 M€ et prépare son introduction sur Alternext

MOULINVEST, groupe industriel familial en forte croissance dans l’éco-construction et le bois énergie, vient de lever 3,1 M€ dans le cadre d’un placement privé et prépare son introduction sur le marché Alternext de Nyse Euronext.

Cette première ouverture du capital de la Société à des investisseurs qualifiés, dont A Plus Finance et Alto Invest, permet à la Société de renforcer ses fonds propres et de contribuer au financement d’un projet d’investissement ambitieux.

La Société est conseillée par Allegra Finance et Aelios Finance.

Un projet d’avenir dans l’« éco-construction » et les énergies renouvelables :

MOULINVEST, avec ses filiales Scierie Moulin et Moulin Bois Energie, a réalisé 15,5 millions d’euros de chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2009-2010. Le Groupe  accélère aujourd’hui son développement sur le marché porteur de l’éco-construction et étend sa stratégie de valorisation du bois avec le lancement d’un site industriel dédié à la production d’électricité à partir de la biomasse (cogénération) et à la fabrication de granulés de chauffage.

Sur le podium de l’éco-construction à 3 ans :

Le développement de l’éco-construction porté par la demande d’un habitat plus respectueux de l’environnement et le volontarisme des pouvoirs publics ouvrent aujourd’hui de nouvelles perspectives sur cette activité historique. A l’horizon 2015, plus de 15% des logements seront construits en bois. MOULINVEST, en combinant maîtrise des approvisionnements, innovation, capacité de production et maîtrise des réseaux commerciaux, est sur les rangs pour figurer parmi les trois premiers acteurs industriels français sur ce marché durablement porteur. L’atteinte de cet objectif sera confortée par la prise de position sur de nouvelles familles de produits à forte valeur ajoutée (maison en murs bois massif).

Production d’électricité et granulés de chauffage : une évolution naturelle dans la valorisation du bois

Le bois est aussi devenu en quelques années la première source d’énergie renouvelable en France. Là encore, MOULINVEST a engagé une stratégie offensive qui se concrétisera dès le printemps 2011 par l’extension d’un nouveau site industriel exploitant le bois peu valorisé (connexes) dans son métier historique autour de deux nouvelles activités : la production d’électricité à partir de la biomasse (cogénération) et la fabrication de granulés de bois destinés au chauffage individuel et collectif.

20 ans de revenus sécurisés avec EDF :

Dans la cogénération, MOULINVEST a été sélectionné en janvier 2010 par la Commission de Régulation de l’Energie pour la création d’une unité de production et de revente d’électricité qui devrait générer des revenus sécurisés sur 20 ans.

Naissance d’un des leaders français dans la production de granulés de chauffage :

Dans la fabrication de granulés, le nouveau site disposera dès son ouverture d’une capacité de production de plus de 90 000 tonnes par an permettant à MOULINVEST de figurer parmi les premiers acteurs du marché. Cette position forte sera confortée par des coûts de revient sans concurrence liés au modèle d’intégration des trois activités de l’Entreprise (coûts de transports marginaux, valorisation des connexes de la scierie, exploitation de l’énergie générée par l’unité de cogénération). Commercialement, le déploiement de cette nouvelle activité bénéficiera du réseau de distributeurs déjà établi dans le cadre de l’activité traditionnelle de la scierie et de la mise en place d’un réseau de vente direct permettant d’approvisionner la clientèle de proximité.

Maurice Moulin, Président de Moulinvest, commente le succès de cette opération : « la réussite de ce placement, nous permet de franchir un palier dans notre développement qui va s’illustrer tant dans la croissance que dans la progression de notre profitabilité. Cette dynamique de performances, grâce à la confiance des investisseurs, s’inscrit dans notre volonté de devenir un acteur incontournable de la filière bois ».

Niels Court-Payen, Président d’A Plus Finance, ajoute : « Nous sommes heureux de participer à cette opération permettant notamment de contribuer au financement d’une unité de cogénération d’une capacité de 13MW thermiques et 3,3MW électriques, grâce à une technologie innovante valorisant les « déchets » de la scierie. Parmi les nombreux projets de cogénération sélectionnés par la Commission de Régulation de l’Energie, celui de Moulinvest sera ainsi l’un des tout premiers en France à voir le jour ».

À propos de Moulinvest :

Fondée en 1916 : Moulinvest est la 5ème scierie de France et se positionne en tant qu’acteur intégré de la filière bois. Les marchés adressés sont l’éco-construction et le bois énergie grâce à la génération d’électricité à partir des connexes  issus de l’activité scierie et la production de granulés de bois. La société réunit 54 salariés pour un CA de 15,5 millions d’euros en 2009/2010 et génère environ 70 emplois locaux dans les activités d’exploitation forestière et de transport.

26 opérations pour Aelios en 2010

Aelios a élargi son activité en 2010 afin de pouvoir accompagner les entrepreneurs sur toutes les opérations financières dont ils peuvent avoir besoin

10 opérations de M&A (dont 3 LBO majoritaires), 1 introduction en bourse et 15 Levées de fonds, une année bien remplie en dépit d’une conjoncture toujours difficile !  26 entrepreneurs ont ainsi pu franchir des étapes décisives dans leur développement : accélération de la croissance, ré-organisation du capital, adossement à un groupe industriel…

« Nous avons, en 2010, réalisé notre ambition de pouvoir accompagner les entrepreneurs-actionnaires ambitieux dans toutes les étapes de leur croissance, en leur proposant toute la palette de services. Etre indépendant, être clairement positionné au côté des entrepreneurs, donner des conseils résolument objectifs, trouver et exécuter la solution adaptée aux besoins de notre client, rechercher à construire une relation de confiance à long terme, tel est notre ADN » déclare Patrick Vignaud, associé en charge de la communication d’Aelios Finance.

« Notre recette est de comprendre intimement la situation spécifique de l’entrepreneur, de son entreprise et des actionnaires, puis d’ouvrir le champ de tous les possibles grâce à notre expertise technique et notre palette de services, et enfin de mettre en œuvre rapidement la bonne solution » ajoutent les associés d’Aelios.

L’année a vu la réalisation d’opérations très variées :

- belles levées de fonds « Venture » telles que Biospacemed, Eyetechcare, DBV, Fermentalg, Audisoft, Prixtel

- levées de fonds « capital développement » telles que Storvision, Point Services Mobiles, Moulinvest, Global 5, Archimex

- l’organisation de LBO tels que Exclusive Networks ou Spas

- La cession d’entreprises telles que Bizanga, Armen Instruments

- l’introduction en bourse de Stentys dans lequel Aelios Finance a joué un rôle clé

- deux acquisitions de PME qui sont ainsi adossées à un grand groupe

Pour ce faire, nous avons renforcé nos équipes notamment en M&A et Bourse et nous nous sommes appuyés de façon constante sur notre réseau mondial M&A International qui a grandi pour atteindre 45 membres et couvre maintenant 40 pays. Thibaut de Monclin, associé d’Aelios, a été nommé membre de l’Executive Committee, l’organe de direction de M&A International, ainsi que Vice Président en charge de la zone Europe, Moyen Orient et Afrique.

Avoir une vraie dimension internationale est devenu un facteur clé de succès dans la réalisation des opérations de cession et d’acquisition. « Face au nombre pléthorique de soi-disant « réseau » qui ne sont en fait que de simples alliances de façade, M&A International Inc. se distingue par son ancienneté de plus de 25 ans, la qualité de sa couverture géographique et l’ampleur des moyens réellement mis en commun » affirme Thibaut de Monclin, associé-fondateur d’Aelios.

Aelios Finance est par ailleurs heureux de vous convier à la prochaine conférence réunissant l’ensemble des partenaires de M&A International Inc. :

La 10ème édition du M&A Mid-Market Forum aura lieu à Londres le vendredi 10 juin 2011 ; ce forum vous donne l’occasion de rencontrer en un seul lieu des conseils en fusion et acquisition de 45 pays différents et d’échanger avec eux des opportunités et des conditions de marché locales (www.midmarketforum.com). Merci de nous faire part de votre intérêt éventuel.

STENTYS RAISES 23 million euro in the most successful technology IPO on Euronext in Paris

Stentys’ successful IPO is a perfect demonstration of Aelios’ unique position to advise ambitious entrepreneurs on all aspects of strategic transactions. Stentys’ IPO is the 5th corporate finance transaction for which Aelios advises Stentys and its co-founders.

Stentys’ Chairman, Pr Séguin, had done business in the past with Thibaut de Monclin, a founding partner of Aelios. The relationship intensified when Alain Lostis, another founding partner of Aelios, worked with Pr Séguin on his previous and very successful venture, CoreValve (acquired by Medtronic in 2009 for $700 million in cash): raising capital and advising him on many aspects of relationship with potential corporate buyers.

For his next venture, Stentys, Pr Séguin and co-founder and CEO Gonzague Issenmann, appointed Aelios from the very start to raise their first round of financing subscribed by Sofinnova. Since this first transaction, Aelios and Stentys have built an intense relationship that ranges from reviewing strategic matters to advising on all corporate finance aspects. In the middle of 2010, raising capital through an IPO had become an obvious route to explore for Stentys and Aelios proposed to partner with Allegra to advice on all aspects of the IPO. Allegra brought its technical expertise on the IPO process and Aelios focused on working with the management and the board to build the equity story, ensuring that it is clearly articulated, accurate and backed by solid strategic insight and overlooking all major decision for the entire process.

“As always, it has been a pleasure to work with Aelios, a corporate finance advisor that is consistently giving honest and insightful advices and helps us execute it. This is so rare in this business” comments Pr Jacques Séguin, Chairman of Stentys.

Gonzague Issenmann, CEO of Stentys adds “From strategic matters to detailed tactics in executing corporate finance transactions, Aelios is always there with us in the critical moments”

“We are blessed to have worked one more time with Jacques Séguin and his team and his investors: great inventors, great investors, great entrepreneurs all dedicated to the progress of medicine. We look forward to continuing to serve them and improve patient care” comments Alain Lostis from Aelios “we are also pleased that this successful IPO opens a virtuous cycle in the financing of innovative companies with financial markets working alongside venture funds to create great French companies”.

STENTYS LEVE 23 MILLION D’EUROS lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris et relance ainsi le marché des introductions en bourse

La réussite de l’introduction en bourse de Stentys illustre le positionnement unique d’Aelios Finance sur l’ensemble des opérations financières de haut de bilan pour les entrepreneurs. L’introduction en bourse de Stentys est la 5^ème opération de Corporate Finance consécutive pour lesquelles Aelios Finance a été le conseil de Stentys et de ses co-fondateurs.

Le président de Stentys, le Professeur SEGUIN, avait initialement travaillé avec Thibaut DE MONCLIN, l’un des directeurs associés d’Aelios Finance. La relation entre les deux entreprises s’est accentuée lorsqu’Alain LOSTIS, un autre directeur associé d’Aelios Finance, a travaillé sur plusieurs opérations avec le Pr. SEGUIN sur sa précédente entreprise, CoreValve, l’une des plus belles success stories du « medtech » français suite à son acquisition par Medtronic en 2009 pour 700 millions de dollars en cash.

Pour leur nouvelle entreprise, Stentys, le Pr. SEGUIN et Gonzague ISSENMANN, co-fondateur et directeur général, ont mandaté Aelios Finance dès l’origine en lui confiant le premier tour d’une levée de fonds souscrite par Sofinnova. Depuis cette première opération, Aelios Finance et Stentys ont développé une relation étroite incluant tous les aspects de Corporate Finance ainsi que des revues stratégiques. Dès la fin du premier semestre 2010, lever des fonds par le biais d’une introduction en bourse s’est imposé comme une opportunité à explorer pour Stentys. Aelios a proposé de s’allier avec Allegra Finance pour gérer l’ensemble du processus d’introduction. Allegra Finance a apporté son expertise technique vis-à-vis du processus d’introduction, alors qu’Aelios s’est focalisée sur un rôle de coordination général supervisant notamment la production de l’equity story, conjointement avec les dirigeants et le conseil d’administration de Stentys, dans le but de s’assurer de la clarté de la présentation.

« Comme à chaque fois, ce fut un réel plaisir de travailler avec Aelios, une entreprise de Corporate Finance dont les conseils sont systématiquement pertinents et honnêtes, et qui nous assiste efficacement dans leur mise en œuvre. C’est si rare dans ce métier », commente le Pr. Jacques SEGUIN, Président de Stentys.

Gonzague ISSENMANN, Directeur Général de Stentys, ajoute : « du traitement des sujets stratégiques aux démarches détaillées d’exécution d’opérations de Corporate Finance, Aelios est toujours présent à nos côtés dans les moments critiques ».

« Nous avons de la chance d’avoir travaillé à nouveau avec Jacques SEGUIN, son équipe et ses partenaires financiers : excellents inventeurs, excellents entrepreneurs et excellents investisseurs, tous dédiés au progrès de la médecine. Nous attendons avec intérêt l’opportunité de continuer à travailler avec eux», commente Alain LOSTIS d’Aelios Finance. « Nous sommes également heureux que cette introduction en bourse aide à relancer les opérations en bourse et contribue à ré ouvrir le cercle vertueux du financement des entreprises innovantes, dans le but de créer des entreprises françaises d’excellence et de permettre aux fonds d’investissement de réaliser leurs investissements. »

STORVISION renforce sa capacité de développement en accueillant Audacia à son capital

Audacia apporte à STORVISION un financement en capital de plus de 2 millions €. Cette opération permettra à STORVISION d‘accélérer le déploiement de ses solutions de vidéosurveillance sur le plan national et international. Aelios Finance a conseillé la société pour la réalisation de cette opération.

Vendôme (Loir-et-Cher), le 11 octobre 2010 : La société française STORVISION conçoit et distribue une gamme de produits et de services dans le domaine de la vidéosurveillance: enregistreurs numériques (DVR et NVR), solutions de stockage de masse sécurisé, caméras, caméras méga pixel, dispositif logiciel, services à valeur ajoutée, et a acquis en quelques années une position de leader.

La société se positionne comme le partenaire privilégié des grossistes spécialisés dans la distribution de matériel de sécurité et de vidéosurveillance auprès des installateurs. En 2009, STORVISION a réalisé un CA de près de 8 M€ et emploie 30 salariés.

 « La rapidité de notre développement et les opportunités de marché qui se présentent à nous m’ont incité à me doter de moyens financiers importants. L’entrée d’Audacia à notre capital nous permet d’avoir les moyens de nos ambitions  » déclare M. Laurent Ozon, Président.

 «STORVISION a connu un développement rapide et toujours rentable, financé uniquement sur fonds propres, avec un taux de croissance de 40% par an depuis sa création, démontrant ainsi la remarquable capacité d’exécution du management. L’équipe de STORVISION est dynamique, stimulante et exigeante, d’où une rencontre enrichissante et passionnante » commentent Patrick Vignaud et Hadrien Mollard, qui ont piloté la mission au sein d’Aelios Finance

Aelios conseille Exclusive Networks et Edrip pour une opération de LBO

Crédit Agricole Private Equity entre au capital du groupe Exclusive Networks, distributeur B-to-B de logiciels de sécurité informatique, à l’occasion d’un LBO primaire. Crédit Agricole Private Equity tient à l’issue de l’opération 69 % de la société aux côtés du dirigeant, des cadres clés, de Edmond de Rothschild Investment Partners et de Socadif.

Basé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le groupe Exlusive Networks est l’un des premiers distributeurs européens à valeur ajoutée spécialisés dans la commercialisation de solutions pour les entreprises dans les domaines de la sécurité, du stockage et des réseaux.

Le groupe se positionne comme le partenaire exclusif de fabricants de produits de sécurité informatique pour les entreprises en France et à l’international. Il leur offre un service technique haut de gamme et leur assure un accompagnement global, de la promotion marketing, à la formation des produits qu’il commercialise auprès de son réseau de revendeurs.

Le groupe travaille aujourd’hui avec 40 fournisseurs, principalement américains et plus de 1 500 revendeurs dans une dizaine de pays européens. Exclusive Networks a réalisé en 2009, un chiffre d’affaires de 82,6 millions d’euros, dont 40 millions d’euros en France. Il emploie 127 salariés.

L’objectif de l’opération est de créer un leader européen de la distribution sur le marché de la sécurité informatique en poursuivant la stratégie de développement mise en place par le management. Deux axes sont privilégiés : renforcer le portefeuille de fournisseurs sur les pays où le groupe est déjà présent, et soutenir le développement paneuropéen du groupe, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques par croissance externe.

Olivier Breittmayer, Président Directeur Général du groupe déclare : «L’arrivée de Crédit Agricole Private Equity au capital de la société est une nouvelle étape dans le développement de notre groupe qui permettra de pérenniser nos ambitions stratégiques.»

Philippe Zurawski, Directeur d’investissements LBO & Développement de Crédit Agricole Private Equity ajoute : «Exclusive Networks a connu une forte croissance historique, supérieure à celle du marché, et a démontré sa capacité à se développer par croissance externe. Nous avons l’ambition d’accompagner le groupe dans ces projets ambitieux afin de tripler sa taille d’ici cinq ans. »

Aelios Finance fait évoluer son équipe pour accélérer son développement

Aelios Finance, spécialiste du Corporate Finance, annonce les nominations de Pierre Dropsy  et d’Hadrien MOLLARD aux postes d’Associate Director. Ces prises de fonction témoignent de leur réussite et de la qualité de leur intégration en peu de temps. Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle organisation d’Aelios qui vise à la fois à renforcer ses équipes et à créer plus de transversalité et de cohésion afin d’offrir un meilleur service à ses clients.

Pierre Dropsy et Hadrien MOLLARD contribueront activement à développer les activités d’Aelios et à accompagner ses clients dans la réalisation de leurs opérations financières : croissance externe ou recherche de liquidités totale ou partielle (LBO, rapprochement, cession, transmission, etc.), financements (levée de fonds et/ou de dettes, etc.).

Pierre Dropsy a rejoint l’équipe d’Aelios, en tant que Chargé d’affaires, en mai 2006. Il était auparavant analyste chez Siparex, dans l’équipe Venture à Paris, au sein de laquelle il a eu l’occasion de participer à des opérations d’investissement et de cessions secondaires. Il a démarré sa carrière au sein du groupe Altran, où il a occupé des fonctions de Business Manager en France et en Belgique. Pierre DROPSY est diplômé de l’EDHEC et ancien élève du Mastère d’Ingénierie Financière de l’EM Lyon. 

Hadrien MOLLARD était auparavant analyste en charge des dossiers de financements structurés chez Fortis Banque, au siège de Puteaux, où il a traité plus d’une vingtaine d’opérations à effet de levier (LBO, Buy-in, OBO, etc.), incluant le financement du bas de bilan. Hadrien MOLLARD est diplômé de l’ESLSCA en Master d’Ingénierie Financière. 

EyeTechCare lève 7,5 millions d’euros lors d’un deuxième tour de table et accélère son développement

Ce financement va permettre de finaliser l’étude clinique de EyeOP1, un dispositif médical innovant basé sur les ultrasons pour le traitement du glaucome.

EyeTechCare SA qui développe pour le marché de l’ophtalmologie des dispositifs médicaux thérapeutiques non-invasifs basés sur l’utilisation des ultrasons, annonce aujourd’hui avoir bouclé un tour de table de 7,5 millions d’euros. L’assureur lyonnais SHAM, un nouvel investisseur, a participé au tour, aux côtés de Crédit Agricole Private Equity (CAPE), l’un des investisseurs historiques de la société. Les conseils pour ce tour étaient Aelios Finance et MAGS avocats pour la société, Morgan Lewis pour les investisseurs.

« Nous avons été favorablement impressionnés par l’équipe d’EyeTechCare, dont le dispositif médical innovant devrait combler un vide thérapeutique majeur dans le traitement du glaucome, et pourrait représenter une véritable rupture technologique dans le traitement de cette maladie » souligne Olivier Szymkowiak, Responsable des investissements chez SHAM. SHAM participe au tour à hauteur de 3 millions d’Euros.

Crédit Agricole Private Equity, un acteur majeur du capital-risque français, complète ce tour à hauteur de 4,5 millions d’euros. « Nous suivons l’évolution de EyeTechCare depuis sa  création, en juillet 2008, lorsque nous sommes entrés au capital. Ce que l’équipe dirigeante est arrivée à réaliser en moins de deux ans nous a convaincus du potentiel de l’entreprise. Aujourd’hui nous sommes persuadés que EyeTechCare va réussir dans les trois prochaines années à mettre sur le marché au niveau mondial son nouveau traitement du glaucome qui constituera un changement important dans la prise en charge de cette maladie, » indique Alexia Perouse, Directeur Associé chez Crédit Agricole Private Equity.

Un premier tour de table de 1,2 million d’euros, réalisé en juillet 2008 auprès de CEAInvestissement et de CAPE, a permis à EyeTechCare de finaliser les études précliniques de son dispositif pour le traitement du glaucome. Les sommes versées lors de ce second tour seront utilisées pour finaliser la première étude clinique chez l’homme, ainsi que mettre en place la fabrication et les activités de marketing, de vente et de distribution qui seront nécessaires pour ce premier produit, dont la mise sur le marché est prévue début 2011.

« Nous sommes ravis d’accueillir SHAM parmi nos investisseurs, et nous sommes également reconnaissants à notre investisseur historique pour son soutien renouvelé, » indique Fabrice Romano, le PDG d’EyeTechCare. « Ce financement nous apporte les ressources nécessaires pour finaliser notre premier essai chez l’homme et poser les bases de la commercialisation d’EyeOP1. Nous visons l’équilibre pour 2013. »

Le glaucome, qui se caractérise par une augmentation de la pression intraoculaire, est la deuxième cause de cécité mondiale et ne dispose toujours pas de traitement à cent pour cent efficace et définitif. Soixante-dix millions de personnes dans le monde en sont atteintes et ce chiffre est en constante augmentation en raison du vieillissement de la population. (Source : International Glaucoma Association).

AudiSoft Technologies accueille Orkos Capital et Oddo Asset Management à son capital

Orkos Capital et Oddo Asset Management entrent au capital de la société AudiSoft Technologies au côté du Management et de Business Angels. Cette opération d’un montant de 5 millions $ permettra à AudiSoft d‘accélérer le déploiement international de sa technologie de Visioconférence Mobile.

Aelios Finance a conseillé l’entreprise pour la réalisation de cette opération.

La société AudiSoft développe une technologie innovante de solutions de visioconférence mobile appelée « FrontLine Communicator » qui permet aux opérationnels sur le terrain de réaliser de façon simple et ergonomique des communications interactives Voix, Données et Images sur réseaux sans fil 3G, Wifi, Satellite et Mesh. Ces solutions s’inscrivent au coeur des enjeux stratégiques des grandes entreprises en matière de maintenance industrielle, de consultations d’experts et d’optimisation des ressources rares. La gamme AudiSoft s’inscrit dans les processus de Business transformation enclenchés chez les Grands Comptes et clefs de leur rentabilité (Nouveaux Services , Video Call Center…)

« La visioconférence répond de mieux en mieux aux besoins internes des entreprises - salles de réunions et bureau. Les forces de travail « sur le terrain » sont les grands oubliés de cette révolution: maintenance industrielle, chaines de production, BTP, soins médicaux, centrales nucléaires, plateformes pétrolières, forces de sécurité, armée… C’est plus de 30% des forces de travail qui n’ont que leur seul téléphone portable comme outil interactif ! » déclare Jean François Thau Président d’AudiSoft.

« La rapidité de la croissance et l’importance de la demande m’ont convaincu de la nécessité de renforcer à la fois l’équipe managériale et notre structure financière. Jean François Thau apporte son expérience dans la commercialisation de solutions innovantes de Visioconférence. L’entrée d’Orkos Capital et d’Oddo Asset Management nous permet d’avoir les moyens de nos ambitions et d’être accompagnés par des investisseurs bénéficiant d’une forte expertise sectorielle. Dans ce cadre, nous venons d’ouvrir des structures opérationnelles aux USA, en Europe et en Asie » précise Marie Lapalme, fondatrice et Directrice Générale d’AudiSoft Technologies.

« Le volcan islandais Eyjafjöll, la crise financière et la grippe A ont particulièrement mis sur le devant de la scène la visioconférence comme une technologie clé qui permet de repenser l’organisation du travail, d’optimiser les ressources humaines, de réduire les coûts et l’empreinte carbone. Faire interagir en direct du « champ des opérations » les équipes sur le terrain avec les centres de décision ou d’expertise devient crucial face à l’arrêt d’une ligne de production, un risque majeur (centrale nucléaire), ou lorsque la rapidité d’intervention est vitale (sécurité, médical). » ajoutent MM Pierre Eric Leibovici et Pierre Yves Meerschman, Associés de Orkos Capital. « La technologie d’origine canadienne d’AudiSoft bénéficie d’une nette longueur d’avance dans la mise au point et la commercialisation de solutions de vidéoconférence mobile, déjà adoptés par des clients prestigieux tels que Thales, Siemens, la Nasa, EDF-GDF, GE , Shell, Hôpital George Pompidou, Pfizer… Notre objectif est d’accompagner Audisoft dans le déploiement international de cette remarquable technologie » complète M. Mathieu Le Roux de Oddo Asset Management.

KXEN lève 6,6 millions d’euros auprès d’un groupe d’investisseurs mené par NextStage

KXEN, l’éditeur leader de solutions de data mining automatisé, annonce la finalisation de sa nouvelle levée de fonds, s’élevant à 6,6 millions d’euros (8 millions de dollars US), laquelle va lui permettre d’accélérer sa croissance et son expansion internationale. Ce tour de table a été mené par NextStage, qui apporte 3,7 millions d’euros (4,5 millions de dollars US), et complété par les investisseurs historiques de KXEN, XAnge Capital, Sofinnova Ventures, Saints Capital et Motorola Ventures. Aelios a été le conseil de l'opération.

Créé en 1998, KXEN a récemment été nommé leader pour l’analyse prédictive et le data mining par l’analyste indépendant Forrester Research. La société a également obtenu la note la plus élevée en termes de déploiements commerciaux pour l’analyse de réseaux sociaux par Frost & Sullivan. L’offre KXEN permet aux sociétés d’accroître leurs performances en leur fournissant une connaissance client qui couvre tous les aspects du cycle de vie du consommateur. Ses solutions d’analyse prédictive identifient les prospects à cibler et les produits et services à leur vendre.

À propos de KXEN :

KXEN, the data mining automation company™, fournit la nouvelle génération de solutions d’analyse prédictive et de data mining aux entreprises cherchant une solution compétitive. Les solutions de KXEN de CRM analytique pour la gestion du cycle de vie du client améliorent considérablement les applications dédiées à la rétention, l’acquisition, le cross-sell, la fidélisation et au risque. Les solutions de KXEN sont basées sur une technologie brevetée et sont déployées chez plus de 400 clients à travers le monde comme Bank of America, Barclays, Belgacom, LCL, Lloyds, Orange, Otto, Sears, Virgin Media ou Vodafone. La société est basée à Paris, à San Francisco et à Londres. www.kxen.fr

Morganne Bello réalise une augmentation de capital de 1,6 million € en accueillant Entrepreneur Venture à son tour de table

Paris, le 17 mai 2010 : Morganne Bello, société de joaillerie positionnée en entrée de gamme, vient de clore une levée de fonds de 1,6 million d’euros auprès d’Entrepreneur Venture. Aelios Finance a conseillé la société pour la réalisation de cette opération.

« La rapidité de la croissance et l’importance de la demande m’ont convaincu de la nécessité de renforcer à la fois l’équipe managériale et la structure financière. En tant que Directeur Général, M. Serge Bienabe apporte ainsi son expérience dans le développement de chaines de magasins dans l’univers du luxe. Et, après des années de démarrage très rapide, l’entrée d’Entrepreneur Venture en tant qu’actionnaire de référence nous permet d’avoir enfin les moyens de nos ambitions et d’être accompagné par un investisseur bénéficiant d’une forte expertise sectorielle  » déclare Morganne Bello, Présidente.

« Bénéficiant d’une très forte dynamique, notre objectif est de structurer la société pour en faire le leader de la nouvelle joaillerie créative accessible » complète M. Serge Bienabe, Directeur Général.

« Démodant la bijouterie traditionnelle, comblant un manque évident d’acteurs dans la joaillerie d’entrée de gamme, les produits Morganne Bello ont généré un véritable coup de cœur auprès des média et auprès des consommatrices grâce à une ligne de bijoux simples, créatifs, à des prix accessibles, proposant un choix large de pierres. Notre ambition est de permettre à cette société en plein essor d’accélérer son développement en France et à l’international tout en bénéficiant d’une structure financière solide » conclut M. Alain Beaulac, Associé d’Entrepreneur Venture.

ARCHIMEX SAS lève 1.2 millions d’euros auprès de Synergie Finance Gestion - Aelios conseille l’opération

Les actifs de l’association ARCHIMEX, spécialiste des procédés verts d’extraction, de purification et des ingrédients naturels sont repris par Sylvie et Philippe HERVIER.

Ils s’apprêtent à relever un nouveau défi pour ARCHIMEX SAS, celui de créer une  entreprise industrielle et commerciale autour des savoir-faire actuellement existants et reconnus.

 Le développement commercial d’ARCHIMEX SAS va trouver son assise dans l’exploitation industrielle de ses brevets en développant une activité de production à façon pour les industriels de la cosmétique, du bien-être, de la pharmacie, de l’agro-alimentaire et de la nutrition animale.

ARCHIMEX SAS poursuivra ses activités de recherche, de formation et de documentation, pour lesquelles les compétences et le professionnalisme de ses salariés sont reconnus depuis vingt ans dans le monde de l’éco extraction.

Biospace med lève 12,3 millions € auprès de CDC Entreprises (FSI) et de ses actionnaires historiques - Aelios conseille l'opération

Biospace med a développé le système EOS 2D|3D ultra basse dose, une nouvelle technique d’imagerie médicale qui permet de réaliser une imagerie globale du corps du patient en 2 et 3 dimensions. Les doses d’irradiation sont 10 fois inférieures à celles de la radiologie conventionnelle et jusqu'à 1 000 fois moindres que celles du scanner. EOS apporte ainsi une

solution révolutionnaire dans un contexte où l’irradiation liée aux examens radiologiques a augmenté de 600 % dans les vingt dernières années. Le bénéfice d’EOS est particulièrement important en pédiatrie, car les enfants sont soumis à des examens radiographiques tout au long de leur croissance, alors que leurs organes sont très sensibles aux radiations ionisantes. Le bénéfice d’EOS est également significatif pour les adultes qui sont soumis à des radiations ionisantes lors d’examens de radiologie conventionnelle ou de scanner.

EOS vise particulièrement le diagnostic, le suivi, le bilan préopératoire et la surveillance postopératoire dans les pathologies dégénératives et déformatives ostéo-articulaires. EOS est basé sur une technologie brevetée de détection de particules, et sur des technologies algorithmiques issues de travaux académiques.

Basée à Paris, la société emploie actuellement une quarantaine de personnes et possède une filiale aux Etats-Unis à Cambridge, Massachussetts, ainsi qu’un bureau à Montréal (Canada). Elle vise le segment de marché de l’imagerie orthopédique, estimé à 2 milliards de dollars.

Ce nouveau tour de table, réalisé auprès d’Edmond de Rothschild Investment Partners1 (Paris), Crédit Agricole Private Equity (Paris), UFG Private Equity (Paris), NBGI Ventures (Londres), COFA Invest (Paris), déjà présents au capital, et élargi à CDC Entreprises, va permettre à biospace med d’accélérer la pénétration de sa technologie EOS sur le marché européen et nord américain et de faire de cette nouvelle modalité d’imagerie ostéo-articulaire un outil clinique de routine.

Point Service Mobiles lève 1,5 millions d’euros auprès de Alto Invest - Aelios conseille l'opération

Point Service Mobiles (PSM) est la première chaîne dédiée à la réparation immédiate de téléphones mobiles multimarques sous et hors garantie. PSM vient de clôturer un second tour de table de 1,5 million d’euros auprès de deux nouveaux entrants : la société Alto Invest et André Calisti (Directeur des Opérations nommé Directeur Général délégué).  Aelios Finance a conseillé PSM pour la réalisation de cette opération.

La société PSM est dirigée par Martine Bocquillon, ex Directeur Général, actionnaire et fondateur de Videlec. Elle compte déjà  parmi ses actionnaires Socadif, IDF Capital et le fonds d’investissement Gabe de Gérard Gallen, ancien dirigeant de Unilog.

«En 3 ans, depuis la création de PSM, notre concept a été déployé sur plus de 50 agences et PSM est le premier et seul réseau national. Des partenariats majeurs ont été conclus avec les constructeurs LG, Samsung, Nokia, Sony Ericsson puis des assureurs, des chaînes de distribution, le e-commerce ou des MVNO comme Virgin Mobile. Cette levée de fonds nous donne les moyens de poursuivre notre développement et nos partenariats à un rythme accéléré», déclare Martine Bocquillon, Président et fondateur de PSM.

« Le concept de réparation rapide (en 40 minutes dans 82% des cas) et la qualité de mise en œuvre nous ont séduits. La  réparation sur place est appelée à un bel avenir compte tenu à la fois du caractère incontournable des téléphones mobiles et des produits nomades en général, mais aussi de leur montée en gamme en termes de fonctionnalités. L’avantage de la réparation est aussi évident en terme écologique et économique  » commente Rodolphe Herbelin, Directeur de Participations de Alto Invest.

« PSM a conquis une formidable position stratégique en peu de temps et bénéficie d’importantes barrières à l’entrée. L’objectif de cette levée de fonds consiste à accompagner la montée en puissance, tirant parti  de la position de leader et de la couverture nationale» ajoute Carole Salabi, Directeur de Participations de Socadif.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alto Invest à nos côtés dans l’actionnariat de PSM pour cette nouvelle phase de croissance dont l’un des objectifs est le renforcement de l’équipe de management autour de Martine Bocquillon dans le but de conclure des partenariats de grande ampleur » conclut Thomas Galloro, Président du Directoire de IDF Capital.

Alto Invest est une société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, spécialisée dans l’investissement dans les PME. Elle propose une gamme de fonds communs de placements agréés par l'Autorité des Marchés Financiers et destinés à une clientèle institutionnelle et privée. Alto Invest gère plusieurs FCPI, FIP et FCPR, soit plus de 300 millions € investis dans plus de 80 participations représentant un chiffre d’affaires cumulé de 2,8 milliards € et 17.000 salariés. Alto Invest a remboursé en 2009 ses 2 premiers fonds avec plus value (FCPI Alto Innovation : +51,9% et FCPR Microcaps Alto : +49,4%).

Socadif, est une société de capital investissement créée en 1990 à l’initiative du Crédit Agricole d’Ile de France, son actionnaire à 91%. Avec plus de 150 investissements réalisés depuis l’origine et une quarantaine actuellement en portefeuille, Socadif accompagne, en qualité d’actionnaire minoritaire, les PME et leurs dirigeants, dans la durée. Pour plus d’information : www.socadif.fr

IDF Capital, est une société de société de capital-risque, créée en 1995 par la Région, les Chambres de commerce, banques et industriels franciliens. Elle investit de la création à la reprise de PME pour des montants allant jusqu'à 600 K€ et participe à des tours de table plus importants avec des confrères. IDF Capital compte actuellement dans son portefeuille 56 participations et a soutenu 185 projets depuis sa création. (www.idfcapital.fr)

Gabe, est un fonds d’investissement créé par Gérard Gallen et Jeroen Bent, ancien Directeur Général de SAP France. GABE au capital de 4 M€ possède aujourd’hui des participations dans 6 sociétés, en particulier dans les domaines des Technologies de l’Information.

Aelios Finance a pour vocation d’être le conseil financier de l’entrepreneur tout au long du développement de son entreprise. Avec 164 transactions réalisées et 730.000.000 € levés, Aelios Finance intervient sur l’ensemble des opérations de la vie financière : Financement (Levée de fonds et de dettes...), Croissance externe ou Recherche de liquidité totale ou partielle (LBO, rapprochement, cession, transmission…). Aelios Finance est le membre français du premier réseau mondial de fusion-acquisition midcap M&A International Inc. mettant à votre disposition plus de 600 professionnels regroupés au sein de 43 firmes partenaires opérant dans 39 pays. Les huit associés d’Aelios Finance sont tous d’anciens entrepreneurs ou dirigeants d’entreprises. Aelios Finance a été consacré pour la quatrième année consécutive première société de conseil en levée de fonds en 2009 par Private Equity Magazine (www.aeliosfinance.com; www.mergers.net).

Cloudmark Acquires Bizanga - Aelios advisor of the operation

Cloudmark, Inc., the global leader in carrier-grade messaging security, today announced it has entered into a definitive agreement to acquire Bizanga, Ltd., the global company behind the most scalable and full-featured message processing platform. The acquisition will benefit operators by delivering a unified solution that increases the performance, reliability and security of their messaging infrastructure and decreases their system integration and management costs. Aelios Finance was the advisor for this transaction.

Today’s messaging infrastructures are tasked with operating against a deluge of spam, accounting for more than 90 percent of the mail volume that operators receive. To combat messaging threats at their earliest outbreaks, carriers are continually looking for innovative solutions to stop spam as quickly and as early as possible at the network's edge. Through the combination of technologies, Cloudmark plans to move more intelligence from the backend service to the edge of the operator network, enabling higher filtering rates and thereby closing the gap on spammers.

The Bizanga messaging platform uniquely complements Cloudmark solutions, together delivering a holistic messaging security solution that combines messaging management and complete, end-to-end filtering solutions to protect against all forms of current and emerging messaging threats. The acquisition will enable a powerful, single solution that delivers the most robust and highest performing messaging protection against current and emerging threats.

Under the terms of the agreement, intellectual property pertaining to message store technology, previously the BizangaStore product, will be owned by a separate and independently operated entity, led by Jerome Lecat, former chief executive officer of Bizanga. The new entity will focus solely on developing and delivering scalable storage software solutions for the email market.

“Cloudmark has led the fight against messaging abuse through innovative product development, providing customers with unparalleled protection, cost savings and choice. By combining forces, I am both confident and excited about the prospect of delivering a single-source messaging security solution that dramatically simplifies and protects against messaging abuse,” said Olivier “Mario” Lemarié, former chief technical officer of Bizanga, who will be joining Cloudmark as vice president of Gateway Technology as part of the acquisition. “I am delighted to be joining the Cloudmark team and will work with Cloudmark’s world-class customer support and partner development teams to ensure a seamless transition.”

“The acquisition of Bizanga is part of our ongoing commitment to provide operators with the most advanced messaging solutions to address infrastructure and security demands,” said Hugh McCartney, chief executive officer of Cloudmark. “By integrating the industry’s best messaging security solution with the leading messaging platform, we can offer carriers a single-source messaging security solution for the entire infrastructure and continue to broaden our product offering with further innovations.”

Currently deployed by some of the largest operators in the world, Bizanga’s Intelligent Message Processor® (IMP) platform and Cloudmark’s award winning messaging security software are already integrated as a result of an existing OEM partnership. Bizanga’s scalable and full-featured email message processing and security platform can be deployed to protect the email infrastructure from blended threats, including spam, viruses, denial-of-service and harvesting attacks. Cloudmark’s carrier-grade software solution delivers the industry’s fastest and most accurate spam, phishing and virus protection. Due to a unique combination of Advanced Message Fingerprinting^TM technology along with real-time corroborated feedback from Cloudmark’s Global Threat Network^TM system combined with automated, anonymous traffic analysis and dedicated security analysts, Cloudmark detects messaging abuse with up to 99 percent accuracy and near-zero false positives.

 

About Cloudmark

Cloudmark, Inc. is a global leader in carrier-grade messaging infrastructure and security solutions, delivering the industry’s fastest, most accurate and most scalable messaging platform for fixed, mobile and social networks. The Cloudmark suite of carrier-grade solutions simplifies and advances the management of messaging abuse, increasing network utilization and reducing infrastructure costs. Cloudmark’s patented solutions combine Advanced Message Fingerprinting™ technology based on innovative, highly efficient algorithms, a Global Threat Network™ consisting of trusted reporters across the globe, real-time, automated analysis of traffic and content patterns, along with security research expertise, to provide real-time security intelligence and filtering across carrier networks. Cloudmark solutions protect more than one billion subscribers for the world’s largest networks, including AT&T, Comcast, MySpace, NTT, Swisscom and Time Warner Cable. Cloudmark is a privately held company headquartered in San Francisco with offices in London, Paris, Tokyo, Beijing and Hong Kong. For more information, please visit http://www.cloudmark.com.

Levée de fonds de 2,5 M€ de ActivNetworks – Aelios conseil de l’opération

ActivNetworks vient de clôturer sa première levée de fonds pour un montant de 2,5 millions d’euros notamment auprès de Oddo Private Equity. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

Expert de l'accélération et de l'optimisation des flux web http/s, ActivNetworks est l'éditeur de BoostEdge.

Disponible embarqué sur un serveur ou en version logicielle sous forme virtualisée, BoostEdge accélère, sécurise, assure la haute disponibilité et la tenue en charge des applications et sites web. Grâce au brevet exclusif « Plug’n Activ », BoostEdge est mis en œuvre de façon transparente, en moins de 2 heures, sur un réseau en exploitation, sans nécessiter de modification des applications, serveurs ou postes clients. BoostEdge accélère déjà les applications métier de plus de 30% des entreprises du CAC 40 ainsi que de grands sites d’e-commerce, banque ou assurance en ligne, sites portails ou institutionnels.

"Après des années de R&D, nous sommes dans une conjoncture très favorable d'adéquation produit / demande du marché. Nous avons une fenêtre de tir immédiate pour promouvoir notre avance technologique au niveau mondial, en s'appuyant sur nos références et nos partenaires internationaux. Nous remercions Oddo Private Equity qui nous a fait confiance et apporté les moyens financiers nécessaires à ce challenge. Il ne suffit pas d'avoir le meilleur produit, il faut que les clients le sachent", déclare Serge Cuesta, Président d’ActivNetworks

Mathieu Le Roux, directeur d’investissements, Oddo Private Equity « Le projet d’ActivNetworks nous a séduit car les solutions apportées au marché nous semblent plus que jamais d’actualité pour résoudre le dilemme de l’optimisation des data centers (green IT) tout en permettant l’accélération des flux de données. Les excellents retours de clients tant sur les produits que sur l’équipe de dirigeants nous ont confortés dans notre volonté de donner à la société des moyens conformes à son fort potentiel. ».

Levée de fonds de 3 m€ pour DAKOTA - Aelios conseil de l'opération

Créée en 1990, DAKOTA EDITIONS fut, à l’origine, une maison d’édition spécialisée sur les guides de voyages et les beaux livres. Depuis quelques années, la société s’est diversifiée dans la conception et la fabrication de coffrets cadeaux sous la marque DAKOTA BOX.

Dans l’univers fortement concurrentiel des coffrets cadeaux, DAKOTA EDITIONS a su se différencier et s’imposer comme un des acteurs phares du marché. La passion des voyages, l’expérience de l’édition et le développement de partenariats forts (Géo, Routard, SLA, …) sont les principaux ingrédients de la réussite de leurs coffrets au contenu original et au format de qualité.

Grâce à la maîtrise de sa chaine de production et à la fiabilité de ses engagements, DAKOTA EDITIONS a su nouer des relations privilégiés avec les grandes enseignes de distribution et prévoit de réaliser en 2009 un volume d’affaires de 24 M€.

Sa jeune équipe dirigeante prévoit de poursuivre une croissance rapide en France et à l’international en confortant leur position sur un marché en pleine explosion. CICLAD a investi 3 M€ pour une participation minoritaire au capital.

« Nous souhaitons accélérer le développement de l’entreprise » explique Olivier Chanut, Directeur Général de DAKOTA EDITIONS, « CICLAD nous est apparu comme le partenaire financier idéal pour nous aider à saisir les opportunités de marché qui s’offrent à nous actuellement ». Stéphane Billon, Directeur Associé chez CICLAD souligne pour sa part que « le management de DAKOTA EDITIONS a su faire croître très sainement l’activité de l’entreprise. Nous partageons pleinement leur analyse du marché et sommes convaincus de leur capacité à déployer la stratégie ambitieuse qu’ils nous ont exposée. »

Adocia lève 14 millions d’euros auprès du fonds Innobio (FSI), SHAM et de ses actionnaires historiques – Aelios conseil de l’opération

Le Fonds InnoBio, spécialisé dans les biotechnologies, annonce son premier investissement d’un montant de 6 millions d’euros dans la société Adocia. L’investissement du fonds InnoBio, géré par CDC Entreprises dans le cadre de FSI France Investissement, complète une levée de fonds de 14 millions d’euros au total, dont 6 millions d’euros souscrits par les investisseurs historiques de la société Adocia. L’assureur lyonnais SHAM participe également à cet investissement à hauteur de 2 millions d’euros.

 

Adocia SAS, société de biotechnologies, implantée à Lyon, est spécialisée dans la régénération tissulaire et le traitement des maladies chroniques. La société développe des formulations très innovantes qui mettent en oeuvre des facteurs de croissance pour la médecine régénérative mais également des protéines thérapeutiques telles des anticorps monoclonaux.

 

Fondée par Gérard, Olivier et Rémi Soula en 2005, avec un capital initial de 1,8 million d’euros, Adocia a réalisé en 2007 une première levée de fonds de 12 millions d’euros, à laquelle ont participé AGF Private Equity, Société Générale Asset Management, Bioam Gestion, Viveris Management et deux investisseurs privés, Jean Deléage et Alain Tornier ainsi que Gérard Soula.

 

Gérard Soula, Président d’Adocia souligne « Nous sommes très heureux d’avoir obtenu l’appui financier de deux nouveaux investisseurs prestigieux, InnoBio et SHAM, mais également de continuer à bénéficier du soutien de nos investisseurs historiques. Avec ces capitaux, la société dispose de ressources financières solides qui lui permettent d’assurer le développement clinique des produits issus de sa technologie BioChaperone™. L’investissement d’InnoBio dans Adocia est un signe de reconnaissance de la valeur de la société mais également de la valeur stratégique des projets qu’elle porte dans le domaine des biotechnologies. »

 

« Cet investissement dans Adocia, société française de biotechnologies, innovante et en forte croissance, illustre les objectifs poursuivis par le FSI : développer le savoir-faire français dans les biotechnologies. L’intervention d’InnoBio, associé à des acteurs nationaux, régionaux et sectoriels, permet à Adocia d’accélérer la mise sur le marché de ses produits et de poursuivre son développement », commente Laurent Arthaud, Responsable du fonds.

 

Adocia applique sa technologie au domaine de la médecine régénérative en ciblant en priorité des facteurs de croissance déjà présents sur le marché, dont l’efficacité est déjà reconnue : le PDGF-BB pour la cicatrisation des plaies chroniques et les « Bone Morphogenic Proteins » (BMPs, facteurs de croissance des os) dans la fusion vertébrale et la réparation osseuse (la cicatrisation des fractures réfractaires, mais également, la régénération du cartilage et le traitement local de l’ostéoporose).

 

Son président Gérard Soula, possède une expérience établie pour l’amélioration de produits

pharmaceutiques et de la gestion d’entreprises innovantes à forte croissance. Il a notamment réalisé en 1996, l’introduction sur le Nasdaq d’une société française de biotechnologies qu’il a fondée en 1990.

 

Crossject finalise un tour de table de 8 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques et de GSK - Aelios conseil de l'opération

Crossject est une société, fondée par ses dirigeants, sous l'égide de Gemmes Venture, qui conçoit et développe des solutions innovantes pour l'administration de médicaments injectables.
Sa plateforme principale Zeneo® est un dispositif d'injection sans aiguille, pré rempli et à usage unique qui s'adapte à la profondeur d'injection (intradermique, sous cutanée, intramusculaire) et aux autres caractéristiques du produit à injecter.
Crossject s'appuie sur un réseau de partenaires clés pour le développement et l'industrialisation de sa plateforme : SNPE, SCHOTT forma vitrum, Hirtenberger Automotive Safety, Catalent ainsi que son principal partenaire commercial pharmaceutique: GSK biologicals, leader mondial des vaccins. Ce dernier lui a permis d'intégrer dès le départ les exigences du marché pharmaceutique, les contraintes industrielles de production à haut volume et les normes à respecter.
Pour finaliser son développement et lancer l'industrialisation Crossject vient de lever 8 millions d’euros auprès de ses partenaires industriels et financiers historiques et également de GSK Biologicals qui rentre au capital et prend un siège au conseil de surveillance.
«Ce tour de table s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Crossject d'associer des industriels leaders dans leurs domaines à  des partenaires financiers habitués à accompagner des projets industriels innovants et ambitieux » commente Gérard Heinrich Président du directoire de Crossject.
Aelios Finance conseille la société depuis le dernier tour de table mené par le fonds de capital développement de Rothschild & Cie en 2006.

 

EVOLEM entre au capital de la société GLOBAL 5 – Aelios Finance conseil de l’opération

EVOLEM entre au capital de la société GLOBAL 5 afin d’accompagner les 2 dirigeants fondateurs dans la réorganisation de leur capital et le développement de l’entreprise.

Dès sa création en 2006, la société marseillaise s’est démarquée, dans le secteur de la téléphonie mobile en proposant des concepts de distribution novateurs de type shop in shop et libre service à destination des grands magasins généralistes et spécialistes.

A fin 2009, GLOBAL 5 compte 480 points de ventes et réalise un Chiffre d’affaires de l’ordre de 11 M€.

GLOBAL 5 s’associe à EVOLEM afin de poursuivre son développement commercial, avec comme objectif de disposer de 1100 points de vente avant fin 2011 et de devenir ainsi un acteur de référence dans le domaine de la téléphonie mobile.

Baromètre Aelios Finance – Janvier 2010 – Perspectives d'investissements des fonds

La troisième édition du Baromètre Aelios Finance révèle une inflexion nette de tendance des fonds d’investissement qui apparaissent aujourd’hui clairement en phase active d’investissement, cherchant à tirer partie de conditions favorables :

-   Valorisations des entreprises au creux de la vague

-   Opportunités d’investissement nombreuses et globalement de qualité

-   Le recul donné par les mois de crise qui leur donnent la possibilité de déduire des informations précieuses sur la qualité du management et la capacité de résistance des sociétés

Cette volonté d’investissement contraste avec une vigilance accrue et des process de plus en plus longs.

En dépit des premiers signes de reprise des cessions et des valorisations de sortie, les investisseurs ne sont pas optimistes pour 2010. Ils sont par ailleurs conscients que la crise a modifié en profondeur l’industrie du capital investissement.

Cette troisième édition a été établie à partir d’un sondage adressé à l’ensemble des fonds d’investissement français entre le 10 et le 20 décembre 2009 sur les prévisions d’activité des fonds d’investissement français pour les 6 prochains mois.

Vous pouvez télécharger le résumé des résultats du Baromètre.

http://www.aeliosfinance.com/newsletters/2010_01_18_2/barometre_aelios_synthese%20finale.pdf

Les résultats détaillés sont disponibles sur demande.

Armen Instrument cède sa branche d’activité Flash Chromatographie au Groupe Interchim

Armen Instrument, fabricant d'instrumentation scientifique, spécialiste des techniques de chromatographie liquide de l'échelle du laboratoire à la production industrielle, leader dans le domaine de la Flash Chromatographie, a cédé son activité Flash Chromatographie au groupe Interchim. Armen a choisi de recentrer son activité sur deux axes, l’HPLC préparative et la CPC/CCC (Chromatographie de Partage Centrifuge ou Chromatographie à Contre Courant). La cession a été orchestrée par Aelios Finance.

« La demande pour la CPC/CCC est croissante pour 3 raisons majeures : faible cout d’exploitation (pas de silice, faible consommation en solvant), facilité de mise en œuvre  et surtout seule technologie efficace de purification pour les molécules complexes, en particulier biotech, qui sont l’avenir de l’industrie  pharmaceutique. Face à cet enjeu et compte tenu de notre très forte avance technologique dans ce domaine, nous avons décidé d’y consacrer toute notre énergie pour conforter notre place de leader sur ce nouveau marché en pleine croissance» déclare François Couillard fondateur d’Armen Instrument

Lionel Boch, président du directoire d’Interchim, « Depuis bien des années, nous avions développé un fort partenariat avec Armen Instrument. Il se concrétise aujourd'hui avec l’acquisition de la branche d'activité flash chromatographie. Cette acquisition enrichit le concept d'Ultra Performance Flash Purification™ initié par Interchim en France et à l'international ces dernières années. Elle confirme Interchim en tant qu’acteur majeur et innovant dans le domaine de la purification, associant une technologie machine avancée à la maitrise du concept de colonnes 15um. Par cette acquisition, Interchim offrira une réponse adaptée et efficace aux enjeux de productivité de l'industrie et des pôles de recherche quant à la purification de nouveaux candidats médicaments, de molécules ou biomolécules issues de la synthèse. En conclusion, nous allons maintenant pouvoir proposer à nos client les meilleures avancées technologiques instrumentales et logiciels, du développement de nouveaux produits dynamisé par le savoir faire de notre département R&D, d'une offre globale pour la purification : instrumentation, colonnes et applications soutenues par un fort niveau d'expérience en chimie et chromatographie.»

 

A propos d’Armen Instrument  www.armen-intrument.com

Vannes (France), fabricant d'instrumentation scientifique, est spécialiste des techniques de chromatographie liquide de l'échelle du laboratoire à la production industrielle. Elle est notamment reconnue dans le domaine de la Flash Chromatographie et l’HPLC préparative. Est le premier fabricant d’instrumentation scientifique à avoir maitrisé les technologies CPC/CCC au stade industriel

 

A propos d’Interchim  www.interchim.com

(France), société reconnue, dédiée aux sciences et aux scientifiques, fabrique et distribue depuis 40 ans des instruments et consommables pour la recherche et l'industrie au travers de ces trois divisions : Produits fins, sciences analytique et sciences de la vie.

 

Jean-Paul Ortelli rejoint Aelios Finance pour couvrir la région sud est

Aelios Finance, spécialiste du Corporate Finance midmarket, élargit sa couverture régionale avec l’arrivée de Jean-Paul Ortelli, ancien industriel et entrepreneur confirmé, comme nouvel Associé implanté sur la région sud est.

Jean-Paul Ortelli contribuera activement à développer les activités d’Aelios Finance et à accompagner les entreprises de la région sud dans la réalisation de leurs opérations financières : Croissance externe ou Recherche de liquidités totale ou partielle (LBO, rapprochement, cession, transmission…), Financements (Levée de fonds et/ou de dettes...),

Jean Paul Ortelli a commencé sa carrière à la Direction Financière Internationale du groupe Thalès (ex Thomson-Csf). Il a ensuite eu des responsabilités chez  Sanofi Pharma International  puis chez Baxter. Puis il a été Président et principal actionnaire d’un groupe de PME (300 personnes; CA : 120M€) dans le secteur de la distribution automobile. Dans ce contexte, il a procédé à diverses réorganisations et réalisé un LMBO. En parallèle, Jean-Paul Ortelli a été Président du comité des Investisseurs de Microcar (Smart) pendant la phase de lancement.

Depuis  2002, il est Associé et Partenaire en Europe d’Acceleration International, créé par Gérard Moufflet, ancien Président de Baxter International et Advent International. Acceleration International est une société de Private Equity  basée à Boston spécialisée dans le domaine du medical device et des Services dans le secteur de la Santé.

Membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés dans le domaine des technologies de la santé, il est également actionnaire fondateur de la holding ISF Succès Europe (Sophia-Antipolis). Enfin, il a été Président du Medef 06 et a participé à plusieurs conseils d’administration dans des PME des secteurs de la distribution ou du bâtiment.

L’arrivée de Jean-Paul Ortelli sur la région sud élargit ainsi la couverture régionale d’Aelios dont l’un des associés Véronique Roth couvre déjà la région Ouest depuis plusieurs années.

 

A propos d'Aelios Finance: http://www.aeliosfinance.com

21 opérations pour Aelios Finance en 2009

Aelios Finance a maintenu une forte activité en 2009 en dépit d’une conjoncture difficile

Aelios Finance, spécialiste du Corporate Finance midmarket, confirme sa position d’acteur de référence sur le marché avec 21 opérations réussies de levée de fonds et de cessions/acquisitions d’entreprises au cours de l’exercice 2009, pour une valeur totale de transactions de plus de 300 millions d’euros.

2 cessions, 2 acquisitions et 17 levées de fonds ont été réalisées en 2009 portant à plus de 150 le nombre total d’opérations réalisées par les équipes d’Aelios Finance. Les levées de fonds réalisées en 2009 ont permis d’apporter plus de 70 millions d’euros de capitaux à des PME françaises.

L’année a vu la réalisation de levées de fonds d’envergure, telles que Bizanga, 24h00, RSI, Anevia, SpineGuard, Télé-Animaux, Convertigo, Dakota, ainsi que d’opérations de tailles plus modestes.

Cette forte activité illustre le rythme de prises de participations élevé maintenu par l’industrie du capital investissement français en 2009. Mais les levées de fonds se sont révélées sensiblement plus difficiles à finaliser par rapport à 2008, compte tenu de process qui se sont allongés et des  difficultés des sociétés à atteindre leurs projections.

 « Nous sommes fiers d’avoir réalisé un nombre d’opérations égal à l’année dernière dans un contexte particulièrement difficile. Nous avons aussi réussi à boucler les opérations dans des délais courts en dépit de ce contexte, grâce à notre méthodologie de préparation des dossiers, ce qui a eu le grand mérite de permettre aux chefs d’entreprises de rester concentrés sur leur activité » déclarent les associés d’Aelios Finance.

« Le nombre de cessions et d’acquisitions a diminué compte tenu d’une conjoncture morose en M&A, mais cette activité devrait se redresser en 2010. Nous avons ainsi plusieurs mandants à l’achat en cours de la part de grands groupes internationaux cherchant à profiter de valorisations attractives » ajoutent les associés d’Aelios Finance.

Nous avons eu la joie de voir le réseau M&A International Inc., première alliance mondiale de banques d’affaires spécialisée sur les entreprises de taille moyenne et dont Aelios Finance est le représentant français, s’élargir à 45 membres couvrant 42 pays, accueillant de nouveaux membres au Brésil, à Singapour, en Israël, en Bulgarie, au Maroc, en Egypte, Tunisie et en Arabie Saoudite.

Au cours de l’année 2009, l’ensemble des partenaires de M&A International ont réalisé plus de 200 opérations de cessions/acquisitions/levées de fonds.

Aelios Finance accueille Pascal Bono comme nouvel Associé

Aelios Finance, acteur de référence du Corporate finance dédié aux entreprises en forte croissance et aux entrepreneurs, étoffe son équipe en annonçant l’arrivée de Pascal BONO.

Pascal BONO contribuera activement à développer les activités d’Aelios Finance et à accompagner les entreprises françaises et internationales dans leurs démarches de croissance. Pour cela, il leur proposera l’ensemble des opérations de la vie financière : Financement (Levée de fonds et/ou de dettes...), Croissance externe ou Recherche de liquidité totale ou partielle (LBO, rapprochement, cession, transmission…).

Marque de fabrique d’Aelios Finance, Pascal BONO a eu un parcours d’entrepreneur et a développé une connaissance profonde des secteurs des Télécom, du Marketing Direct et des Média.

Il a commencé sa carrière comme ingénieur commercial dans la vente de conseils  auprès des PME. Il  devint Directeur du Développement de la filiale informatique du Groupe Bayard Presse, ce qui lui confère une bonne connaissance des médias. Il a ensuite été le président  fondateur de KOBA (CA de  50M€) société leader des prestataires en marketing direct  qu’il dirigeât pendant 13 ans (1987/2000). Il en organisa le LBO en 1992 (sortie du groupe ATOS).  La croissance de l’entreprise fut nourrie de nombreuses croissances externes ce qui donne à Pascal l’expérience des fusions-acquisitions.

KOBA reçut le Grand Prix Européen du Marketing Direct venant récompenser la meilleure stratégie de croissance. Cette société fut le premier intégrateur de services à offrir à la fois des services industriels (impression, routage, façonnage..) et des services de gestion de base de données et de datamining. L’entreprise fut cédée à DHL. Dans le même temps Pascal  BONO fut président du  Syndicat du Marketing Direct.

Il présida ensuite pendant 7 années (2000/2007) XTS TELECOM dans le cadre d’un projet de retournement avant sa cession en juillet 2007. XTS TELECOM exerçait une activité d’Opérateur Telecom dans les DOM. Pascal a orchestré le retournement de la société en rationalisant l’activité, ouvrant de nouveaux territoires et proposant de nouvelles offres. Pascal Bono est par ailleurs actionnaire et membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés dans les domaines de la presse, des services marketing et co fondateur d’un groupe de presse professionnel : LE MONDE DU REGARD.

Un très bon 1er semestre 2009 pour Aelios Finance

Aelios Finance, spécialiste du Corporate finance dédié aux entreprises en forte croissance et aux entrepreneurs, confirme son positionnement d’acteur de référence sur le marché en réalisant  12 opérations de levée de fonds et de cessions/acquisitions d’entreprises pour une valeur totale de transactions de 150 millions d’euros. Ces opérations se décomposent en 2 cessions, 2 acquisitions et 8 levées de fonds. Les levées de fonds réalisées ont permis d’apporter 39 millions d’euros de financement à des PME françaises.

Le premier semestre s’est distingué par la conjonction de levées de fonds d’envergure : Bizanga (6,2 m€), 24h00 (6,5 m€), RSI (6,2 m€), Anevia (5 m€), SpineGuard (11 m€), Télé-Animaux (5,2 m€), et de plus petites opérations. Cette forte activité prouve que la plupart des fonds d’investissement français sont toujours en phase active d’investissement, même si leur prudence et leur sélectivité se sont accrues (voir à ce propos le Baromètre Aelios Finance du 1er semestre 2009). De plus en plus de chefs d’entreprises et d’actionnaires souhaitent dans ces circonstances se faire accompagner par un conseil en levée de fonds pour accélérer et sécuriser leur opération.

« Le nombre de cessions et d’acquisitions a diminué compte tenu de la conjoncture, mais nous voyons certains grands groupes revenir à l’achat à l’image de l’acquisition d’Isiom effectuée pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. » déclarent les associés d’Aelios Finance.

A noter une opération de cession d’une société russe de recrutement auprès d’une société française effectuée dans le cadre de notre réseau mondial. Aelios Finance est le représentant français de M&A International Inc., la première alliance mondiale de banques d’affaires spécialisée sur les entreprises de taille moyenne.

Au premier semestre 2009, le réseau M&A International Inc. a réalisé 83 opérations de cessions/acquisitions/levées de fonds représentant une valeur totale de transactions de 12 milliards $. M&A International Inc. a par ailleurs accueilli 3 nouveaux membres au Brésil, à Singapour et en Israël.

Sur le plan des équipes, nous avons la joie d’accueillir Pascal Bono comme nouvel associé qui dispose d’une solide expérience dans les secteurs des Telecom, du Marketing Direct et des Média et nous avons la tristesse de voir Pascal Mercier souhaiter vivre de nouvelles aventures.

« Aelios Finance a été une extraordinaire aventure, un succès, une entreprise qui est devenue leader sur le marché de la levée de fonds dès sa création. Les résultats des premiers mois de 2009 sont superbes. Aelios Finance restera pour moi une fantastique histoire entrepreneuriale. Mes associés sont là pour continuer la belle histoire » déclare Pascal Mercier. L’ensemble du personnel d’Aelios Finance le remercie pour sa contribution à la fondation et au développement d’Aelios Finance.  

Enfin, nous saluons la sortie réalisée par Sofinnova et Apax Partners de leur participation dans la société CoreValve (cédée à Medtronic pour $700 millions). Les associés d’Aelios Finance ont été le conseil de CoreValve lors de la levée de fonds initiale, ont conseillé (et continuent à conseiller) le Chairman, Jacques Séguin, sur plusieurs opérations (CoreValve, Stentys…). Nous avons beaucoup d’admiration pour le beau parcours de CoreValve accompagnée brillamment par Sofinnova et Apax Partners.

Convertigo lève 3 millions d’euros auprès d’Auriga Partners – Aelios Finance conseil de l’opération

Paris, France – Septembre 2009 - Convertigo (ex Twinsoft), éditeur de solutions de Mashup d’entreprise, annonce la finalisation de son premier tour de table auprès d’Auriga Partners. Dans le cadre de cette opération, Convertigo a été conseillé par Aelios Finance. Convertigo souhaite accroître son avantage concurrentiel en renforçant ses équipes ainsi qu'en adaptant sa structure commerciale aux demandes croissantes de ses clients. Convertigo développe d’ores et déjà ses parts de marchés en Europe et amorce son déploiement aux Etats-Unis.

 

En 2009, Gartner identifiait les mashups entreprise comme l'une des 10 technologies qui allait, dans les prochaines années, changer profondément la conception des systèmes d'information des entreprises. Déjà reconnu comme un acteur majeur de l'Entreprise 2.0, Convertigo revendique la plateforme de Mashup Entreprise la plus complète du marché.

 

Son produit phare, Convertigo Enterprise Mashup Server (C-EMS), donne aux entreprises une agilité propre à  revaloriser leur patrimoine applicatif en le combinant facilement avec la manne croissante d'informations et de processus applicatifs disponibles sur Internet. Conçue pour répondre tant aux besoins d'utilisateurs peu expérimentés que chevronnés, Convertigo offre une plateforme qui permet de réaliser simplement, rapidement et à moindre coût  des applications Web 2.0 pleinement intégrées au système d'information de l'entreprise. Avec plus de 300 clients comme le Club Med, BNP Paribas, EDF, Société Générale ou Carlson Wagonlits, C-EMS s'impose comme une solution robuste, performante et capable de répondre aux exigences de sécurité et de gouvernance des entreprises d'une part ainsi qu'aux besoins croissants qu'elles ont de lier dynamiquement des applications nombreuses et hétérogènes – notamment Legacy avec le WEB.

 

François le Masne, Président de Convertigo et Olivier Picciotto, fondateur et Directeur Général partagent la même vision: "les données et les processus disponibles sur le WEB sont en véritable explosion et il devient stratégique pour les entreprises de les maîtriser et de les intégrer facilement et rapidement afin de faire de leur système d'information un outil innovant propre à servir leur compétitivité.  Le soutien d'un partenaire reconnu comme Auriga est déterminant à ce stade de notre croissance où nous entendons déployer mondialement nos solutions et savoirs faire".

 

François Lainée, partenaire chez Auriga Partners ajoute pour sa part : "Convertigo est un des rares acteurs du web 2.0 à savoir exploiter le patrimoine applicatif des entreprises. C’est un enjeu majeur autour duquel les grands éditeurs vont fortement converger et qui placera très rapidement Convertigo à une position stratégique."  Et de conclure "Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe de management de Convertigo ainsi que par le fort potentiel de croissance du projet."

 

M. Patrick VIGNAUD, associé au sein d’AELIOS FINANCE, complète : « Nous avons pu boucler cette levée de fonds en 4 mois grâce au caractère profondément novateur de la technologie Convertigo, grâce à l’expérience internationale du management et grâce à la réactivité et à la connaissance de l’industrie du software d’AURIGA PARTNERS »

 

A propos de Convertigo : www.convertigo.com

 

A propos d’Auriga Partners : www.aurigapartners.com

 

A propos d’Aelios Finance : www.aeliosfinance.com

SpineGuard lève 2,75M€ auprès de Delta Partners

SpineGuard, une start-up spécialisée dans la conception de technologies innovantes pour rendre la chirurgie du rachis plus sûre, a annoncé aujourd’hui avoir levé 2,75 M€ auprès de Delta Partners et élu deux nouveaux administrateurs : Maurice Bourlion, co-inventeur du PediGuard®, et Joe Mason, associé de Delta Partners. 

L'investissement de 2,75 M€ de Delta Partners achève un premier tour de table en capital-risque pour SpineGuard d'un montant total de 11 M€. Ce tour a été mené par Crédit Agricole Private Equity au côté d’Innoven Partenaires en tant que co-chef de file et A Plus Finance. Cofondé cette année par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, anciens cadres de Medtronic Sofamor-Danek et SpineVision, SpineGuard a pour ambition de rendre incontournable son dispositif PediGuard, qui bénéficie de l'agrément de la FDA et de la certification CE, pour le placement sécurisé des vis dans les vertèbres. 

 

Baromètre Aelios Finance - perspectives d'investissements des fonds

Suite au succès rencontré par la première édition du Baromètre Aelios Finance, nous avons réalisé une seconde enquête sur les prévisions d’activité des fonds d’investissement français pour les 6 prochains mois.

Cette seconde édition a été établie à partir d’un sondage adressé entre le 11 et le 23 juin 2009 à l’ensemble des fonds d’investissement français, qui a recueilli 60 réponses.

Vous pouvez télécharger ci-après un résumé des résultats de cette seconde édition du Baromètre qui révèle quelques surprises et qui confirme la stratégie de contre-cycle de la majorité des acteurs du capital investissement.

Téléchargement Le_Barometre_Aelios_Finance_Juillet_2009

Levée de fonds pour Amalto Technologies

Amalto Technologies annonce une augmentation de capital pour soutenir son développement et asseoir sa position de leader sur le marché des solutions d’échanges électroniques pour l’industrie pétrolière.

 Succès Europe entre au capital d’Amalto pour financer la croissance du fournisseur de référence de solutions B2B pour l’industrie pétrolière.

Houston, TX, USA et Paris France, 30 juin 2009 – Amalto Technologies annonce aujourd’hui avoir finalisé une augmentation de capital souscrite par Succès Europe pour soutenir son développement sur son marché de fournisseur de solutions d’e-exchange pour l’industrie pétrolière. Amalto est conseillé par Aelios Finance.
En 2008, après deux ans de développement, Amalto Technologies a démarré la commercialisation de ses solutions « b2box » et « b2een », spécialement destinées à l’industrie pétrolière ; elle a rapidement séduit les majors du secteur comme Chevron Corp. Amalto a développé une approche unique basée sur ses technologies de pointe qui favorisent l’utilisation massive des voies électroniques pour les transactions B2B dans l’industrie pétrolière. Amalto Technologies apporte des solutions si simples à installer et à utiliser qu’elles ont été qualifiées de « Skype B2B » par certains analystes.

Le CEO d’AMALTO, Jean-Pierre Foehn, a déclaré : « Nous sommes enchantés de voir Succès Europe rejoindre nos actionnaires historiques ; Succès Europe contribuera à accélérer notre développement comme fournisseur de solutions innovantes d’échange électronique pour l’industrie pétrolière. Les acteurs de ce secteur ont une présence globale ; bien qu’Amalto soit déjà présent à Houston, il était primordial d’obtenir les ressources nécessaires à notre développement international, en particulier là où sont présents nos clients actuels et futurs. Grâce aux précédents tours de table, nous avons développés des produits fiables, il est maintenant temps de les commercialiser à grande échelle ».

Le président de Succès Europe, Candace Johnson, a déclaré « Succès Europe est ravi d’être l’un des premiers investisseurs institutionnels au capital d’Amalto. Amalto était l’une des 21 sociétés que nous avions choisies dans les domaines des CleanTech, MedTech, TIC et B2B. Les dirigeants, le business plan, la technologie et le niveau d’avancement commercial nous ont convaincu du potentiel de développement et de leur faculté à devenir une société d’envergure internationale. »

………………………………

A propos d’Amalto:
Amalto est le leader des solutions de transaction B2B informatisées pour l’industrie pétrolière. Avec sa b2box, une solution logicielle compatible PIDX, Amalto offre aux fabricants d’équipement aux fournisseurs de services pour l’industrie pétrolière de taille moyenne un moyen aisé de communiquer avec leurs partenaire et ce directement depuis leurs outils de back-office. Avec b2een, Amalto permet l’échange de documents (factures, « field tickets », etc.), entre sociétés en contact régulier, via un système intuitif mais néanmoins sécurisé.
Plus d’information disponible sur www.amalto.com et www.b2een.com

A propos de Succès Europe:
Succès Europe, basé à Sophia-Antipolis, est un holding d’investissement spécialisé sur les activités « CleanTech », « MedTech », les TIC et les sociétés B2B. Les actionnaires créateurs and les membres du Comité d’Investissement sont tous des entrepreneurs ou des managers d’envergure internationale qui ont fondé, ou ont été largement associés, à des success stories comme SES, GemPlus, Kaerys, COMEX, Adobe, MicroSoft, Nokia, LavaLife, etc.
Succès Europe est un investisseur actif qui, grâce à l’expérience, l’expertise et le réseau de ses actionnaires historiques et des membres de son Comité d’Investissement, aide les sociétés dans lesquelles il investit et les porte vers la réussite à l’échelle internationale.

A propos d’Aelios Finance:
Aelios Finance (www.aeliosfinance.com) est un acteur de référence du corporate finance et assiste entreprises en forte croissance et les entrepreneurs dans leurs processus de levée de fonds, de fusion-acquisition, de montage de LBO et d'introduction en bourse. Aelios Finance est aussi le représentant français du plus grand réseau de banques d’affaires indépendantes, M&A International Inc. (www.mergers.net).

Stentys closes $22+ million Series 'B' total financing led by Sofinnova Partners and Scottish Equity Partners (SEP) with $4.2 million from new investor Crédit Agricole Private Equity

"I am more than ever convinced that the Company is uniquely positioned to develop its breakthrough approach for treating
acute myocardial infarction and bifurcation lesions."

Jacques Séguin, M.D., Ph.D.
Co-founder of Stentys and founder of CoreValve

PRINCETON, N.J., and PARIS, June 29, 2009-Medical device pioneer Stentys announced today that it has secured the second tranche of its Series B financing from Sofinnova Partners and SEP-closing an additional $4.2 million investment from new investor Crédit Agricole Private Equity-bringing the total B round financing to more than $22m.

Stentys was founded in 2006 to develop a new-generation stent designed for treatment of acute myocardial infarction and coronary artery bifurcations.

Treatment of acute myocardial infarction accounts for 50% of stent implantations worldwide, a $5 billion market. However, existing balloon expandable stents do not ensure optimal contact with the artery wall, and clotting can occur between the stent and the coronary wall and within the stent itself. Stentys' self-expanding stent is constantly applied to the vessel surface and ensures immediate and permanent optimal apposition during thrombus and vessel spasm relief, therefore avoiding any malapposition and subsequent clotting.

Le groupe TELE-ANIMAUX structure 5,2 millions d’euros de financement dont 2,5 millions d’euros de fonds propres auprès de BNP DEVELOPPEMENT afin de réaliser des acquisitions stratégiques

11/05/09 - Communiqué de Presse

 

Le groupe TELE-ANIMAUX (ex Buena Media) est la plus importante société française de media (Presse – Internet – Audiovisuel– Edition) focalisée sur l’univers de l’animal de compagnie.

Créé en 2005, par M. Bernardo GALLITELLI, précédemment directeur de la communication du Groupe ROYAL CANIN puis dirigeant fondateur de ANIWA, la société TELE-ANIMAUX s’est développée par croissances externes et regroupe aujourd’hui les media suivants :

- 5 magazines périodiques soit près de 200 000 abonnés et plus de 2 millions de lecteurs

• dont le N°1 de la presse grand public : 30 Millions d’Amis
• dont le N°1 de la presse vétérinaire hebdo :  L’Essentiel
• dont le N°1 de la presse professionnel : Petmarket
• dont le N°1 de la presse animalière en pharmacie : Pharm Animal

- 10 sites internet totalisant 7 000 000 pages vues et 500 000 visiteurs / mois, dont le 1er réseau communautaire consacré aux animaux de compagnie

« Accueillir BNP DEVELOPPEMENT à notre capital nous donne les moyens de réaliser une ou plusieurs acquisitions stratégiques, qui nous feront rapidement doubler de taille et qui nous permettront de couvrir totalement le segment de l’univers de l’animal de compagnie. BNP DEVELOPPEMENT nous a séduit par sa réactivité, la qualité des contacts humains et sa capacité à nous proposer un montage parfaitement adapté à nos besoins » déclare M. Bernardo GALLITELLI, Président du groupe TELE-ANIMAUX.

« Nous avons été particulièrement convaincus par la force du positionnement stratégique de TELE-ANIMAUX, par la visibilité du segment de marché des animaux de compagnie et par une situation de leadership claire.  Sans compter une équipe dirigeante d’une grande qualité qui a déjà démontré son savoir faire dans la réalisation de croissances externes et leur mise en valeur.» ajoute Mme. Valérie BOUILHET-FERRI de BNP DEVELOPPEMENT

L’opération porte sur un montant global de 5,2 millions € et a été orchestrée par AELIOS FINANCE. « Notre principal challenge a consisté à structurer un financement composé de capital, d’obligations convertibles et de dette senior en un délai court. L’opération globale a été montée en 3 mois jour pour jour, de la signature de notre mandat au closing et nous avons pu compter sur la réactivité du CREDIT LYONNAIS pour structurer la dette senior qui s’est faite en prise ferme»  précise M. Patrick VIGNAUD, associé au sein d’AELIOS FINANCE.

SpineGuard boucle un tour de table de 11 MUSD et rachète l’activité PediGuard® de SpineVision

SpineGuard, start-up française de technologie médicale, a clôturé un premier tour de table de 

11 millions de dollars mené par le chef de file Crédit Agricole Private Equity, aux côtés 

d’Innoven Partenaires en co-chef de file et A Plus Finance. Cette levée de fonds a notamment 

permis l’acquisition du PediGuard de SpineVision. Aelios Finance a conseillé SpineGuard pour 

les deux opérations. 

 

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, anciens cadres de Medtronic Sofamor- 

Danek et de SpineVision, SpineGuard entend faire du PediGuard l’outil de référence pour le 

forage des vertèbres en chirurgie vertébrale. PediGuard bénéficie de l’agrément de la FDA et du 

marquage CE. 

 

Près d’un million1 d’interventions chirurgicales utilisant des vis pédiculaires et donc nécessitant 

un forage vertébral ont été réalisées l’année dernière. Selon plusieurs études, les risques de 

mauvais placement de vis pédiculaires sont élevés (jusqu’à 40% selon les études) et 

susceptibles d’entraîner de sérieuses complications pour les patients, notamment des 

quadriplégies. Les risques de responsabilité civile sont par conséquent eux aussi fort importants. 

  

Pierre Jérôme, directeur général de SpineGuard, déclare : “Le placement de vis pédiculaires est 

aujourd’hui le défi numéro un en termes de sécurité dans la chirurgie de la colonne vertébrale” 

“Avec plus de 7 0002 interventions sur le rachis réalisées à ce jour avec le PediGuard dans 20 

pays, dont les Etats-Unis, cet instrument novateur apparait comme la réponse la plus adaptée à 

ce besoin clinique majeur qu’est le placement sécurisé de vis pédiculaires.” 

 

“SpineGuard a pour ambition de positionner le PediGuard en tant qu’’instrument de référence 

pour le placement sécurisé de vis pédiculaires. A cette fin, nous avons constitué une équipe de 

15 spécialistes accomplis, répartis entre San Francisco et Paris, tous très expérimentés dans les 

techniques du rachis” a ajouté Stéphane Bette, directeur technologique et directeur général de 

SpineGuard aux Etats-Unis. 

Anevia lève 5 millions d’euros auprès de Seventure Partners et CDC Innovation

Anevia, le leader européen de la fourniture de solutions de TV (IPTV) et de vidéo à la demande sur IP (VOD), lève 5 millions d’euros dans un second tour de financement réunissant Seventure Partners et CDC Innovation, ce dernier étant entré au capital lors du 1^er tour en 2005. Aelios Finance a agi comme conseil de la société dans le cadre de cette opération.

Fondé en 2003 et situé en région parisienne, Anevia est le leader de l’IPTV avec plus de 10.000 chaînes diffusées en temps réel et plus de 4 millions d’usagers. La société opère sur les marchés Telecoms et Hospitality. Grâce à cet investissement,  Anevia va étendre sa présence géographique et financer la mise en œuvre de sa stratégie « Triple Screen » . En effet, Anevia permet à ses clients de diffuser du contenu audiovisuel live et ou on-demand à la fois sur des téléviseurs, des PC et des téléphones mobiles.

« Que ce soit pour les opérateurs telecom fixes ou mobiles, les broadcasters, les fournisseurs de contenus, ou les acteurs du marché hospitality, nous enregistrons une très forte demande sur de nouvelles applications de télévision live ou on-demand pour la TV, les mobiles ou les PC»  explique Tristan Leteurtre, Président et co-fondateur d’Anevia.

Valéry Huot, Managing Partner de CDC innovation ajoute « qu’après une première phase réussie de croissance soutenue sur la télévision sur IP et de déploiement international, ce second tour de table donne à Anevia les moyens d’accélérer son développement et d’aborder de nouveaux marchés ».

Pour Bruno Rivet, Directeur d’investissement chez Seventure Partners, « Nous avons été séduits par la qualité du management d’Anevia, qui a su faire croître sainement l’entreprise. Sa connaissance fine des marchés de la société et sa stratégie pour s’adapter à l’évolution des besoins de ses clients nous ont convaincus d’investir ».

A propos de d’Anevia

Anevia est fournisseur de solutions complètes pour délivrer  des programmes de télévision  et des services vidéo sur IP (Internet Protocol) vers des postes de télévisions et des PC connectés à des accès haut débit ainsi que des téléphones portables de troisième génération. Avec plus de 300 clients dans 50 pays, 10.000 chaines de télévision diffusées et plusieurs millions d’usagers, Anevia est une référence dans la fourniture des solutions auprès des opérateurs et des clients  entreprise  et hospitality.

À propos de CDC Innovation

Créée en 1996, CDC Innovation est une société internationale de venture capital avec son siège à Paris et une présence locale dans la Silicon Valley et en Suisse.

Avec plus de 415 M€ de fonds sous gestion, elle investit dans des entreprises innovantes en phase de croissance, dans deux secteurs: les technologies de l'information et les sciences de la vie.

Son objectif est de créer de la valeur en apportant à des entrepreneurs de talent les ressources, l'expérience et le réseau nécessaires pour transformer des sociétés technologiques à haut potentiel en de véritables succès industriels.

A propos de Seventure Partners

Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans les secteurs innovants. Seventure Partners gère environ 500 M€ et investit en Sciences de la Vie et dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication de l’amorçage aux phases plus en aval de développement à travers toute l’Europe. Les 12 investisseurs professionnels de Seventure Partners possèdent une forte expérience sectorielle et de solides compétences et connaissances dans les domaines des Sciences de la Vie et de l’ICT, des opérations d’investissements en capital, des cessions industrielles et des introductions boursières. Seventure Partners est une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 4 Milliards € en investissement en capital. 

 

À propos d’Aelios Finance

Aelios Finance est un acteur de référence du corporate finance dédié aux entreprises en forte croissance et aux entrepreneurs avec plus 144 transactions réalisées et  670.000.000 € levés. Aelios Finance intervient sur l’ensemble des opérations de la vie financière : Financement (Levée de fonds et/ou de dettes...), Croissance externe ou Recherche de liquidité totale ou partielle (LBO, rapprochement, cession, transmission, introduction en bourse, OBO, secondaires). Aelios Finance est le membre français du premier réseau mondial de fusion-acquisition midcap M&A International Inc.

 

Bizanga conclut une étape de financement de 8 millions de dollars dirigée par Crédit Agricole Private Equity - Galileo réinvestit

Bizanga, fournisseur de la plus importante plate-forme de traitement de courriers et de messages électroniques au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une étape de financement de 8 millions de dollars.

SAN MATEO, Californie et PARIS, February 17 /PRNewswire/ -- Bizanga, fournisseur de la plus importante plate-forme de traitement de courriers et de messages électroniques au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une étape de financement de 8 millions de dollars.

Le principal investisseur pour cette étape a été l'équipe de capital-risque de la société de portefeuille française Crédit Agricole Private Equity. Renaud Poulard, l'un des partenaires de la société, se joindra par ailleurs au conseil d'administration de Bizanga. Galileo Partners, investisseur lors de l'étape d'amorçage, a également participé à cette étape. Bizanga a été conseillée par Aelios Finance.

Cet investissement couronne une année 2008 exceptionnelle pour Bizanga. En effet, l'entreprise a connu une forte croissance en Europe et mis au point plusieurs nouveaux produits.

Grâce à cette étape de financement, Bizanga réaffirme sa stratégie et son engagement qui visent à permettre aux fournisseurs de service et aux sociétés du classement Global 1000 de déployer une infrastructure d'application extensible, flexible et rentable.

<< Les activités de Bizanga étant centrées sur la rentabilité de notre produit de base IMP, cet investissement servira principalement à financer le développement à long terme et le lancement de nouveaux produits ainsi qu'à accroître les ventes dans la région de l'Asie-Pacifique >>, explique Jérôme Lecat, PDG de Bizanga. << Nous sommes fiers de pouvoir compter sur les plus grands investisseurs en capital de risque en Europe, et extrêmement heureux d'accueillir M. Lecat au sein de notre conseil. >>

<< Nous sommes très impressionnés par le leadership technologique dont fait preuve Bizanga, lequel procure à la société une place unique et une empreinte considérable sur le marché de la gestion des messages. La portée internationale ainsi que l'équipe de direction de Bizanga nous ont convaincus qu'il fallait l'appuyer >>, indique Renaud Poulard, partenaire chez Crédit Agricole Private Equity.

--

À propos de Bizanga

Bizanga est le leader mondial du traitement de la messagerie et des courriers électroniques, et le fournisseur de la plate-forme de sécurité et de traitement de messages instantanés la plus extensible et aux fonctionnalités les plus riches du monde : l'Intelligent Message Processor(R) (IMP). L'IMP peut être déployée en vue de protéger une infrastructure de courrier électronique des menaces mixtes, notamment les spams, les virus, les refus de service et les attaques de collecte d'annuaire. Elle peut également être utilisée pour le contrôle parental, les services de conformité et de chiffrement, ou tout simplement pour gérer la migration d'infrastructures et le déploiement de nouveaux services. Conçue expressément pour les fournisseurs de service, l'IMP est extrêmement facile à intégrer aux structures existantes, y compris les systèmes d'approvisionnement et les mémoires de messages. L'IMP traite les courriers électroniques de millions de boîtes aux lettres électroniques en Amérique du Nord, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique.

Bizanga vend ses produits directement aux fournisseurs de service Internet, aux câblodistributeurs ainsi qu'aux opérateurs de lignes fixes et mobiles. Sa technologie est également disponible, dans le cadre d'un accord OEM, pour les fournisseurs de logiciels d'application. Bizanga est membre du Messaging Anti-Abuse Work Group (http://www.maawg.org). Pour en savoir davantage au sujet de Bizanga, veuillez consulter le site Web de la société au http://www.bizanga.com. 

À propos de Crédit Agricole Private Equity

Crédit Agricole Private Equity, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF et filiale en propriété exclusive de Crédit Agricole S.A., se spécialise dans les prises de participation directes dans des entreprises non cotées. Société multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity dirige 50 équipes d'investisseurs organisés autour de différents segments du marché du capital d'investissement (acquisition par emprunt/développement, capital-risque, marché secondaire, mezzanine, énergies renouvelables, infrastructures en PPP, solutions de liquidité et co-investissement) et gère un total de 2,8 milliards d'euros sous diverses formes de capitaux d'investissement (FCPR, SICAR, FCPI et SCR). Crédit Agricole Private Equity accompagne les dirigeants d'entreprise dans leurs projets de croissance.

À propos de Galileo Partners

Galileo Partners est une société financière d'innovation indépendante dont le fonds de gestion s'élève à environ 350 millions d'euros. Tournée vers les nouvelles technologies, Galileo Partners a participé jusqu'à présent à une dizaine d'introductions en Bourse (IPO) ainsi qu'à de nombreux rachats industriels. Son rendement à long terme lui permet de bénéficier d'un appui financier inconditionnel de la part de grands investisseurs internationaux.

À propos d'Aelios Finance

Aelios Finance (http://www.aeliosfinance.com) est la plus importante société française de consultants spécialisée dans les finances d'entreprise. Elle a pour objectif d'aider les entrepreneurs et les sociétés à moyenne capitalisation dans leurs processus de levées de fonds, de fusions-acquisitions, d'acquisitions par emprunt (LBO) et d'introductions en Bourse (IPO). Aelios Finance est également le bureau français exclusif du plus grand réseau mondial de sociétés de fusions et d'acquisitions d'entreprises, M&A International Inc. (http://www.mergers.net).  

ODDO ASSET MANAGEMENT ET ENTREPRENEUR VENTURE ENTRENT AU CAPITAL DE BIKE EXPAND SA

Bike Expand, société spécialisée dans le secteur du cycle, vient de clôturer une levée de fonds de 3,3 M€ auprès d’investisseurs français en capital risque de premier plan. Oddo AM et Entrepreneur Venture rejoignent les fondateurs et des investisseurs privés au capital de la société. 

Aelios Finance, qui soutient l’entreprise depuis sa création, a conseillé Bike Expand sur cette levée de fonds.

ODDO ASSET MANAGEMENT & ENTREPRENEUR VENTURE entrent au capital de BIKE EXPAND aux côtés d’investisseurs privés, tandis que les fondateurs convertissent une part significative de leurs comptes courants. Cette opération consolide les fonds propres de la société  et fait suite à l’augmentation de capital de juillet 2007.

Cette alliance assure le financement du développement des activités de BIKE EXPAND : OREDON (Equipement pour cycles, localisé à Bidart 64), BIKE INDUSTRIES (Unité de production, en cours d’installation à Dijon 21) et BIKE4ALL (Portail internet dédié au vélo, localisé à Bidart 64).

OREDON a consacré ces 3 dernières années à la conception, à l’industrialisation de produits inédits  facilitant l’usage du vélo et augmentant leur valeur d’usage (FreePark, FreeLock, SynchroBox). En 2008, des petites séries d’accessoires ont été commercialisées en France sur le marché du remplacement. L’entreprise y a conquis près de 500 points de vente. OREDON prépare désormais ses premières livraisons aux fabricants de cycles et aux distributeurs internationaux.

BIKE INDUSTRIES est l’unité industrielle implantée à Dijon. Il s’agit de maîtriser le processus d’innovation et d’industrialisation de bout en bout pour garantir aux clients des délais de livraison courts et une qualité irréprochable. Les premiers produits sortiront des chaines d’assemblage au printemps 2009. Cette stratégie industrielle constituera un solide avantage concurrentiel face à la concurrence asiatique.

BIKE4ALL est une solution internet inédite visant à développer la notoriété des marques de vélos et d’accessoires auprès des cyclistes (471 marques présentes en France). Le site oriente les consommateurs vers les points de vente appropriés et fournit toutes les informations utiles à la pratique du vélo. Des prestations complémentaires et diversifiées sont proposées aux marques : « vitrine » mettant en avant leurs produits, publicité, boutique en ligne. Le site sera mis en ligne fin mars 2009.

Sur un marché du cycle mondial, important (130 millions de vélos vendus chaque année) et en croissance, la société BIKE EXPAND a l’ambition de devenir un acteur industriel de référence à horizon de 5 ans.

Pour découvrir les produits :  www.oredon.com, sur www.bikeassur.com et sur www.biketracking.net

--

Télécharger le Baromètre Aelios Finance – Janvier 2009

Cliquer ici pour télécharger Téléchargement Le Baromètre Aelios Finance janvier 2009

Le Baromètre Aelios Finance – Janvier 2009:

« Les perspectives d’investissement des fonds français sur les 6 prochains mois »

Alors que notre économie connait des difficultés, les fonds français de Capital Développement et de Capital Risque déclarent être en phase active d’investissement et être prêts à investir à un rythme rapide, quant bien même ils pensent unanimement que les valorisations devraient encore baisser.
Cette situation, exceptionnelle sur le plan mondial, s’explique par l’orientation de l’épargne vers les fonds FCPI, FIP et ISF. Les PME françaises bénéficient donc d’un financement contra cyclique.

Les investisseurs de ces fonds estiment que le niveau de qualité des PME levant des capitaux est actuellement bon, voire très bon ! Ce niveau de qualité s’explique par le fait que les plus belles PME ayant des projets de croissance se tournent vers le capital investissement par prudence ou faute de financement bancaire.

Les conditions météo sont donc favorables pour les entrepreneurs souhaitant lever des fonds pour tirer parti des opportunités que génère la crise. Ils devront toutefois s’attendre  à une concurrence rude et une prudence renforcée des investisseurs et donc être particulièrement bien préparés.
Les conditions météo sont nettement moins bonnes pour la Transmission (LBO), les investisseurs étant plus hésitants et pessimistes, et faute de financement bancaire.

Les fonds se déclarent prêts à investir à différents stades de maturité, ce qui prouve qu’ils privilégient la qualité de l’entreprise et qu’ils sont pragmatiques. En revanche, ils sont pour l’instant peu enclins à financer les sociétés cotées et les sociétés  en retournement malgré des valorisations attractives.
Les fonds s’attendent à ce que leurs participations réalisent des performances financières inférieures à leurs budgets, mais il n’y a pas de dramatisation, ce qui atteste d’une bonne qualité moyenne des sociétés en portefeuille et d’une certaine sérénité.

Compte tenu des faibles valorisations en perspective, les investisseurs sont moins enclins à vendre leurs participations. A contrario ils savent que la baisse des valorisations va générer de belles opportunités d’investissement pour eux et pour leurs participations, qu’ils s’apprêtent à soutenir dans leurs projets de croissance externe… afin de créer les champions de demain.
Les investisseurs restent prudents car ils redoutent l’aggravation des difficultés économiques ou leur prolongement au-delà de 2009.

Cliquer ici pour télécharger Téléchargement Le Baromètre Aelios Finance janvier 2009

Groupe AGL recompose son capital - Aelios Finance conseil de la société

 

Capital Finance, le 9 février 2009 

Connu pour ses sites verif.fr ou serencontrer.com, l'éditeur de services Internet et Minitel Groupe AGL change d'actionnaires. Les deux fondateurs de la PME, forte de 60 salariés, se retirent. Le capital passe à 80 % aux mains de City Star Capital et du holding Scorimar (environ 5 %). Les 20 % restants sont repris par le dg adjoint, Laurent Barbeau, et par Vincent Hutin, ex-consultant indépendant en télécommunications. Investisseurs et managers misent également en OC. L'opération ne donne pas lieu - pour l'heure, en tout cas - à la mise en place d'un financement bancaire. L'an passé, Groupe AGL a réalisé 15 M Euros de chiffre d'affaires, en recul par rapport à 2007. La croissance des revenus des activités Internet n'a pas suffi à compenser la baisse enregistrée par les services Minitel. Plébiscités par des clients ne disposant pas de cartes bancaires ou d'ADSL, ceux-ci devraient être, malgré tout, maintenus jusqu'en 2012. En attendant, la cible multiplie les partenariats auprès d'autres portails Internet, afin de capter une clientèle supplémentaire pour ses sites Web. 

 

Levée de fonds de 6,5 millions d’euros pour 24h00.fr, le portail du shopping-en-ligne au féminin

Seventure rejoint AGF Private Equity au capital de la société lors de ce second tour de table institutionnel. Les fonds levés permettront d’accélérer la croissance organique et externe de 24h00.fr qui, avec 2,9 M de membres et 2,3 M de visiteurs uniques est devenu la première communauté de e-shoppeuses et le lieu de communication et de vente incontournable pour les sites marchands des marques s’adressant aux femmes.

 Lancé fin 2006 sur un modèle de ventes évènementielles, 24h00.fr est devenu dès la fin 2007 un site d’intermédiation pour les marques et les grandes enseignes féminines du web. Le succès a immédiatement été au rendez-vous et, avec une audience sans cesse croissante (2,3 M de visiteurs uniques en décembre 2008 – source NNR), 24h00.fr est devenu le lieu où les e-shoppeuses surfent sur les meilleures offres des marques et enseignes pour acheter sur les sites de celles-ci ou directement sur les boutiques permanentes et ventes événementielles de 24h00.fr. 

24h00 - Tout le shopping-en-ligne au féminin

« Aujourd’hui, les e-shoppeuses veulent acheter malin ; elles veulent optimiser leur temps et leur budget ; elles recherchent des bons plans, des privilèges, mais elles veulent également pouvoir – quand elles le décident – acheter tendance, se faire plaisir et s’autoriser des achats d’impulsion… C’est çà tout le shopping-en-ligne au féminin » explique Patrick Robin, le président fondateur de 24h00.
 
Parmi les marques et enseignes partenaires, citons Zadig & Voltaire, Kookai, Clarins, Mexx, Petit Bateau, Biotherm, Chipie, Etam, Birkenstock, Sephora, la Redoute, 3 Suisses, Paul & Joe Sister… 24h00.fr est devenu un partenaire majeur du shopping-en-ligne et du e-marketing pour plus de 100 marques et enseignes.
 
 
« Chaque semaine, de grandes marques de la mode, du luxe, de la beauté… lancent leur site marchand et le principal métier de 24h00 est d’être pour celles-ci un puissant générateur de trafic qualifié et de leur faire profiter de notre formidable base de membres d’acheteuses » ajoute Patrick Robin.
 
Valérie Gombart et Anne Costasèque, qui ont piloté l’investissement pour Seventure, l’investisseur leader sur le tour, expliquent :
 
« L’expérience, le dynamisme et le pragmatisme du management ont été une des clés dans notre décision d’investir. Nous avons aussi été séduites par le positionnement de 24h00 et par leur place de leader sur leur segment. Seventure qui possède 12 ans d’expérience dans l’accompagnement de startups internet des secteurs du marketing internet et du e-commerce (NDLR : et de très belles success stories comme Vistaprint, Maximiles, Easyvoyage…) partagera son expérience avec 24h00. Toute l’équipe de Seventure se réjouit d’accompagner le portail d’intermédiation leader du shopping-en-ligne au féminin. »
Benoist Grossmann d’AGF Private Equity, capital-risqueur historique de la société ajoute :
 
« Le positionnement de 24h00 répond à un vrai besoin pour les marques et enseignes qui se lancent dans le e-commerce, secteur où le marketing est la clef du succès. Chaque jour la demande est croissante et 24h00 répond parfaitement à celle-ci. Quand Patrick Robin nous a proposé d’accélérer le succès en lançant un second tour de table, nous avons répondu présents pour donner à 24h00, déjà à l’équilibre sur les derniers mois de 2008, encore plus de moyens pour notamment envisager des acquisitions. »
 
Seventure entre au capital pour accélérer une croissance organique et profiter d’éventuelles opportunités de croissance externe
 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Seventure à bord, un partenaire qui a beaucoup d’expérience à travers ses participations dans le e-marketing et l’intermédiation». Pour Patrick Robin, accompagné par Aelios Finance dans la levée de fonds, l’entrée de Seventure au capital de 24h00 avec 3 M d’euros investis dans le tour signifie l’arrivée d’un fonds connu pour s’être engager avec succès dans de nombreuses sociétés spécialisées dans le marketing internet. « Et avec les moyens dont nous disposons, 2009 et 2010 seront sans doute des années de croissance externe avec l’acquisition de sociétés positionnées dans les domaines de l’intermédiation, du CRM, du e-marketing ou de sites de e-commerce, féminin bien sûr ! », précise Patrick Robin.
 

* * * * *

 
À propos de 24h00
Créée fin 2006 par Patrick Robin, ancien fondateur de nombreuses sociétés Internet dont ImagiNet, Régie On Line (ROL) et Le Webmarchand, 24h00.fr est issu de la convergence du Contenu, du Commerce électronique et de la Communication, un nouveau média marchand comme le défini son fondateur. 24h00 s’est tout d’abord fait connaître sur le marché des ventes privées et événementielles. Aujourd’hui, avec plus 2,9 millions de membres, une vente de marque par jour, plus de 2,3 millions de visiteurs uniques par mois (sources NIELSEN) et des partenaires exclusifs, 24h00 est le premier portail féminin entièrement dédié aux e-shoppeuses : des infos sur le shopping en ligne, des bons plans, des petites annonces, des réductions chez de nombreux partenaires (La Redoute, Sephora, Fnac, Houra, Voyages SNCF, Vertbaudet…), des séries limitées, des boutiques permanentes (Luxe & Vintage, Sacby.24h00)…
 
A propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans les secteurs innovants. Seventure Partners gère environ 500 M€ et investit en Sciences de la Vie et dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication de l’amorçage aux phases plus en aval de développement [t1]à travers toute l’Europe. Les 12 investisseurs professionnels de Seventure Partners possèdent une forte expérience sectorielle et de solides compétences et connaissances dans les domaines des Sciences de la Vie et de l’ICT, des opérations d’investissements en capital, des cessions industrielles et des introductions boursières. Seventure Partners est un des leaders du capital-risque en France et une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 3,6 Milliards € en investissement en capital.  www.seventure.fr

À propos d’AGF Private Equity
AGF Private Equity, filiale d’AGF, Groupe Allianz, est spécialisé dans le capital-investissement. La société de gestion, qui gère plus d’un milliard d’euros d’actifs, est parmi les leaders en France dans la gestion de fonds et dans le capital-risque. AGF Private Equity investit environ 50 M€ par an dans des projets à fort potentiel de développement. On peut citer parmi les investissements réalisés Télémarket, Travel Price, Meetic, Viadéo, Yoonoo, Dailymotion et Criteo.

À propos d’Aelios Finance
Aelios Finance est la société leader en France dans le montage de levées de fonds et de fusions-acquisitions pour les entreprises innovantes. Les associés d’Aelios Finance totalisent plus de 140 opérations réalisées avec succès représentant un montant total de capitaux levés de près de 650 M d’euros.
Aelios Finance est membre du premier réseau mondial de fusion-acquisition midcap M&A International Inc.
 

Aelios Finance partners invited to talk at the 8th MedTech Investing Europe Conference taking place in Switzerland on February 12-13, 2009.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

 

Meet medical technology innovators, at the various stages of the product lifecycle, looking for investment funding.

This is THE premier event for bringing together European innovators and investors from around the world.

The conference is specifically designed to provide investors with an opportunity to meet over 35 med tech innovators looking for investment partnering.  Each company will be given the chance to present their innovations to a roomful of potential investors.  Most importantly, each investor and innovator will get the opportunity for a private one-to-one meeting with the companies of their choice to discuss possible investment partnering.

In addition to the presenting companies and one-to-one meetings there will also be a chance to hear about the latest market intelligence from leading industry experts and some great networking opportunities throughout the two days, including a drinks reception at the end of day one.

For more information and to reserve your place today please visit their website www.medtechinvesting.com.   

Levée de fonds de 4,2 millions d’euros auprès d’investisseurs en capital-risque français pour le leader du web féminin russe womanjournal.ru - Aelios Finance conseil de la société

Levée de fonds de 4,2 millions d’euros auprès d’investisseurs en capital-risque français pour le leader du web féminin russe : womanjournal.ru

WomanJournal.ru, le portail féminin leader en Russie, vient de clôturer une levée de fonds auprès de trois investisseurs français de premier plan. Ventech, accompagné de AGF Private Equity et XAnge rejoignent le russe Direct Group au capital de la société. Aelios Finance a été le conseil de Womanjournal.ru

Paris, Moscou, mardi 28 octobre 2008
Deux ans après son lancement, le portail crée à Moscou par une équipe franco-russe est devenu le leader de l’internet féminin russe avec plus de 2,5 millions de visiteurs uniques sur le marché qui montre la plus forte croissance de l’internet en Europe, il a 25 millions d’internautes russes, ce chiffre passera à 75 millions d’ici 2011.

« Cette levée de capitaux auprès d’investisseurs spécialistes des medias et services Internet va nous permettre d’aller encore plus vite dans un marché internet qui reste en pleine ébullition même dans le contexte actuel » explique Pascal Clément, le Président du Direct Group, société basée à Moscou depuis 1992 et qui a été à l’origine de la création de womanjournal. Pierric Duthoit, le CEO et co-fondateur de womanjournal « Nous avons su créer un leader et pour devenir incontournable pour les annonceurs il restait à donner à womanjournal davantage de moyens, c’est aujourd’hui chose faite ».

Les investisseurs français qui entrent à bord de la société sont en effet des vétérans des média et services internet avec des participations dans des sociétés telles que Meetic, Viadeo, Dailymotion, Purepeople… Pour Alain Caffi, Managing Partners de Ventech et investisseur chef de file dans l’opération « Nous avons pu mesurer la remarquable qualité d’exécution de l’équipe qui intervient sur un marché qui est déjà l’un des principaux dans le monde avec plus de 150 millions de russophones. Avec ce tour de table, Womanjournal possède maintenant tous les atouts pour devenir un des sites de référence du web féminin mondial ».

SOLD! Vatera.hu, Hungary’s Leading Online Marketplace, Bought by Naspers Limited

Concorde Securities (Budapest) in cooperation with Aelios Finance, its fellow French M&A International Inc. member firm, advised the Company

Budapest, October 3, 2008 -- iEurope Capital LLC (www.ieurope.com) confirmed today that MIH Internet Europe B.V., a subsidiary of Naspers Limited (NPN), has purchased 100% of Vatera.hu Kft. The lead investor and majority owner, iEurope Fund LLC, also confirmed that the purchase was finalized in September, and includes the non-Hungarian operations as well. Vatera.hu is Hungary’s leading online auction and e-commerce marketplace. Voted Hungary’s e-Commerce Company of the Year in both 2006 and 2007, Vatera.hu was also recognized by Red Herring magazine as one of the top 100 technology companies in the EMEA region in 2007 and 2008.

The transaction generated a gross IRR of 59% and a gross cash-on-cash return of 13.5 times for iEurope Fund LLC. The price was not disclosed.

“The Vatera story is a great example of how private equity investing in Hungary and the Central and Eastern European region can deliver outstanding returns. iEurope worked with the entrepreneur managers and other outside experts to grow this business. Under our guidance, Vatera has developed a multi-disciplined management team with established management processes and a solid marketing focus essential to any consumer-oriented business,” said Laszlo Czirjak, Founder and Partner at iEurope.
“Given that our business building investment model is based not on financial leverage but rather on growing sales and profit margins, the current global credit crisis will only enhance demand for our combination of intellectual and financial capital. We believe that our target industries within the Central and Eastern European region will continue to provide exceptional returns for investors’ portfolios for our next fund,” said Kristina Perkin Davison, Founder and Partner at iEurope.
Concorde Securities (Budapest) in cooperation with Aelios Finance, its fellow French M&A International Inc. member firm, advised the Company and its owners (also including Board member Esther Dyson) on the transaction.

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital - 41ME levés

Communiqué de Presse pour diffusion immédiate

Paris, le 29 septembre 2008

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital, Aelios Finance conseil de la société.

NUXE, un des acteurs les plus dynamiques sur le marché des cosmétiques naturels en pharmacies et parapharmacies, a choisi NAXICAP PARTNERS pour l’accompagner dans sa stratégie de développement en France et à l’international.
Reprise en 1989 par Aliza Jabès, la Marque, véritable « success story » familiale, s’est imposée en moins de 20 ans comme une référence du secteur. Avec un effectif de 260 personnes, un chiffre d’affaires Groupe de 85 M€, dont plus de 20M€ réalisés à l’international, NUXE compte comme une des plus belles réussites dans l’univers de la cosmétique naturelle et ambitionne aujourd’hui de nouvelles perspectives de développement.
C’est dans ce contexte que l’actionnariat du Groupe NUXE a souhaité ouvrir son capital à NAXICAP PARTNERS via une participation largement minoritaire, tout en conservant son caractère familial fort.
Premier opérateur français en Capital Développement pour les petites et moyennes entreprises, NAXICAP PARTNERS est une société de gestion de structures d’investissement (500 M€ de capitaux sous gestion) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis Private Equity, NAXICAP PARTNERS est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 30 professionnels de l’investissement.